Eine Übersicht über die erweiterten Einstellungen in der Erweiterung „SMS for Zoho CRM“ – mehr Informationen darüber, was die einzelnen Einstellungen bewirken, wie sie funktionieren und wie sie verwendet werden.
Einstellungsseite
So finden Sie die Einstellungsseite:
- Melden Sie sich bei Zoho CRM an.
- Klicken Sie in der linken Navigation auf das Marketplace-Symbol.
- Klicken Sie unter Marketplace auf die Registerkarte Installiert.
- Suchen Sie Sinch SMS for Zoho und klicken Sie auf Konfigurieren.
Messaging
Benachrichtigungen über eingehende Nachrichten
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Benachrichtigungen über eingehende Antworten immer an den Datensatzinhaber senden?
Standardmäßig können eingehende SMS-Benachrichtigungen an einen anderen Benutzer als den Datensatzinhaber gesendet werden. Wenn Sie es vorziehen, dass der Lead- oder Kontaktinhaber immer benachrichtigt wird, können Sie diese Einstellung aktivieren.
Wenn diese Option aktiviert ist, erhält der Datensatzinhaber eingehende SMS-Benachrichtigungen, auch wenn er nicht die letzte Person war, die eine ausgehende Nachricht gesendet hat.
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Benachrichtigungen an Zoho Cliq senden
Mit dieser Einstellung können Sie eingehende SMS-Benachrichtigungen in Zoho Cliq erhalten. Wenn Sie die vollständige Integration eingerichtet haben, können Sie auch direkt aus Zoho Cliq antworten.
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Empfänger für E-Mail-Benachrichtigungen hinzufügen
Geben Sie die E-Mail-Adressen der Empfänger ein, die E-Mail-Benachrichtigungen erhalten möchten.
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Stündliche E-Mail-Zusammenfassung der eingehenden Nachrichten senden
Aktivieren Sie diese Einstellung, um eine stündliche E-Mail-Zusammenfassung Ihrer eingehenden Nachrichten zu erhalten. Die E-Mail enthält:
- Eine Vorschau jeder Nachricht
- Den Namen des Zoho CRM-Datensatzes
- Einen Link, um den Datensatz in Zoho CRM zu öffnen
Die Zusammenfassung zeigt nur Konversationen an, die Ihnen gehören, und enthält keine Nachrichten anderer Benutzer.
Die E-Mail kommt immer von der E-Mail-Adresse des Super-Admins.
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E-Mail-Benachrichtigungen für eingehende SMS senden
Aktivieren Sie diese Einstellung, wenn Sie per E-Mail über eingehende SMS-Nachrichten benachrichtigt werden möchten. Wenn aktiviert:
- Der Konversationsinhaber erhält eine E-Mail, sobald eine eingehende Nachricht eintrifft.
- Die Betreffzeile sieht wie folgt aus: SMS-Konversation mit Kontaktname (Modulname).
- Der E-Mail-Text enthält den SMS-Inhalt und Anweisungen zur Verwendung der Funktion E-Mail zu SMS.
Um weitere Benutzer zu benachrichtigen, fügen Sie deren E-Mail-Adressen unter Zusätzliche E-Mail-Adressen hinzu.
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Aufgaben für eingehende Nachrichten erstellen
Aktivieren Sie diese Einstellung, wenn Sie über Aufgaben über eingehende Nachrichten benachrichtigt werden möchten. Wenn aktiviert:
- Jede eingehende Nachricht erstellt eine Aufgabe, die dem Konversationsinhaber mit dem Status Nicht gestartet zugewiesen wird.
- Sobald Sie antworten, wird die Aufgabe automatisch als erledigt markiert.
So können Sie leicht erkennen, welche Kontakte noch eine Antwort benötigen.
„Von“-Nummern
Sie können allen Benutzern eine standardmäßige „Von“-Nummer zuweisen oder bestimmten Benutzern in Zoho CRM spezifische „Von“-Nummern zuweisen.
- Allen die Verwendung derselben Nummer erlauben: Aktivieren Sie diese Einstellung, wenn Sie möchten, dass alle Benutzer eine Telefonnummer gemeinsam nutzen. Stellen Sie sicher, dass Sie eine Nummer als Standard festlegen.
