Une fois que vous avez ajouté le SMS en tant que canal à la boîte de réception des conversations HubSpot, vous pouvez commencer à envoyer des messages et à répondre aux contacts directement depuis la boîte de réception des conversations, ainsi qu'à configurer une vue SMS pour gérer facilement les messages.
Envoyer un SMS à un contact
Vous pouvez envoyer des SMS via la boîte de réception des conversations HubSpot si vous avez connecté votre numéro SMS en tant que canal. Pour envoyer des SMS :
- Assurez-vous que votre numéro SMS est connecté en tant que canal dans la boîte de réception des conversations.
- Dans la barre de navigation à gauche, cliquez sur CRM, puis sur Boîte de réception.
- Choisissez le contact auquel vous souhaitez envoyer un message dans les sections Envoyés, Assignés à moi ou dans d'autres sections pertinentes.
- Assurez-vous de sélectionner votre Sinch SMS & MMS (ou Sinch RCS) comme canal d'envoi (il apparaîtra s'il est connecté).
- Rédigez votre message dans l'éditeur.
- Cliquez sur Envoyer pour envoyer le message.
- Votre message sortant apparaîtra dans le dossier Envoyés de la boîte de réception des conversations et il sera enregistré dans la chronologie du contact.
Éléments clés à garder à l'esprit :
- Les conversations doivent commencer en dehors de la boîte de réception depuis la fiche du contact - vous ne pouvez pas initier une conversation dans la boîte de réception. Une fois que le premier message a été envoyé ou qu'un contact vous a envoyé un message, vous pouvez poursuivre la conversation de manière fluide dans la boîte de réception.
- Les messages envoyés via les flux de travail (contacts, transactions, tickets) n'apparaîtront pas dans la boîte de réception. Ils n'apparaîtront dans la boîte de réception que lorsque les contacts répondront aux messages envoyés via les flux de travail des contacts.
- Un seul ID d'expéditeur peut être associé par boîte de réception. Si vous avez besoin de plusieurs identifiants d'expéditeur, créez des boîtes de réception distinctes, par exemple : boîte de réception marketing, boîte de réception service.
- Seuls les numéros dédiés sont pris en charge ; les ID d'expéditeur alphanumériques et les numéros par défaut du compte ne sont pas pris en charge.
Créer une vue SMS
Vous pouvez créer une vue SMS personnalisée dans votre boîte de réception des conversations HubSpot afin de filtrer et gérer facilement les SMS :
- Dans la barre de navigation à gauche, cliquez sur CRM, puis sur Boîte de réception.
- En bas à gauche, cliquez sur le menu déroulant Actions.
- Sélectionnez Créer une vue.
- Nommez la vue, par exemple, « SMS ».
- Sous Type de filtre, sélectionnez Propriétés de la conversation.
- Recherchez et sélectionnez la propriété Source.
- Cliquez sur le menu déroulant est l'un de, puis sélectionnez SMS et SMS et MMS Sinch.
- Cliquez sur Appliquer le filtre.
- Cliquez sur Créer une vue pour configurer la vue. Elle apparaîtra désormais dans les filtres de votre boîte de réception, n'affichant que les conversations SMS.