HubSpot | Envía un mensaje SMS, MMS, de WhatsApp o RCS desde el registro de un contacto (vista conversacional)

Puedes enviar mensajes SMS, MMS, de WhatsApp o RCS mientras ves el registro de un contacto, sin necesidad de cambiar de pantalla. Una vez que selecciones un ID de remitente, se almacenará en la caché y se rellenará automáticamente la próxima vez que envíes un mensaje, lo que te ayudará a trabajar más rápido y a mantener la coherencia en todas las conversaciones.

Habilitar la vista de conversaciones 1:1

A partir del 25 de junio de 2026, los nuevos clientes que instalen la integración con HubSpot de Sinch tendrán que seguir los pasos siguientes para habilitar la vista de conversaciones 1:1 de Sinch en sus registros de contactos.

Los clientes actuales no se ven afectados. Si la vista de conversaciones de Sinch ya es visible en tu página de contactos, no se requiere ninguna acción.

Para habilitar manualmente la vista de conversaciones 1:1:

1. Navega hasta Aplicaciones conectadas.
2. Selecciona la pestaña Aplicaciones.

3. Haz clic en Sinch Engage SMS.

   

4. Selecciona la pestaña Tarjetas de aplicaciones.

   

5. En la pantalla Tarjetas de aplicaciones, haz clic en Administrar ubicación.
6. Selecciona la pestaña Contactos y marca la opción Sinch SMS MMS WhatsApp y RCS. Aplica los mismos pasos para las pestañas Negocios e Incidencias.

7. Haz clic en Guardar, navega hasta el registro del contacto y actualiza la página.

   

8. Aparecerá un botón para la vista de conversaciones 1:1 en el registro del contacto.

   

Vista conversacional 1:1

Puedes utilizar la vista conversacional en una página de registro de contacto de HubSpot, que muestra el historial de mensajes en un formato estilo chat. Puedes ver las respuestas de SMS y MMS con tu contacto directamente desde esta vista.

1. En la barra de navegación izquierda, haz clic en CRM y, a continuación, en Contactos.
2. Haz clic en el contacto concreto al que quieras enviar un mensaje.

3. En la sección de Sinch SMS MMS WhatsApp y RCS, haz clic en el botón Enviar o responder.

   

4. En la ventana emergente, rellena los siguientes datos para enviar un mensaje directo a tu contacto:
   • Nombre de la cuenta: Tu cuenta de Sinch Engage.
   • ID del remitente: Las opciones aquí reflejarán los ID del remitente que tienes disponibles en tu cuenta de Sinch Engage, p. ej., números dedicados, identificadores de remitente alfanuméricos registrados. El valor predeterminado de la cuenta es el ID de remitente predeterminado que has configurado en tu cuenta en la plataforma de Sinch Engage. Si utilizas los ajustes predeterminados de la cuenta, cualquier cambio que realices en tu ID de remitente predeterminado en la plataforma de Sinch Engage se aplicará a este flujo de trabajo.
   • ID de SMS alternativo: Remitente de SMS alternativo entre los ID de remitente que ya hayas configurado en tu cuenta. Si el destinatario no tiene RCS activado en su teléfono móvil, le enviaremos un SMS en su lugar. 
   • Enviar a: Selecciona el campo de número de teléfono almacenado de entre los registros de contactos disponibles en la sección de variables de datos.
   • Resaltar caracteres especiales: Este interruptor resaltará los caracteres Unicode para que puedas identificar dónde están si quieres eliminarlos.
   • Elementos multimedia y personalización
     • Añadir elementos multimedia: Si el ID del remitente está habilitado para MMS, puedes subir un archivo multimedia para enviar el mensaje como un MMS.
     • Añadir Plantillas: Si tienes alguna plantilla guardada en tu cuenta de Sinch Engage, estará disponible en esta lista desplegable.
       • Si tienes plantillas guardadas en la plataforma de Sinch Engage que incluyen campos de datos (p. ej., #firstname#), se rellenarán con el campo correspondiente del perfil de contacto de HubSpot.
       • Si tus plantillas en la plataforma de Sinch Engage utilizan campos de datos no estándar (es decir, los "campos personalizados" del perfil de contacto), estos campos no funcionarán en HubSpot, ya que no existen en el perfil de contacto de HubSpot.
     • Añadir personalización: Puedes utilizarlos para rellenar automáticamente los datos de contacto del registro de contactos en HubSpot.

     • Añadir contenido enriquecido: Si el ID del remitente está habilitado para RCS, puedes hacer clic en este icono para seleccionar entre las plantillas RCS disponibles, siempre que tengas plantillas guardadas en tu cuenta de Sinch Engage.

       

5. Cuando tengas todo listo, haz clic en Enviar para enviar el mensaje o en el icono de Programar para programar el mensaje.

Mensajería de WhatsApp

Puedes seleccionar WhatsApp en el campo de selección ID del remitente. Ten en cuenta:

• Los usuarios solo pueden enviar una respuesta de forma libre por WhatsApp dentro de las 24 horas posteriores a la recepción de un mensaje del cliente.
• Las nuevas conversaciones 1:1 de WhatsApp solo se pueden iniciar utilizando una plantilla de WhatsApp predefinida y aprobada por Meta.
• Los opt outs se deben manejar de la misma manera que los mensajes de WhatsApp enviados a través de flujos de trabajo.

Programar un mensaje

Programar un mensaje te permite planificar mensajes con antelación, para que puedas conectar con clientes o clientes potenciales en el momento adecuado, sin necesidad de enviarlos de forma manual.

1. Haz clic en el icono del reloj (Programar) situado junto al botón de Enviar.

   

2. Elige la Fecha, la Hora y la zona horaria en que quieres que se envíe el mensaje.

3. Haz clic en Programar.

   

4. Una vez se haya programado un mensaje, puedes gestionarlo mediante los botones de Ver/Modificar, Enviar ahora o Eliminar.

Estado del remitente

En el hilo de mensajes aparecerán diferentes tipos de mensajes y estados de entrega. Puedes ver el estado de entrega directamente debajo de cada mensaje en la vista Conversaciones.