NetSuite | Haz coincidir el tipo de registro correcto en la nueva configuración de flujo de trabajo

Al configurar un flujo de trabajo de SMS en NetSuite mediante Sinch SMS, los usuarios deben elegir el mismo tipo de registro (p. ej., Prospecto, Factura, Cliente) en tres lugares diferentes. Si estos no coinciden, el SMS no se enviará.

Configuración del flujo de trabajo

Para enviar un SMS automáticamente desde NetSuite, configuras tres pantallas:

1. Configuración de flujo de trabajo: Donde eliges el tipo de registro y la plantilla de mensaje (página de Sinch SMS)

2. Flujo de trabajo de NetSuite: Donde configuras cuándo se debe ejecutar el flujo de trabajo

3. Acción de flujo de trabajo: Donde le indicas al flujo de trabajo que cree un trabajo de SMS

El tipo de registro debe ser el mismo en los tres. Si eliges "Prospecto" en un lugar pero "Cliente potencial" en otro, el sistema detectará la falta de coincidencia y detendrá el envío del SMS.

Guía de configuración del flujo de trabajo

Paso 1: Configurar la configuración del flujo de trabajo

1. Ve a Sinch SMS > Crear nueva configuración del flujo de trabajo. Puedes usar la Creación asistida por IA o la Configuración manual.

2. Rellena el formulario:

   • Ponle un Nombre claro; p. ej., Muestra de flujo de trabajo para PROSPECTO.

     • Consejo: Apunta el Nombre exacto que usaste; lo volverás a necesitar en el Paso 3 (Añadir la acción del flujo de trabajo).

   • Elige el Tipo de registro del disparador del flujo de trabajo: este es el tipo de registro que quieres que sea el disparador del SMS; p. ej., Prospecto.

   • Establece el Campo de contacto para que coincida; p. ej., Prospecto

   • Escoge una Plantilla de mensaje; p. ej., Prospecto - Consulta

   • Abre los Ajustes avanzados y rellena:

     • Campo de número de teléfono; p. ej., Teléfono móvil

     • ID del remitente: El número de teléfono del que proviene el SMS; p. ej., +61412345678

     • Descripción del flujo de trabajo (opcional)

     • Enviar como representante de ventas (opcional)

3. Haz clic en Guardar flujo de trabajo.

   

Paso 2: Crea el flujo de trabajo de NetSuite

1. Ve a Personalización > Flujo de trabajo > Flujos de trabajo > Nuevo.

2. Rellena la sección Información básica:

   • Ponle un Nombre al flujo de trabajo; p. ej., Configuración del flujo de trabajo WF - PROSPECTO 

   • Tipo de registro: Algunos tipos de registro en NetSuite se agrupan bajo un tipo "padre":

     • p. ej., Prospecto, Cliente potencial y Cliente están agrupados bajo Cliente.

     • Si quieres Prospecto, primero debes seleccionar Cliente como el Tipo de registro.

   • Subtipos: Después de seleccionar el Tipo de registro padre, elige el subtipo específico que coincida con lo que escogiste en el Paso 1; p. ej., selecciona Prospecto de la lista.

     Nota: El Subtipo que elijas aquí debe coincidir con el Tipo de registro del disparador del flujo de trabajo del Paso 1 (Configurar la configuración del flujo de trabajo). Equivocarse en esto es la principal causa de fallos en la entrega de SMS.

3. En la sección de Iniciación, selecciona Basado en eventos.

4. En la sección Definición del evento:

   • Marca AL VER O ACTUALIZAR (o cualquier disparador que se adapte a tus necesidades).

   • Tipo de disparador; p. ej., Antes de cargar el registro

   • Establece Usar en Editor visual

   

Tabla de búsqueda de tipos de registro

Usa esta tabla para encontrar el Tipo de registro y Subtipo correctos para seleccionar en el flujo de trabajo de NetSuite en función de lo que escogiste en el Paso 1 (Configurar la configuración del flujo de trabajo).

Algunos tipos de registro se agrupan en NetSuite. Primero debes seleccionar el nombre del grupo y, a continuación, elegir el tipo específico:

• Cliente, Cliente potencial y Prospecto se encuentran en el grupo Cliente.

• Estimación (mostrada como "Estimación / Cita"), Factura, Ejecución de artículo y Pedido de ventas se encuentran bajo el grupo Transacción.

Oportunidad es independiente: solo tienes que seleccionarla directamente.

Los tipos de registro de Gestión de servicios de campo aparecen después de instalar el paquete FSM. Selecciona el Tipo de registro de servicios de campo adecuado para tu caso de uso.

Para Contacto, Empleado, Colaborador, Caso de asistencia y Proveedor, elige el mismo nombre que el tipo de disparador. No se requiere ningún subtipo.

Para leer esta tabla, encuentra tu tipo de registro en la primera columna, y luego usa la segunda y tercera columna al configurar el flujo de trabajo de NetSuite.

