NetSuite | Automatisierte SMS für Außendienst-Anwendungsfälle konfigurieren – Sinch Engage

Wenn Ihr Unternehmen die Field Service-Module von NetSuite zur Planung und Nachverfolgung von Außendiensteinsätzen verwendet, können Sie die Sinch-SMS-Integration nutzen, um relevante Nachrichten an Ihre Kontakte zu senden.

Anwendungsbeispiele

Senden Sie am Tag vor der Ankunft eines Technikers vor Ort eine SMS-Erinnerung, um sicherzustellen, dass der Kunde zu Hause ist
Senden Sie eine SMS, wenn ein Außendienst-Asset am nächsten Tag abgeholt werden soll
Senden Sie nach Abschluss eines Serviceauftrags eine SMS, um um Feedback (oder eine Fünf-Sterne-Bewertung) zu bitten

SMS in Außendienst-Workflows konfigurieren

Field Service-Datensatztypen sind dieselben wie alle anderen Datensatztypen in NetSuite. Sie können Nachrichtenvorlagen für Field Service Assets, Field Service Tasks und jeden anderen Datensatztyp konfigurieren, und es gibt eine Erklärung des allgemeinen automatisierten Workflow-Prozesses. Sie können weitere Informationen zum automatisierten Workflow-Prozess finden.

Nachfolgend finden Sie ein Beispiel für die Verwendung von Field Service Assets. Wenn Sie diesen Datensatztyp nicht verwenden, kann derselbe Ansatz für jeden der anderen Außendienst-Datensatztypen verwendet werden (Sie müssen Sinch Metadata und Vorlagen korrekt einrichten).

Details zum Anwendungsfall: Gerüstausrüstung muss abgeholt werden

Unser Anwendungsbeispiel ist für die Gerüstbaubranche.

Wir verwenden den Datensatztyp Field Service Asset, um Gerüstausrüstung nachzuverfolgen, und haben ein benutzerdefiniertes Feld "Pick Up Date" hinzugefügt. Unser Ziel ist es, am Tag vor dem Abholdatum eine SMS zu senden, damit der Bauleiter weiß, dass die Rigger vor Ort sein werden, um das Gerüst abzuholen.
Richten Sie eine gespeicherte Suche mit dem Kriterium ein: Abholdatum ist morgen.
Erstellen Sie einen neuen Workflow für Field Service Assets.
Wählen Sie für den Workflow-Auslöser einen geplanten Workflow, der diese gespeicherte Suche verwendet. Dieser identifiziert Gerüste, die am nächsten Tag abgeholt werden müssen, und sendet die SMS um 14:00 Uhr.
Fügen Sie gemäß dem Standard-Workflow-Ansatz eine Aktion Datensatz erstellen hinzu.
Der Datensatztyp ist Sinch – SMS Workflow Job.

Beim Zuordnen der Felder können Sie entweder die standardmäßig unterstützten Datensatztypen nutzen oder den Field Service Asset-Datensatz als benutzerdefinierten Datensatz einrichten.

Ansatz

Vorteile

Nachteile

Details

Die standardmäßig unterstützten Datensatztypen nutzen

Einfacher einzurichten

Seriendruckfelder aus dem Field Service Asset können in der SMS-Vorlage nicht verwendet werden

Verwenden Sie eine allgemeine Vorlage, die an unsere standardmäßig unterstützten Datensatztypen (Kunde, Kundenauftrag usw.) gebunden ist.

z. B.

Hallo {customer}, wir sind morgen vor Ort, um Ihre Ausrüstung abzuholen. Bitte rufen Sie unter 1800 SCAFFOLD zurück, wenn Sie einen neuen Termin vereinbaren müssen.

Den Field Service Asset-Datensatztyp als benutzerdefinierten Datensatz einrichten

Kann Seriendruckfelder aus dem Field Service Asset in der Vorlage enthalten

Mehr Einrichtungsaufwand erforderlich

Richten Sie Sinch Metadata für den Field Service Asset-Datensatztyp ein, damit Sie auf dessen Seriendruckfelder verweisen können.

z. B.

Hallo {customer},

Wir werden morgen am Standort {asset_address} sein, um {asset_name} abzuholen. Bitte rufen Sie unter 1800 SCAFFOLD zurück, wenn Sie einen neuen Termin vereinbaren müssen.

Standardmäßig unterstützte Datensatztypen nutzen

Erstellen Sie eine SMS-Vorlage für den Kunden-Datensatztyp – Sie können nur Seriendruckfelder aus dem Kundenmodul verwenden, was aber für eine Standardnachricht ausreichend sein kann.
Konfigurieren Sie die Parameter für die Datensatzerstellung so, dass sie auf diese Vorlage verweisen, und setzen Sie die Entitäts-ID und die Datensatz-ID auf die Kunden-ID. Dies funktioniert gut für eine allgemeine Nachricht, aber Sie können nur auf Felder aus dem Kundendatensatz verweisen.

Unterstützung für den Field Service Asset-Datensatztyp hinzufügen

Sie müssen einen Sinch Metadata-Datensatz für den Field Service Asset-Datensatztyp hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter Nachrichtenvorlagen.

Richten Sie einen Sinch Metadata-Datensatz für den Field Service Asset-Datensatztyp ein (da dieser noch nicht in der Liste enthalten ist). Fügen Sie die erforderlichen Seriendruckfelder in der Feldliste hinzu.
In diesem Beispiel ist die Feldliste auf Folgendes eingestellt:
```
{
  "custrecord1404": "pickup_date",
  "custrecord_nx_asset_serial": "serial",
  "records": { "Customer": { "firstname": "Customer Name" } },
  "recordsmap": { "Customer": "custrecord_nx_asset_customer" }
}
```
- custrecord1404 ist die ID für das Feld „Pickup Date“
- custrecord_nx_asset_serial ist die ID für das Feld „Serial“
- Dann haben wir „records“ und „recordsmap“. Diese werden benötigt, damit wir Felder aus dem Kundendatensatz, der mit dem Field Service Asset verknüpft ist, einbeziehen können.
- records:Customer wird verwendet, um Felder im Kundendatensatztyp zuzuordnen.
- recordsmap:Customer wird verwendet, um das Feld für den Kunden zuzuordnen.
Erstellen Sie eine Vorlage für den Field Service Asset-Datensatztyp. Die Schritte sind die gleichen wie bei der Nutzung der standardmäßig unterstützten Datensatztypen.

Hallo {{{records.Customer.firstname}}},
wir werden morgen vor Ort sein, um Ihre Ausrüstung abzuholen ({{{custrecord_nx_asset_serial}}}). 

Bitte rufen Sie unter 1800 SCAFFOLD zurück, wenn Sie einen neuen Termin vereinbaren müssen.

Parameter für den Datensatz des SMS-Workflow-Auftrags zuordnen. Ordnen Sie in diesem Beispiel den Datensatztyp zu custrecord_nx_asset und die Datensatz-ID zu {custrecord_nx_asset.id} zu, damit Sie auf Seriendruckfelder aus dem Field Service Asset verweisen können. Der Entitätstyp und die Entitäts-ID bleiben als Kunde erhalten, damit die Kommunikationsdatensätze im Kundendatensatz erscheinen. Wir verweisen auf die neue Vorlage.
Sobald dies abgeschlossen ist, sollte Ihr Workflow die Nachrichten korrekt senden.