Dynamics | Créer, modifier ou supprimer des modèles de SMS/RCS

Les modèles de messages vous permettent de gagner du temps et d'assurer la cohérence de vos communications. Les modèles sont idéaux lorsque vous envoyez le même type de message à plusieurs contacts, par exemple, les rappels de rendez-vous. L'utilisation de modèles permet également de réduire les erreurs et de garantir une communication fidèle à votre marque. 

Créer un modèle de SMS

Pour configurer un modèle de SMS :

1. Connectez-vous et accédez à l'application SMS for Dynamics.
2. Dans le menu de navigation de gauche, cliquez sur Modèles.

3. Cliquez sur le bouton + Nouveau pour créer un nouveau modèle. Le nombre de modèles que vous pouvez créer n'est pas limité.

   

4. Configurez votre modèle :

   • Nom : Entrez un nom pour le modèle.
   • Canal : Sélectionnez SMS.
   • Ciblé sur : Sélectionnez le type d'enregistrement pour le modèle, par exemple Comptes, Contacts, Prospects, Utilisateurs. Cette option doit être sélectionnée en raison d'options de personnalisation.
   • Message : Configurez votre message. Vous pouvez ajouter une personnalisation en cliquant sur Insérer un champ. Assurez-vous que les champs que vous ajoutez à votre message contiennent des données dans le profil du contact.

   

5. Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur le bouton Enregistrer et fermer dans la barre de navigation supérieure pour enregistrer le modèle.

Créer un modèle RCS

Pour configurer un modèle RCS :

1. Connectez-vous et accédez à l'application SMS for Dynamics.
2. Dans le menu de navigation de gauche, cliquez sur Modèles.

3. Cliquez sur le bouton + Nouveau pour créer un nouveau modèle. Le nombre de modèles que vous pouvez créer n'est pas limité.

   

4. Configurez votre modèle :

   • Nom : Entrez un nom pour le modèle.
   • Canal : Sélectionnez RCS.
   • Ciblé sur : Sélectionnez le type d'enregistrement pour le modèle, par exemple Comptes, Contacts, Prospects, Utilisateurs. Cette option doit être sélectionnée en raison d'options de personnalisation.
   • Message : Configurez votre message. Vous pouvez ajouter une personnalisation en cliquant sur Insérer un champ. Assurez-vous que les champs que vous ajoutez à votre message contiennent des données dans le profil du contact.
   • Message de repli : Composez votre message de repli. Si le destinataire n'a pas activé le RCS sur son téléphone portable, nous lui enverrons un SMS à la place.

   

5. Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur le bouton Enregistrer et fermer dans la barre de navigation supérieure pour enregistrer le modèle.

Modifier ou supprimer un modèle

Pour modifier ou supprimer un modèle :

1. Connectez-vous et accédez à l'application SMS for Dynamics.
2. Dans le menu de navigation de gauche, cliquez sur Modèles.
3. Localisez le nom du modèle que vous souhaitez modifier et cochez la case.
4. Cliquez sur le bouton Modifier ou Supprimer dans la barre de navigation supérieure.