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Zoho CRM | Módulos personalizados

Actualización

Puedes configurar la extensión de SMS para Zoho CRM para que funcione con módulos personalizados.

Configuración para módulos personalizados

  1. Inicia sesión en Zoho CRM.
  2. En la barra de navegación de la izquierda, haz clic en el icono ⚙️Configuración.
  3. En la sección Centro de desarrolladores, haz clic en API y SDK.
  4. Haz clic en Nombres de API.

  5. Busca el nombre de la API de tu módulo personalizado.

    Nota: El nombre de la API del módulo personalizado debe terminar en "s", p. ej., "Purchases" y no "Purchase".

  6. Haz clic en el módulo personalizado y busca el nombre de la API para el campo del número de teléfono en ese módulo (columna del medio), p. ej., el nombre de la API para Phone 1 es Phone_1.

    Nombre de la API en el módulo personalizado.
  7. En la barra de navegación de la izquierda, haz clic en el icono de Marketplace y, después, en Instaladas.
  8. Localiza Sinch SMS for Zoho y haz clic en Configurar.
  9. Haz clic en la pestaña Ajustes avanzados.
  10. Haz clic en la pestaña Módulos personalizados.

  11. Introduce el nombre de la API para el módulo personalizado en el campo Módulos personalizados para usar con la extensión. Puedes añadir varios módulos personalizados.

    Ajustes de módulos personalizados.
  12. Haz clic en el botón Guardar.
  13. Haz clic en la pestaña Ajustes de campo.

  14. Introduce el nombre de la API para el campo del número de teléfono en el campo Campos extra para usar para números de teléfono. Puedes añadir varios nombres de API personalizados.

    Ajustes de campos.
  15. Haz clic en el botón Guardar.
  16. En la barra de navegación de la izquierda, haz clic en el icono ⚙️Configuración.
  17. En la sección Centro de desarrolladores, haz clic en Widgets.
  18. Haz clic en el botón Crear nuevo widget.
  19. Configura los campos en la ventana emergente:
    • Nombre: Introduce un nombre para identificar el widget, p. ej., el nombre del módulo personalizado seguido de Sinch SMS for Zoho.
    • Descripción (opcional): Introduce una descripción del widget.
    • Tipo: Selecciona Lista relacionada.
    • Alojamiento: Selecciona Externo.

    • URL base: https://crm-extension.zoho.messagemedia.io/latest/index.html

      Crear nuevo widget para módulo personalizado.
  20. Haz clic en el botón Guardar.
  21. Haz clic en el botón Crear nuevo widget.

  22. Configura los campos en la ventana emergente:

    • Nombre: Introduce un nombre para identificar el widget, p. ej., el nombre del módulo personalizado seguido de Botón.
    • Descripción (opcional): Introduce una descripción del widget.
    • Tipo: Selecciona Botón.
    • Alojamiento: Selecciona Externo.
    • URL base: https://crm-extension.zoho.messagemedia.io/latest/index.html
    Crear botón de módulo personalizado.
  23. Haz clic en el botón Guardar.
  24. En la sección Personalización, haz clic en Módulos y campos.
  25. Haz clic en tu módulo personalizado.
  26. Haz clic en la pestaña Botones.
  27. Haz clic en Crear nuevo botón.
  28. Configura los campos:
    • Nombre del botón: Introduce un nombre para el botón, p. ej., Enviar mensaje masivo de Sinch.
    • Definir acción: Selecciona Abrir un widget.
    • Seleccionar página: Selecciona En lista.
    • Seleccionar posición: Selecciona Menú de acciones masivas.
    • Widget configurado: Selecciona el widget creado en el paso 19, p. ej., Custom Mod Sinch SMS for Zoho.

    • Seleccionar perfil(es): Selecciona qué perfiles tendrán acceso al botón personalizado.

      Crear botón personalizado.
  29. Haz clic en el botón Guardar.
  30. Haz clic en Crear nuevo botón.
  31. Configura los campos:
    • Nombre del botón: Introduce un nombre para el botón, p. ej., Enviar mensaje de Sinch.
    • Definir acción: Selecciona Abrir un widget.
    • Seleccionar página: Selecciona En registro.
    • Seleccionar posición: Selecciona Detalles.
    • Seleccionar diseño(s): Selecciona Estándar.
    • Widget configurado: Selecciona el widget creado en el paso 22, p. ej., Custom Mod Button.

    • Seleccionar perfil(es): Selecciona qué perfiles tendrán acceso al botón personalizado.

      Configurar nuevo botón.
  32. Haz clic en el botón Guardar.
  33. Dentro del módulo Mensajes de Sinch, haz clic en la pestaña Diseños.

  34. Haz clic en Estándar.

    Módulo personalizado estándar.
  35. Añade un nuevo campo de búsqueda. Si no tienes ningún campo de búsqueda de reserva disponible, puedes usar un campo de una sola línea. Asegúrate de que la etiqueta de campo esté configurada correctamente.
    • Etiqueta de campo: Etiqueta de campo: ${Custom Module API Name} sin el último carácter +Name
      • p. ej., si el nombre de la API del módulo es "Patients", el nombre del campo debe ser "PatientName".

      • p. ej., si el nombre de la API del módulo es Patient, debe ser PatienName (quita el último carácter).

        Nota: El nombre debe ser correcto; de lo contrario, no funcionará correctamente.

    • Título de la lista relacionada: Mensajes de Sinch
  36. En la barra de navegación de la izquierda, haz clic en Módulos y, después, en tu módulo personalizado para probar el botón.
  37. Abre un registro de módulo personalizado.

  38. Haz clic en Añadir lista relacionada en el lado izquierdo.

    Añadir lista relacionada en un registro personalizado.
  39. En la ventana emergente, haz clic en Widgets.
  40. Instala tu widget personalizado.
  41. Nombra la lista relacionada personalizada, p. ej., Sinch Messenger, y haz clic en el botón Guardar.
  42. Prueba el nuevo widget: funcionará con mensajes entrantes y salientes.
  43. Añade estos campos al módulo personalizado:
    • Última vez que respondieron al mensaje: Campo de fecha y hora
    • Han enviado un SMS y no hemos respondido: Casilla de verificación

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