Sendezeiten
Legen Sie einen geeigneten Zeitrahmen für den Versand Ihrer Nachrichten fest. Sie können sowohl die Versandtage als auch eine Start- und Endzeit auswählen.
Wenn Sie versuchen, eine SMS außerhalb der von uns angegebenen Zeiten zu senden, wird eine Warnung angezeigt. Automatisierte SMS, die außerhalb dieser Zeiten gesendet werden, werden auf den nächsten verfügbaren Zeitpunkt verschoben, z. B. wenn sie am Freitag um 19:00 Uhr gesendet werden, während die Geschäftszeiten bis 18:00 Uhr dauern, wird der Versand auf den folgenden Montag um 8:00 Uhr verschoben.
Integration/Synchronisierung
Kontaktsynchronisierung
Die Kontaktsynchronisierung kopiert Kontaktinformationen automatisch in eine Richtung von Zoho CRM zu Sinch Engage. Nach der Einrichtung der Integration „SMS for Zoho CRM“ ruft die Sinch Engage-Plattform Ihre Zoho-Kontaktnamen und Telefonnummern ab und speichert sie in Ihrer Kontaktliste der Sinch Engage-Plattform mit einer „Zoho“-Metadatenbezeichnung, um sie von anderen Sinch Engage-Kontakten zu unterscheiden.
Account-Manager
Der Account-Manager zeigt die Gateways an, die mit Ihrem Konto verbunden sind. Sie können Gateways einfach bearbeiten (Bleistiftsymbol) oder löschen (Papierkorbsymbol).
Berechtigungen
Berechtigungen
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Massen-SMS-Berechtigung
Sie können Benutzern, die nicht über das Administratorprofil verfügen, Zugriff auf Massen-SMS gewähren, indem Sie die Massen-SMS-Berechtigung in den Einstellungen der SMS-Erweiterung aktivieren.
Durch Aktivieren dieser Einstellung erhält der Benutzer auch Zugriff auf zusätzliche Filter in der Sinch Inbox. Ohne diese Einstellung können sie nur ihre eigenen Konversationen sehen. Admins können immer den Filter Alle Benutzer verwenden, um alle Nachrichten im gesamten Team anzuzeigen.
Sie müssen keine Admin-Profile auswählen, da diese standardmäßig bereits unterstützt werden.
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Benutzern erlauben, die Nachrichten der anderen zu sehen
Mit dieser erweiterten Einstellung können Sie wählen, ob Benutzer nur ihre eigenen Nachrichten sehen oder alle Nachrichten in einer Konversation mit der Sinch Inbox und dem Widget „Sinch SMS for Zoho“ anzeigen können.
Durch Aktivieren dieser Einstellung erhalten Benutzer auch Zugriff auf zusätzliche Filter in der Sinch Inbox. Ohne diese Einstellung sehen sie nur ihre eigenen Konversationen. Wenn diese Option aktiviert ist, können sie den Filter Alle Benutzer verwenden, um alle Nachrichten im gesamten Team anzuzeigen.
Teams
Sie können hier Teams hinzufügen oder bearbeiten. Sie können ein neues Team erstellen und einen Teamnamen eingeben, die Teammitglieder auswählen und die „Von“-Nummern auswählen.
Erweiterte Einstellungen
Felder-Einstellungen
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Standard-Ländercode
Ihr Standard-Ländercode wird verwendet, um Telefonnummern für den Versand von SMS-Nachrichten in das E.164-Format zu formatieren.
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Zusätzliche Felder für Telefonnummern
Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Feld zum Speichern von Telefonnummern verwenden, können Sie es beim Senden ausgehender Nachrichten als An-Feld verfügbar machen. Dies ist nützlich bei der Integration von SMS mit benutzerdefinierten Modulen.
Derzeit werden nur die Felder Telefon und Einzeilig unterstützt.
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Standard-„An“-Feld (API-Name)
Die Module Kontakte, Leads oder Deals können mehrere Telefonfelder haben, aber Sie können wählen, welches standardmäßig verwendet werden soll, wenn Sie eine Konversation beginnen.
Die Erweiterung „Sinch SMS for Zoho“ merkt sich immer das Feld, das Sie zuletzt im Konversationsverlauf verwendet haben. Für neue Konversationen können Sie jedoch ein Standardfeld konfigurieren, z. B. Anderes Telefon.
