NetSuite | Configurar SMS automatizados para casos de uso de servicio de campo

Si tu organización utiliza los módulos de Servicio de Campo de NetSuite para programar y hacer seguimiento de las operaciones de servicio de campo, puedes utilizar la integración de SMS de Sinch para enviar mensajes relevantes a tus contactos.

Ejemplos de casos de uso

• Enviar un recordatorio por SMS el día antes de que un técnico llegue al lugar para asegurarse de que el cliente está en casa
• Enviar un SMS cuando un activo de servicio de campo deba ser recogido al día siguiente
• Enviar un SMS después de que se complete un trabajo de servicio para solicitar comentarios (o una reseña de cinco estrellas)

Configurar SMS en flujos de trabajo de servicio de campo

Los tipos de registro de Servicio de campo son iguales que cualquier otro tipo de registro en NetSuite. Puedes configurar plantillas de mensajes para Activos de Servicio de Campo, Tareas de Servicio de Campo y cualquier otro tipo de registro y una explicación del proceso de flujo de trabajo automatizado general. Puedes encontrar más información sobre el proceso de flujo de trabajo automatizado.

A continuación, se muestra un ejemplo con Activos de Servicio de Campo. Si no utilizas este tipo de registro, se puede usar el mismo enfoque para cualquiera de los otros tipos de registro de servicio de campo (tendrás que configurar correctamente los Metadatos de Sinch y las Plantillas).

Detalles del caso de uso: es necesario recoger el equipo de andamiaje

Nuestro caso de uso de ejemplo es para el sector de los andamios. 

1. Usaremos el tipo de registro Activo de Servicio de Campo para hacer un seguimiento del equipo de andamiaje y hemos añadido un campo personalizado "Fecha de Recogida". Nuestro objetivo es enviar un SMS el día antes de la fecha de recogida para que el constructor sepa que los montadores estarán en el lugar para recoger el andamio.

   

2. Configura una búsqueda guardada con el criterio: Fecha de Recogida es mañana.

   

3. Crea un nuevo flujo de trabajo para Activos de Servicio de Campo.

   

4. Para el desencadenador del flujo de trabajo, elige un flujo de trabajo programado que utilice esa búsqueda guardada. Identificará los andamios que deben recogerse al día siguiente y enviará el SMS a las 14:00.

   

5. Según el enfoque de flujo de trabajo estándar, añade una acción Crear Registro.

   

6. El tipo de registro es Sinch - SMS Workflow Job.

   

7. Al asignar los campos, puedes utilizar los tipos de registro compatibles por defecto o configurar el registro de activo de servicio de campo como un registro personalizado.

   Enfoque	Ventajas	Desventajas	Detalles
   Utilizar los tipos de registro compatibles por defecto	Más fácil de configurar	No se pueden usar campos de combinación del Activo de Servicio de Campo en la plantilla de SMS	Usa una plantilla genérica vinculada a nuestros tipos de registro compatibles por defecto (cliente, orden de venta, etc.) p. ej. Hola, {customer}, estaremos mañana en el lugar para recoger tu equipo. Vuelve a llamar al 1800 SCAFFOLD si necesitas cambiar la cita.
   Configurar el tipo de registro de activo de servicio de campo como un registro personalizado	Se pueden incluir campos de combinación del Activo de Servicio de Campo en la plantilla	Requiere más configuración	Configura los Metadatos de Sinch para el tipo de registro Activo de Servicio de Campo para que puedas hacer referencia a sus campos de combinación. p. ej. Hola, {customer}: Mañana estaremos en {asset_address} para recoger el {asset_name}. Vuelve a llamar al 1800 SCAFFOLD si necesitas cambiar la cita.

Utilizar los tipos de registro compatibles por defecto

1. Crea una plantilla de SMS para el tipo de registro cliente; solo puedes usar campos de combinación del módulo de cliente, pero puede ser suficiente si el mensaje es estándar.

   

2. Configura los parámetros de creación de registro para hacer referencia a esa plantilla y establece el ID de Entidad y el ID de Registro como el ID de cliente. Esto funcionará bien para un mensaje genérico, pero solo puedes hacer referencia a campos del registro de cliente.

   

Añadir compatibilidad para el tipo de registro de activo de servicio de campo

Tendrás que añadir un registro de Metadatos de Sinch para el tipo de registro Activo de Servicio de Campo. Puedes consultar las plantillas de mensajes para obtener más información. 

1. Configura un registro de Metadatos de Sinch para el tipo de registro Activo de Servicio de Campo (ya que este no estará ya en la lista). Añade los campos de combinación necesarios en la lista de campos. 

   

2. En este ejemplo, la lista de campos se establece en:

3. {
     "custrecord1404": "pickup_date",
     "custrecord_nx_asset_serial": "serial",
     "records": { "Customer": { "firstname": "Customer Name" } },
     "recordsmap": { "Customer": "custrecord_nx_asset_customer" }
   }

   • custrecord1404 es el ID para el campo Fecha de Recogida
   • custrecord_nx_asset_serial es el ID para el campo Serie
   • Luego tenemos records y recordsmap. Son necesarios para que podamos incluir campos del registro de Cliente que está vinculado al Activo de Servicio de Campo.
   • records:Customer se utiliza para asignar campos en el tipo de registro Cliente.
   • recordsmap:Customer se utiliza para asignar el campo para el cliente.
4. Crea una plantilla para el tipo de registro Activo de Servicio de Campo. Los pasos son los mismos que para utilizar los tipos de registro compatibles por defecto.

5. Hola, {{{records.Customer.firstname}}}:
   Estaremos mañana en el lugar acordado para recoger tu equipo ({{{custrecord_nx_asset_serial}}}). 
   
   Vuelve a llamar al 1800 SCAFFOLD si necesitas cambiar la cita.

6. Asigna los parámetros para el registro de la tarea del flujo de trabajo de creación de SMS. En este ejemplo, asigna el tipo de registro a custrecord_nx_asset y el ID de registro a {custrecord_nx_asset.id} para que puedas hacer referencia a los campos de combinación del Activo de Servicio de Campo. El tipo de entidad y el ID de entidad se mantienen como cliente para que los registros de comunicación aparezcan en el registro del cliente. Hacemos referencia a la nueva plantilla.

   

7. Una vez completado, tu flujo de trabajo debería enviarse correctamente.