Zoho CRM | Benutzerdefinierte Module

Sie können die SMS for Zoho CRM-Erweiterung so einrichten, dass sie mit benutzerdefinierten Modulen funktioniert.

Einrichtung für benutzerdefinierte Module

1. Melden Sie sich bei Zoho CRM an.
2. Klicken Sie in der linken Navigation auf das Symbol ⚙️Einrichtung.
3. Klicken Sie im Abschnitt Developer Hub auf APIs und SDKs.
4. Klicken Sie auf API-Namen.

5. Suchen Sie den API-Namen für Ihr benutzerdefiniertes Modul.

   Hinweis: Der API-Name des benutzerdefinierten Moduls muss mit „s“ enden, z. B. „Purchases“ und nicht „Purchase“.

6. Klicken Sie auf das benutzerdefinierte Modul und suchen Sie den API-Namen für das Telefonnummernfeld in diesem Modul (mittlere Spalte), z. B. ist der API-Name für Telefon 1 „Phone_1“.

   

7. Klicken Sie in der linken Navigation auf das Symbol Marketplace und dann auf Installiert.
8. Suchen Sie Sinch SMS for Zoho und klicken Sie dann auf Konfigurieren.
9. Klicken Sie auf die Registerkarte Erweiterte Einstellungen.
10. Klicken Sie auf die Registerkarte Benutzerdefinierte Module.

11. Geben Sie den API-Namen für das benutzerdefinierte Modul in das Feld Benutzerdefinierte Module zur Verwendung mit der Erweiterung ein. Sie können mehrere benutzerdefinierte Module hinzufügen.

    

12. Klicken Sie auf Speichern.
13. Klicken Sie auf die Registerkarte Feldeinstellungen.

14. Geben Sie den API-Namen für das Telefonnummernfeld in das Feld Zusätzliche Felder für Telefonnummern ein. Sie können mehrere benutzerdefinierte API-Namen hinzufügen.

    

15. Klicken Sie auf Speichern.
16. Klicken Sie in der linken Navigation auf das Symbol ⚙️Einrichtung.
17. Klicken Sie im Abschnitt Developer Hub auf Widgets.
18. Klicken Sie auf die Schaltfläche Neues Widget erstellen.
19. Konfigurieren Sie die Felder im Pop-up-Fenster:
    • Name: Geben Sie einen Namen zur Identifizierung des Widgets ein, z. B. den Namen des benutzerdefinierten Moduls, gefolgt von Sinch SMS for Zoho.
    • (Optional) Beschreibung: Geben Sie eine Beschreibung des Widgets ein.
    • Typ: Wählen Sie „Zugehörige Liste“ aus
    • Hosting: Wählen Sie „Extern“ aus

    • Basis-URL: https://crm-extension.zoho.messagemedia.io/latest/index.html

      

20. Klicken Sie auf Speichern.
21. Klicken Sie auf die Schaltfläche Neues Widget erstellen.

22. Konfigurieren Sie die Felder im Pop-up-Fenster:

    • Name: Geben Sie einen Namen zur Identifizierung des Widgets ein, z. B. den Namen des benutzerdefinierten Moduls, gefolgt von „Schaltfläche“.
    • (Optional) Beschreibung: Geben Sie eine Beschreibung des Widgets ein.
    • Typ: Wählen Sie „Schaltfläche“ aus
    • Hosting: Wählen Sie „Extern“ aus
    • Basis-URL: https://crm-extension.zoho.messagemedia.io/latest/index.html

    

23. Klicken Sie auf Speichern.
24. Klicken Sie im Abschnitt Anpassung auf Module und Felder.
25. Klicken Sie auf Ihr benutzerdefiniertes Modul.
26. Klicken Sie auf die Registerkarte Schaltflächen.
27. Klicken Sie auf Neue Schaltfläche erstellen.
28. Konfigurieren Sie die Felder:
    • Schaltflächenname: Geben Sie einen Namen für die Schaltfläche ein, z. B. „Sinch-Massennachricht senden“.
    • Aktion definieren: Wählen Sie Widget öffnen aus.
    • Seite auswählen: Wählen Sie In Liste aus.
    • Position auswählen: Wählen Sie Massenaktionsmenü aus.
    • Konfiguriertes Widget: Wählen Sie das in Schritt 19 erstellte Widget aus, z. B. Custom Mod Sinch SMS for Zoho.

    • Profil(e) auswählen: Wählen Sie aus, welche Profile Zugriff auf die benutzerdefinierte Schaltfläche haben sollen.

      

29. Klicken Sie auf Speichern.
30. Klicken Sie auf Neue Schaltfläche erstellen.
31. Konfigurieren Sie die Felder:
    • Schaltflächenname: Geben Sie einen Namen für die Schaltfläche ein, z. B. „Sinch-Nachricht senden“.
    • Aktion definieren: Wählen Sie Widget öffnen aus.
    • Seite auswählen: Wählen Sie In Datensatz aus.
    • Position auswählen: Wählen Sie Details aus.
    • Layout(s) auswählen: Wählen Sie Standard aus.
    • Konfiguriertes Widget: Wählen Sie das im vorherigen Schritt 22 erstellte Widget aus, z. B. Custom Mod Button.

    • Profil(e) auswählen: Wählen Sie aus, welche Profile Zugriff auf die benutzerdefinierte Schaltfläche haben sollen.

      

32. Klicken Sie auf Speichern.
33. Klicken Sie im Modul „Sinch Messages“ auf die Registerkarte Layouts..

34. Klicken Sie auf Standard.

    

35. Fügen Sie ein neues Nachschlagefeld hinzu. Wenn Sie keine freien Nachschlagefelder zur Verfügung haben, können Sie ein einzeiliges Feld verwenden. Stellen Sie sicher, dass die Feldbezeichnung korrekt eingestellt ist.
    • Feldbezeichnung: Feldbezeichnung: ${Custom Module API Name} ohne das letzte Zeichen +Name
      • z. B. wenn der Modul-API-Name „Patients“ ist, sollte der Feldname „PatientName“ lauten.

      • z. B. wenn der Modul-API-Name „Patient“ ist, sollte es „PatienName“ sein (lassen Sie das letzte Zeichen weg).

        Hinweis: Der Name muss korrekt sein, da es sonst nicht richtig funktioniert.

    • Titel der zugehörigen Liste: Sinch Messages
36. Klicken Sie in der linken Navigation auf Module und dann auf Ihr benutzerdefiniertes Modul, um die Schaltfläche zu testen.
37. Öffnen Sie einen benutzerdefinierten Moduldatensatz.

38. Klicken Sie auf der linken Seite auf Zugehörige Liste hinzufügen.

    

39. Klicken Sie im Pop-up-Fenster auf Widgets.
40. Installieren Sie Ihr benutzerdefiniertes Widget.
41. Benennen Sie die benutzerdefinierte zugehörige Liste, z. B. „Sinch Messenger“, und klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern.
42. Testen Sie das neue Widget – es funktioniert mit eingehenden und ausgehenden Nachrichten.
43. Fügen Sie diese Felder zum benutzerdefinierten Modul hinzu:
    • Letzte Antwort auf Nachricht: Datums-/Uhrzeitfeld
    • Sie senden eine SMS und wir haben nicht geantwortet: Kontrollkästchen