Una vez conectada tu integración con Zoho CRM, puedes sincronizar tus contactos existentes de Zoho CRM automáticamente en tu cuenta de Sinch Engage.
Sincronización de contactos
La sincronización de contactos es una sincronización automática unidireccional de la información de contacto desde Zoho CRM a la plataforma de Sinch Engage. Esto significa que todos los nombres, números de teléfono y correos electrónicos de tu base de datos de Zoho CRM se importarán de forma segura a tu cuenta de Sinch Engage, sin necesidad de cargas manuales.
Estos contactos están claramente marcados como "ZOHO CRM" en tu lista de contactos para distinguirlos fácilmente de los contactos añadidos a través de otras fuentes.
La sincronización de contactos se activa automáticamente cada 24 horas: esto extrae las últimas actualizaciones de tu lista de contactos de Zoho CRM, incluyendo cualquier cambio o nueva entrada, y los refleja en tu cuenta de Sinch Engage.
Historial de sincronización de Sinch Engage
El historial de sincronización se almacena durante 1 año. Para ver el historial de sincronización en Sinch Engage:
- En el menú de la izquierda, ve a Contactos y luego a Historial.
- Haz clic en la pestaña de Sincronizaciones para ver los detalles de las sincronizaciones en curso y completadas.
- Para ver informes detallados de las sincronizaciones completadas, haz clic en el icono Más opciones (⋮) y haz clic en Ver informe detallado.
El informe detallado de sincronización muestra un desglose de los contactos nuevos, los contactos actualizados y los contactos no válidos.
Configurar la sincronización de contactos
Después de instalar la aplicación SMS for Zoho CRM, puedes configurar los ajustes para sincronizar tus contactos de Zoho CRM con tu cuenta de Sinch Engage.
- Accede a tu cuenta de Zoho CRM.
- En el menú de navegación de la izquierda, haz clic en el icono Marketplace.
- Haz clic en Instaladas y localiza la aplicación Sinch SMS for Zoho.
- Haz clic en Configurar.
- Haz clic en la pestaña Integración/Sincronización.
- Haz clic en Sincronización de contactos.
- Marca la casilla Sync contacts to Sinch Hub.
-
Haz clic en Guardar.
Gestión de duplicados en la sincronización de contactos
Puedes sincronizar contactos desde múltiples integraciones compatibles sin crear registros duplicados. Este proceso mantiene la coherencia de tus datos de contacto, reduce la limpieza manual y permite una segmentación más precisa para la mensajería multicanal.
- Los contactos con el mismo número de teléfono se fusionarán durante la sincronización y se etiquetarán con una etiqueta Origen personalizada en la plataforma de Sinch Engage, en las propiedades del contacto, p. ej. "Zoho", "Klaviyo".
- Un único contacto puede pertenecer a varios grupos de origen para permitir una mejor segmentación, p. ej., el contacto A puede formar parte de los grupos "Zoho A" y "Klaviyo A".