Paso 3: Añade la acción del flujo de trabajo

Una vez que el flujo de trabajo se haya guardado, debes añadir una acción que le indique crear un trabajo de SMS.

Configurar la acción

1. Dentro del flujo de trabajo, añade una nueva Acción del flujo de trabajo y escoge Crear registro.

2. Asegúrate de que el nombre del Flujo de trabajo en la parte superior coincida con tu flujo de trabajo; p. ej., Configuración del flujo de trabajo WF - PROSPECTO. 

3. Establece Estado en Estado 1 (o el estado adecuado).

4. Establece Disparador en en Entrada.

Configurar los parámetros

1. Establece el Tipo de registro en Sinch - Trabajo de flujo de trabajo de SMS.

2. Añade estos dos campos:

   Campo	Valor	Columna
   Configuración del flujo de trabajo	Selecciona la configuración creada en el Paso 1; p. ej., Muestra de flujo de trabajo para PROSPECTO	SELECCIÓN
   ID del registro	{id}	FÓRMULA

3. Haz clic en Guardar.

Lista de comprobación

• En la Configuración del flujo de trabajo: ¿estableciste el tipo de registro correcto? p. ej., Prospecto

• En la Configuración del flujo de trabajo: ¿coincide el Campo de contacto? p. ej., Prospecto

• En el Flujo de trabajo de NetSuite: ¿elegiste el Tipo de registro padre correcto? p. ej., Cliente para Prospecto

• En el Flujo de trabajo de NetSuite: ¿seleccionaste el Subtipo correcto? p. ej., Prospecto

• En la Acción del flujo de trabajo: ¿está establecido el Tipo de registro en Sinch - Trabajo de flujo de trabajo de SMS?

• En la Acción del flujo de trabajo: ¿coincide exactamente el nombre de la Configuración del flujo de trabajo?

• En la Acción del flujo de trabajo: ¿está establecido el ID del registro en {id}?

Solución de problemas

El sistema comprueba automáticamente si hay discrepancias cuando se ejecuta un flujo de trabajo. Si hay algún problema, crea un log de errores que puedes encontrar en NetSuite.

"Falta de coincidencia del tipo de registro de configuración del flujo de trabajo"

Qué significa: El tipo de registro en tu Configuración del flujo de trabajo no coincide con el tipo de registro que fue el disparador del flujo de trabajo.

Ejemplo: Estableciste la Configuración del flujo de trabajo en "Prospecto", pero el flujo de trabajo de NetSuite se está ejecutando en registros de tipo "Cliente potencial".

Cómo solucionarlo:

1. Ve a Sinch SMS > Errores del usuario para encontrar el log de errores.

2. Abre la Configuración del flujo de trabajo vinculada y comprueba el Tipo de registro del disparador del flujo de trabajo.

3. Abre el flujo de trabajo de NetSuite y comprueba el Tipo de registro y el Subtipo.

4. Usa la tabla de búsqueda anterior para asegurarte de que coincidan.

5. Actualiza el que esté mal.

"Falta de coincidencia del tipo de registro de la plantilla de SMS"

Qué significa: La Plantilla de mensaje que seleccionaste está configurada para un tipo de registro diferente al de tu Configuración del flujo de trabajo.

Ejemplo: Tu Configuración del flujo de trabajo está establecida en "Prospecto", pero la Plantilla de mensaje está configurada para registros de tipo "Cliente".

Cómo solucionarlo:

1. Ve a Sinch SMS > Errores del usuario para encontrar el log de errores.

2. Abre la Configuración del flujo de trabajo y anota el Tipo de registro del disparador del flujo de trabajo.

3. Abre la Plantilla de mensaje y comprueba su tipo de registro.

4. Cambia la plantilla para que coincida, o escoge una plantilla diferente que use el tipo de registro correcto.

Cómo comprueba los errores el sistema

Cuando se ejecuta un flujo de trabajo:

1. El sistema comprueba: ¿coincide el tipo de registro de la Configuración del flujo de trabajo con el registro real que fue el disparador del flujo de trabajo?
   • ❌ No  → Crea un log del error de "falta de coincidencia de tipo de registro" → NO se envía el SMS
   • ✅ Sí → Pasa a la siguiente comprobación
2. El sistema comprueba: ¿coincide el tipo de registro de la Plantilla de mensaje con el tipo de registro de la Configuración del flujo de trabajo?
   • ❌ No  → Crea un log del error de "falta de coincidencia de plantilla" → NO se envía el SMS
   • ✅ Sí → El SMS se envía correctamente

El flujo de trabajo se ejecuta pero no hay SMS ni log de error

Qué significa: Probablemente la Acción del flujo de trabajo no esté configurada correctamente.

Cómo solucionarlo:

1. Abre la Acción del flujo de trabajo y comprueba que el Tipo de registro sea Sinch - Trabajo de flujo de trabajo de SMS.

2. Comprueba que el campo Configuración del flujo de trabajo tenga el nombre correcto del Paso 1.

3. Comprueba que el campo ID del registro use la fórmula {id}.

Errores comunes y cómo evitarlos