Zoho CRM | Ajustes de Sinch SMS for Zoho

Una descripción general de los ajustes avanzados de la extensión SMS for Zoho CRM: más información sobre lo que hace cada ajuste, cómo funciona y cómo usarlo.

Página de ajustes

Para encontrar la página de ajustes:

1. Inicia sesión en Zoho CRM.
2. En la barra de navegación de la izquierda, haz clic en el icono de Marketplace.
3. En Marketplace, haz clic en la pestaña Instalados.
4. Busca Sinch SMS for Zoho y haz clic en Configurar.

Mensajería

Notificaciones entrantes

• ¿Enviar siempre notificaciones de respuesta entrante al propietario del registro?

  Por defecto, las notificaciones de SMS entrantes se pueden enviar a un usuario que no sea el propietario del registro. Si prefieres que el propietario del Lead o del Contacto reciba siempre la notificación, puedes activar este ajuste.

  Cuando está activado, el propietario del registro recibirá notificaciones de SMS entrantes aunque no fuera la última persona en enviar un mensaje saliente.

• Enviar notificaciones a Zoho Cliq

  Este ajuste te permite recibir notificaciones de SMS entrantes en Zoho Cliq. Si has configurado la integración completa, también puedes responder directamente desde Zoho Cliq.

• Añadir destinatarios para las notificaciones por email

  Introduce las direcciones de email de los destinatarios que deseen recibir notificaciones por email.

• Enviar un resumen por email cada hora de los mensajes entrantes

  Activa este ajuste para recibir un resumen por email cada hora de tus mensajes entrantes. El email incluye:

  • Una vista previa de cada mensaje
  • El nombre del registro de Zoho CRM
  • Un enlace para abrir el registro en Zoho CRM

  El resumen solo muestra las conversaciones de las que eres propietario y no incluye los mensajes de otros usuarios. 

  El email siempre procederá de la dirección de email del superadministrador.

• Enviar notificaciones por email para SMS entrantes

  Activa este ajuste si quieres recibir notificaciones de los mensajes SMS entrantes por email. Cuando está activado:

  • El propietario de la conversación recibirá un email cada vez que llegue un mensaje entrante.
  • El asunto será del tipo: Conversación de SMS con [Nombre del contacto] ([Nombre del módulo]).
  • El cuerpo del email incluirá el contenido del SMS e instrucciones para usar la función Email to SMS.

  Para notificar a otros usuarios, añade sus direcciones de email en Direcciones de email adicionales.

• Crear tareas para los mensajes entrantes

  Activa este ajuste si quieres recibir notificaciones de los mensajes entrantes a través de tareas. Cuando está activado:

  • Cada mensaje entrante crea una tarea asignada al propietario de la conversación, con el estado No iniciada.
  • Una vez que respondes, la tarea se marca automáticamente como completada.

  Esto facilita ver qué contactos todavía necesitan una respuesta. 

Números de remitente

Horas de envío

Establece un plazo adecuado para enviar tus mensajes. Puedes elegir los días de envío, así como seleccionar una hora de inicio y de finalización.

Cuando intentes enviar un SMS fuera de las horas especificadas, aparecerá una advertencia. Los SMS automatizados enviados fuera de este horario se reprogramarán para la siguiente hora disponible; por ejemplo, si se envía un viernes a las 19:00 h, y el horario laboral es hasta las 18:00 h, se reprogramará para el lunes siguiente a las 8:00 h.

Integración/Sincronización

Sincronización de contactos

La sincronización de contactos copia automáticamente la información de los contactos de forma unidireccional desde Zoho CRM a Sinch Engage. Tras configurar la integración de SMS for Zoho CRM, la plataforma Sinch Engage recupera los nombres y números de teléfono de tus contactos de Zoho y los guarda en la lista de contactos de tu plataforma Sinch Engage con una etiqueta de metadatos "Zoho" para distinguirlos de otros contactos de Sinch Engage.

Gestor de cuentas

El gestor de cuentas muestra las pasarelas que están conectadas a tu cuenta. Puedes editar (icono de lápiz) o eliminar (icono de papelera) las pasarelas fácilmente.

Permisos

Permisos

• Permiso de envío masivo de SMS

  Puedes dar acceso al envío masivo de SMS a usuarios que no tengan el perfil de Administrador activando el permiso de envío masivo de SMS en los ajustes de la extensión de SMS.

  Activar este ajuste también da al usuario acceso a filtros adicionales en la bandeja de entrada de Sinch. Sin él, solo pueden ver sus propias conversaciones. Los administradores siempre pueden usar el filtro Todos los usuarios para ver todos los mensajes del equipo.

  No es necesario que selecciones perfiles de administrador, ya que son compatibles por defecto.

