HubSpot | Envoyer un SMS ou un MMS à partir d'une fiche de contact (vue conversationnelle)

Vous pouvez envoyer des SMS, des MMS et des messages RCS (WhatsApp n'est pas pris en charge pour l'instant) lorsque vous consultez la fiche d'un contact, sans avoir à changer d'écran. Une fois que vous avez sélectionné un ID d'expéditeur, celui-ci sera mis en cache et prérempli la prochaine fois que vous enverrez un message, ce qui vous permettra de travailler plus rapidement et de rester cohérent dans toutes vos conversations.

Vue conversationnelle 1:1

Vous pouvez utiliser la vue conversationnelle sur une page de fiche de contact HubSpot afin d'afficher l'historique des messages dans un format de type chat. Vous pouvez consulter les échanges de SMS et MMS avec votre contact directement à partir de cette vue.

1. Dans la barre de navigation à gauche, cliquez sur CRM, puis sur Contacts.
2. Cliquez sur le contact spécifique auquel vous souhaitez envoyer un message.

3. Sous la section Sinch SMS MMS WhatsApp et RCS, cliquez sur le bouton Envoyer ou répondre.

   

4. Dans la fenêtre pop-up, remplissez les informations suivantes pour envoyer un message direct à votre contact :
   • Account Name (Nom du compte) : votre compte Sinch Engage.
   • Sender ID (ID d'expéditeur) : les options disponibles ici correspondent aux ID d'expéditeurs dont vous disposez dans votre compte Sinch Engage, par exemple, Numéros dédiés, ID d'expéditeur alphanumériques enregistrés. Account Default (compte par défaut) correspond à l'ID d'expéditeur par défaut que vous avez configuré sur votre compte dans la plateforme Sinch Engage. Si vous utilisez le paramètre Account Default, toute modification apportée à votre ID d'expéditeur par défaut dans la plateforme Sinch Engage sera appliquée à ce workflow.
   • SMS fall back ID (ID de repli SMS) : expéditeur de secours SMS parmi les ID d'expéditeurs que vous avez déjà configurés dans votre compte. Si le destinataire n'a pas activé le RCS sur son téléphone portable, nous lui enverrons un SMS à la place. 
   • Send to (Envoyer à) : Sélectionnez le champ de numéro de téléphone stocké à partir des fiches de contact disponibles dans la section des variables de données.
   • Highlight special characters (Mettre en surbrillance les caractères spéciaux) : cette option met en évidence tous les caractères Unicode afin que vous puissiez identifier leur emplacement si vous souhaitez les supprimer.
   • Médias et personnalisation
     • Ajouter un média : si les MMS sont activés pour l'ID d'expéditeur, vous pouvez ajouter un fichier multimédia pour envoyer le message sous forme de MMS.
     • Ajouter Modèles : Si vous avez enregistré des modèles dans votre compte Sinch Engage, ils seront disponibles dans cette liste déroulante.
       • Si vous avez enregistré des modèles dans la plateforme Sinch Engage qui contiennent des champs de données, par exemple #firstname#, ils seront remplis par le champ correspondant dans le profil du contact HubSpot.
       • Si vos modèles dans la plateforme Sinch Engage utilisent des champs de données non standard, c'est-à-dire les « champs personnalisés » dans le profil de contact, ces champs ne fonctionneront pas dans HubSpot, car ils n'existent pas dans le profil de contact HubSpot.
     • Ajouter une personnalisation : vous pouvez utiliser ces champs pour remplir automatiquement les coordonnées du contact à partir de la fiche de contact dans HubSpot.

     • Add rich content (Ajouter du contenu riche) : si le RCS est activé pour l'ID d'expéditeur, vous pouvez cliquer sur cette icône pour sélectionner l'un des modèles RCS disponibles, à condition d'avoir enregistré des modèles dans votre compte Sinch Engage.

       

5. Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur Envoyer pour envoyer le message ou sur l'icône Planifier pour planifier le message.

Programmer un message

La programmation d'un message vous permet de planifier les messages à l'avance, afin d'atteindre les clients ou les prospects au bon moment, sans avoir à les envoyer manuellement.

1. Cliquez sur l'icône de l'horloge (Programmer) à côté du bouton Envoyer.

   

2. Choisissez la date, l'heure et le fuseau horaire auxquels vous souhaitez envoyer le message.

3. Cliquez sur Programmer.

   

4. Une fois qu'un message est programmé, vous pouvez le gérer à l'aide des boutons Afficher/Modifier, Envoyer maintenant ou Supprimer.

Statut d'expéditeur

Différents types de messages et statuts de livraison apparaîtront dans le fil des messages. Vous pouvez consulter le statut de livraison directement sous chaque message dans la vue Conversations.