Sobald Ihre Zoho-CRM-Integration verbunden ist, können Sie Ihre bestehenden Zoho-CRM-Kontakte automatisch mit Ihrem Sinch-Engage-Konto synchronisieren.
Kontaktsynchronisierung
Die Kontaktsynchronisierung ist eine unidirektionale, automatische Synchronisierung von Kontaktinformationen von Zoho CRM zur Sinch Engage-Plattform. Das bedeutet, dass alle Namen, Telefonnummern und E-Mails in Ihrer Zoho-CRM-Datenbank sicher in Ihr Sinch-Engage-Konto importiert werden – keine manuellen Uploads erforderlich.
Diese Kontakte werden in Ihrer Kontaktliste eindeutig als "ZOHO CRM" gekennzeichnet, um sie leicht von Kontakten zu unterscheiden, die über andere Quellen hinzugefügt wurden.
Die Kontaktsynchronisierung wird automatisch alle 24 Stunden ausgelöst. Dabei werden die neuesten Aktualisierungen aus Ihrer Zoho-CRM-Kontaktliste abgerufen, einschließlich aller Änderungen oder neuen Einträge, und in Ihrem Sinch-Engage-Konto übernommen.
Sinch Engage-Synchronisierungsverlauf
Der Synchronisierungsverlauf wird 1 Jahr lang gespeichert. So zeigen Sie den Synchronisierungsverlauf in Sinch Engage an:
- Navigieren Sie im Menü auf der linken Seite zu Kontakte und dann zu Verlauf.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Synchronisierungen, um Details zu laufenden und abgeschlossenen Synchronisierungen anzuzeigen.
- Um detaillierte Berichte zu abgeschlossenen Synchronisierungen anzuzeigen, klicken Sie auf das Symbol Weitere Optionen (⋮) und dann auf Detaillierten Bericht anzeigen.
Der detaillierte Synchronisierungsbericht enthält eine Aufschlüsselung der neuen Kontakte, aktualisierten Kontakte und ungültigen Kontakte.
Kontaktsynchronisierung einrichten
Nachdem Sie die App "SMS for Zoho CRM" installiert haben, können Sie die Einstellungen so konfigurieren, dass Ihre Zoho-CRM-Kontakte mit Ihrem Sinch-Engage-Konto synchronisiert werden.
- Melden Sie sich bei Ihrem Zoho-CRM-Konto an.
- Klicken Sie im Navigationsmenü auf der linken Seite auf das Symbol Marketplace.
- Klicken Sie auf Installiert und suchen Sie die App Sinch SMS for Zoho.
- Klicken Sie auf Konfigurieren.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Integration/Synchronisierung.
- Klicken Sie auf Kontaktsynchronisierung.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Kontakte mit Sinch Hub synchronisieren.
-
Klicken Sie auf Speichern.
Behandlung von doppelten Kontakten bei der Synchronisierung
Sie können Kontakte aus mehreren unterstützten Integrationen synchronisieren, ohne doppelte Datensätze zu erstellen. Dieser Prozess sorgt für konsistente Kontaktdaten, reduziert manuelle Bereinigungen und unterstützt eine genauere Segmentierung für Multichannel-Messaging.
- Kontakte mit der gleichen Telefonnummer werden während der Synchronisierung zusammengeführt und mit einer benutzerdefinierten Quelle-Bezeichnung in der Sinch Engage-Plattform unter Kontakteigenschaften gekennzeichnet, z. B. "Zoho", "Klaviyo".
- Ein einzelner Kontakt kann mehreren Quellengruppen angehören, um eine bessere Segmentierung zu ermöglichen, z. B. kann Kontakt A Teil der Gruppen "Zoho A" und "Klaviyo A" sein.