Le Mappage des champs de téléphone dans SMS pour Dynamics permet aux utilisateurs de configurer à quels champs de téléphone envoyer un message et le remplissage automatique du champ À pour un Concernant sélectionné, sur le formulaire Créer un SMS/RCS, offrant une plus grande flexibilité. Cela s'applique également à la messagerie en bloc et à la vue des conversations.
Créer des mappages de champs de téléphone
Lors de l'envoi de messages aux Contacts, au Compte, aux Prospects ou aux Utilisateurs, le système utilise le champ Téléphone mobile par défaut. Cependant, vous souhaiterez peut-être utiliser un champ de téléphone différent. Dans ce cas, vous pouvez créer un enregistrement de mappage.
Les administrateurs système auront accès à la fonctionnalité Mappage de champ de téléphone. Une fois qu'un mappage valide est sauvegardé, la fonctionnalité permet le paramétrage automatique du champ À sur le formulaire Créer un SMS/RCS, lorsqu'un utilisateur tente d'envoyer un message simple à partir d'une entité standard.
Le champ À Téléphone s'affiche désormais dans la messagerie en bloc lorsque les mappages de téléphone sont configurés, ainsi que dans les conversations, où il s'affiche sous forme de liste déroulante Envoyer à.
Pour créer un Mappage de champ de téléphone :
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Dans le menu de navigation de gauche, sous Configurations, cliquez sur Mappage de champ de téléphone pour accéder à la fonctionnalité.
- Cliquez sur le lien +Nouveau pour créer un nouveau Mappage de champ de téléphone.
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Le formulaire se compose de quatre champs :
- Entité (obligatoire) : L'entité cible pour laquelle vous souhaitez créer un mappage.
- Relation : Ce champ est obligatoire lorsque l'Entité sélectionnée n'est pas Contact, Compte, Prospect ou SystemUser. Sélectionnez une relation Plusieurs-à-un lorsque le destinataire doit être résolu via un enregistrement lié. S'il est laissé vide, le mappage s'applique directement à l'enregistrement concernant.
- Champs de téléphone : Les champs de téléphone auxquels vous souhaitez envoyer des messages depuis l'Entité cible, pour un Concernant sélectionné.
- Champ de téléphone par défaut : Choisissez l'un des Champs de téléphone sélectionnés comme valeur par défaut. Ceci est utilisé comme option de téléphone initiale préférée dans le formulaire Créer un SMS/RCS.
Ex. : Mappage de champ de téléphone pour l'entité Contact. Une valeur de relation n'est pas obligatoire dans ce cas et les champs de téléphone sont définis sur Téléphone professionnel et Téléphone mobile.
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Pour voir ce mappage en action, accédez à un enregistrement de Contact. Dans la Chronologie du contact, cliquez sur l'icône + puis sur Messages Sinch, ce qui vous amènera au formulaire Créer un SMS & RCS.
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Le formulaire Créer un SMS/RCS affichera le champ de liste déroulante Vers le téléphone. Cela permet à l'utilisateur de choisir le champ de téléphone auquel il souhaite envoyer un message. Pour qu'un champ de téléphone mappé s'affiche dans la liste déroulante Vers le téléphone, sur le formulaire Créer un SMS/RCS, le champ doit être renseigné dans l'enregistrement de contact. Par exemple, l'enregistrement de contact Rose Smith a les champs Téléphone professionnel et Téléphone mobile renseignés.
Le champ À est automatiquement renseigné avec le contact sélectionné en fonction du champ Concernant.
D'autres exemples sont fournis dans l'article de support Prise en charge des Ventes, des Services sur le terrain et du Service client pour la messagerie bidirectionnelle.
Remarque : Pour garantir que les réponses aux messages fonctionnent comme prévu pour l'entité cible, suivez les instructions de cet article de support pour vous assurer que les autorisations sont définies correctement. Les réponses peuvent être gérées dans la Boîte de réception des conversations de SMS pour Dynamics.
Gérer les mappages de champs de téléphone
Les Mappages de champs de téléphone peuvent être gérés sur la page de renvoi. Vous pouvez créer, modifier ou supprimer des mappages existants et effectuer une recherche à l'aide de la case Filtrer par mot-clé .