Befolgen Sie dafür folgende Schritte:
- Scrollen Sie nach unten zur Einstellung Standard-„An“-Feld (API-Name). Geben Sie den API-Namen des Telefonfeldes ein, das Sie als Standard festlegen möchten.
- Um den API-Namen zu finden, klicken Sie auf Setup (in der linken Navigation) > API und dann auf API-Namen.
- Klicken Sie auf den Link „Wählen Sie aus, welches Telefonfeld standardmäßig verwendet werden soll“, um weitere Informationen zur Unterstützung mehrerer Felder und zugehörigen Einstellungen anzuzeigen.
- Klicken Sie auf Speichern.
Decision Maker Connect
Wenn aktiviert, macht Decision Maker Connect alle SMS-Nachrichten an Kontakte, die mit einem Deal verknüpft sind, im Deal-Datensatz sichtbar. Dies hilft Ihnen, jede Konversation zwischen wichtigen Entscheidungsträgern und Ihren Teammitgliedern zu verfolgen.
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Nachrichten für verknüpfte Datensätze abrufen (verwendet zusätzliche API-Aufrufe)
Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie Deals mit mehreren beteiligten Kontakten haben und die Nachrichten für alle verknüpften Kontakte an einem Ort sehen möchten. Dies verbraucht zusätzliche API-Aufrufe.
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Automatisches Abrufen von Daten für Kontaktrollen (in Deals)
Wenn Sie Kontaktrollen im Deals-Modul verwenden, müssen Sie sicherstellen, dass Sie diese Einstellung aktivieren.
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An Deals gesendete Nachrichten automatisch mit dem zugehörigen Kontakt verknüpfen
- Mit dieser erweiterten Einstellung können Sie ausgehende Nachrichten, die an einen Deal gesendet werden, automatisch mit dem zugehörigen Kontakt verknüpfen. Wenn diese Option aktiviert ist, sehen Sie eine einheitliche Ansicht aller Nachrichten in der Ansicht Sinch SMS-Kontakt.
- Aktivieren Sie diese Einstellung nicht, wenn Sie es vorziehen, an Deals gesendete Nachrichten von Kontakten getrennt zu halten.
Benutzerdefinierte Module
Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Modul zum Speichern von Kontaktinformationen verwenden, können Sie SMS für dieses Modul aktivieren, indem Sie dessen API-Namen hinzufügen. Dadurch kann die SMS-Erweiterung das richtige Feld erkennen.
Dies ist nur einer der erforderlichen Schritte, um die SMS-Funktionen für benutzerdefinierte Module zu aktivieren.
Inhalt eingehender Nachrichten
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Leads/Kontakte erstellen, wenn eine eingehende Nachricht von einer unbekannten Nummer empfangen wird
Wenn Sie erwarten, SMS von Nummern zu erhalten, die noch nicht in Zoho CRM gespeichert sind, können Sie diese Einstellung aktivieren, damit die Erweiterung automatisch einen neuen Datensatz erstellt. Dadurch wird sichergestellt, dass eingehende Nachrichten korrekt zugeordnet werden. Sie können wählen, ob Sie einen Lead oder einen Kontakt erstellen möchten. Der neue Datensatz enthält:
- Vorname: Unbekannt
- Nachname: Erstellt aus eingehender Sinch-Nachricht von (Telefonnummer)
- Telefonnummer: Zu den Feldern Telefon und Mobil hinzugefügt
Sie können SMS nur an bestehende CRM-Datensätze (Lead-, Kontakt-, Deal- oder benutzerdefinierte Moduldatensätze) senden.
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Eingehende Nachrichten mit allen möglichen Kontakten verknüpfen
Wenn eine Telefonnummer in mehr als einem Lead, Kontakt oder Deal vorkommt, können Sie diese Einstellung aktivieren, um eingehende Nachrichten über alle übereinstimmenden Datensätze hinweg zu synchronisieren.
In den meisten Fällen sollten Sie diese Option deaktiviert lassen, damit die Konversationen für jeden Datensatz getrennt bleiben, z. B. um den Kommunikationsverlauf an einen bestimmten Deal zu binden.