• Permitir que los usuarios vean los mensajes de los demás

  Este ajuste avanzado te permite elegir si los usuarios solo pueden ver sus propios mensajes o ver todos los mensajes de una conversación con la bandeja de entrada de Sinch y el widget de Sinch SMS for Zoho.

  Activar este ajuste también da a los usuarios acceso a filtros adicionales en la bandeja de entrada de Sinch. Sin él, solo verán sus propias conversaciones. Con él activado, pueden usar el filtro Todos los usuarios para ver todos los mensajes del equipo.

Equipos

Aquí puedes añadir o editar equipos. Puedes crear un nuevo equipo e introducir un Nombre de equipo, seleccionar los Miembros del equipo y seleccionar los Números de remitente.

Ajustes avanzados

Ajustes de campos

• Código de país predeterminado

  Tu código de país predeterminado se usará para dar formato a los números de teléfono en formato E.164 para enviar mensajes SMS.

• Campos adicionales para usar con números de teléfono

  Si usas un campo personalizado para almacenar números de teléfono, puedes hacer que esté disponible como campo Para al enviar mensajes salientes. Esto es útil al integrar SMS con módulos personalizados.

  Actualmente, solo se admiten los campos de tipo Teléfono y Línea única.

• Campo Para predeterminado (Nombre de la API)

  Los módulos de contactos, leads o tratos pueden tener varios campos de teléfono, pero puedes elegir cuál usar por defecto al iniciar una conversación.

  La extensión Sinch SMS for Zoho siempre recordará el último campo que usaste en el historial de conversaciones. Sin embargo, para las conversaciones nuevas, puedes configurar un campo predeterminado, p. ej., Otro teléfono.

  Para ello:

  1. Desplázate hacia abajo hasta el ajuste Campo Para predeterminado (Nombre de la API). Introduce el nombre de la API del campo de teléfono que quieres establecer como predeterminado.
  2. Para encontrar el Nombre de la API, haz clic en Configuración (en la navegación de la izquierda) > API y luego en Nombres de API.
  3. Haz clic en el enlace "Elegir qué campo de teléfono usar por defecto" para ver más información sobre la compatibilidad con varios campos y los ajustes relacionados.
  4. Haz clic en el botón Guardar.

Decision Maker Connect

Cuando está activada, Decision Maker Connect hace que todos los mensajes SMS a los contactos vinculados a un trato sean visibles en el registro del trato. Esto te ayuda a hacer un seguimiento de cada conversación entre los responsables clave de la toma de decisiones y los miembros de tu equipo.

• Recuperar mensajes para registros vinculados (usa llamadas a la API adicionales)

  Activa esta opción si tienes tratos con varios contactos implicados y quieres poder ver los mensajes de todos los contactos vinculados en un solo lugar. Esto usará llamadas a la API adicionales.

• Obtener automáticamente datos para los roles de contacto (en Tratos)

  Si usas Roles de contacto en el módulo Tratos, debes asegurarte de activar este ajuste.

• Vincular automáticamente los mensajes enviados a Tratos con el contacto asociado
  • Este ajuste avanzado te permite vincular automáticamente los mensajes salientes enviados a un trato con el contacto asociado. Cuando está activado, verás una vista unificada de todos los mensajes en la vista Contacto de Sinch SMS.
  • No actives este ajuste si prefieres mantener los mensajes enviados a tratos separados de los contactos.

Módulos personalizados

Si usas un módulo personalizado para almacenar información de contacto, puedes activar los SMS para ese módulo añadiendo su nombre de API. Esto permite que la extensión de SMS reconozca el campo correcto.

Este es solo uno de los pasos necesarios para activar las funciones de SMS para los módulos personalizados.

Contenido entrante

• Crear leads/contactos cuando se reciba un mensaje entrante de un número desconocido

  Si esperas recibir SMS de números que no están guardados en Zoho CRM, puedes activar este ajuste para que la extensión cree automáticamente un nuevo registro. Esto garantiza que los mensajes entrantes se asignen correctamente. Puedes elegir crear un Lead o un Contacto. El nuevo registro incluirá:

  • Nombre: Desconocido
  • Apellidos: Creado a partir de un mensaje entrante de Sinch desde ([número de teléfono])
  • Número de teléfono: Añadido a los campos Teléfono y Móvil.

  Solo puedes enviar SMS a registros existentes del CRM (registros de Lead, Contacto, Trato o de módulos personalizados).

• Vincular mensajes entrantes a todos los contactos posibles

  Si un número de teléfono aparece en más de un Lead, Contacto o Trato, puedes activar este ajuste para sincronizar los mensajes entrantes en todos los registros coincidentes.

  En la mayoría de los casos, querrás dejar esto desactivado para que las conversaciones se mantengan separadas para cada registro, p. ej., para mantener el historial de comunicación vinculado a un trato específico.