Zoho CRM | Decision Maker Connect para el módulo de tratos

Cuando está activado, Decision Maker Connect hace que todos los mensajes SMS enviados a los contactos vinculados con un trato sean visibles en el registro del trato. Esto te ayuda a hacer un seguimiento de cada conversación entre los responsables de las decisiones clave y los miembros de tu equipo implicados en el trato.

Activar Decision Maker Connect

Decision Maker Connect está desactivado por defecto. Para activarlo:

1. Inicia sesión en Zoho CRM.
2. En la barra de navegación de la izquierda, haz clic en el icono de Marketplace.
3. En Marketplace, haz clic en la pestaña Instalados.
4. Busca Sinch SMS for Zoho y haz clic en Configurar.
5. Haz clic en la pestaña Ajustes avanzados.
6. Haz clic en la pestaña Decision Maker Connect.
7. Configura los ajustes:
   • Marca la casilla Recuperar mensajes para registros vinculados (usa llamadas a la API adicionales).

   • Si procede, marca la casilla Obtener automáticamente datos para los roles de contacto (en tratos). 

     Nota: Si no utilizas roles de contacto en el módulo Tratos, no marques esta casilla, ya que utiliza llamadas a la API adicionales.

   • Si procede, marca la casilla Vincular automáticamente los mensajes enviados a Tratos con el contacto asociado.
8. Haz clic en el botón Guardar.

Usar Decision Maker Connect

Asignar contactos clave

Una vez activado Decision Maker Connect, puedes asignar los contactos clave a tus tratos para capturar los mensajes SMS asociados. Para ello:

1. Haz clic en el trato.
2. En la sección Lista relacionada, haz clic en Roles de contacto.

3. Haz clic en Añadir roles de contacto para añadir un nuevo contacto o en Editar todo para actualizar los contactos existentes.

   

4. Puedes seleccionar el rol de cada contacto.

   

5. Haz clic en el botón Guardar para confirmar.

Filtrar mensajes