Dynamics | Support pour les ventes, Field Services et le service client pour la messagerie bidirectionnelle

SMS pour Dynamics prend en charge Dynamics Field Services, le service client et les ventes pour la messagerie bidirectionnelle en remplissant le champ À en fonction du champ Concernant sélectionné. Pour commencer maintenant, vous devrez configurer les mappages de champs de téléphone.

Pour vous assurer que les réponses aux messages fonctionnent comme prévu pour l'entité cible, suivez les instructions de cet article de support afin de vous assurer que les autorisations sont correctement définies. Les réponses peuvent être gérées dans la boîte de réception des conversations SMS pour Dynamics.

Field Services

Exemple de scénario : envoyer un message au client lié à un Ordre de travail.

1. Configurez le mappage de champs de téléphone dans SMS pour Dynamics :

   • Entité : l'entité cible est l'ordre de travail de Field Services
   • Relation : le compte de service dans l'ordre de travail.
   • Champs de téléphone : champ Téléphone principal
   • Champ de téléphone par défaut : champ Téléphone principal

   

2. Dans Dynamics Field Services, accédez à Ordre de travail et cliquez sur Chronologie. Cliquez sur l'icône + puis sur Messages Sinch, ce qui vous amènera au formulaire Créer SMS & RCS.

   

3. Le champ À est automatiquement rempli avec l'enregistrement de Compte, en fonction du champ Concernant sélectionné, qui est l'Ordre de travail. Le champ Téléphone du destinataire est défini sur le champ Téléphone principal conformément au mappage de champs de téléphone.

   

Service client

Exemple de scénario : envoyer un message au client lié à un Incident.

1. Configurez le mappage de champs de téléphone dans SMS pour Dynamics :

   • Entité : l'entité cible est un Incident (cas)
   • Relation : le client lié à un enregistrement d'incident.
   • Champs de téléphone : champ Téléphone mobile, Téléphone d'entreprise
   • Champ de téléphone par défaut : Téléphone mobile

   

2. Dans le Centre de service client Dynamics, accédez à Incident et cliquez sur Chronologie. Cliquez sur l'icône + puis sur Messages Sinch, ce qui vous amènera au formulaire Créer SMS & RCS.

   

3. Le champ À est automatiquement rempli avec l'enregistrement de Contact, en fonction du champ Concernant sélectionné, qui est l'Incident. Le champ Téléphone du destinataire est défini sur le champ Téléphone mobile, cependant le champ Téléphone d'entreprise est également disponible, conformément au mappage de champs de téléphone.

   

Sales 365

Exemple de scénario : envoyer un message à un Contact lié à une Opportunité.

1. Configurez le mappage de champs de téléphone dans SMS pour Dynamics :

   • Entité : l'entité cible est une Opportunité.
   • Relation : le contact lié à un enregistrement d'opportunité.
   • Champs de téléphone : champs Téléphone d'entreprise et Téléphone mobile.
   • Champ de téléphone par défaut : Téléphone d'entreprise.

   

2. Dans le Centre des ventes Dynamics, accédez à Opportunité et cliquez sur Chronologie. Cliquez sur l'icône + puis sur Messages Sinch, ce qui vous amènera au formulaire Créer SMS & RCS.

   

3. Le champ À est automatiquement rempli avec l'enregistrement de Contact, en fonction du champ Concernant sélectionné, qui est l'Opportunité. Le champ Téléphone du destinataire est défini sur le champ Téléphone d'entreprise, cependant le champ Téléphone mobile est également disponible, conformément au mappage de champs de téléphone.