Pour lier un SMS à une opportunité (ou à toute autre entité personnalisée), vous devez d'abord mettre à jour les paramètres de votre compte. Après la configuration, vous pouvez choisir une entité personnalisée dans le champ « Concernant ». Cependant, les messages doivent toujours être envoyés à un contact, un compte, un prospect ou un utilisateur.
Définir le champ « Concernant » pour les messages SMS
Pour assigner des rôles de sécurité aux utilisateurs :
- Naviguez vers le centre d'administration de Power Platform (Power Platform admin center).
- Dans le menu de navigation de gauche, cliquez sur Gérer (Manage).
- Cliquez sur Environnements.
-
Cliquez sur l'icône d'autres actions (⋯) et cliquez sur Paramètres.
-
Dans la section Utilisateurs + autorisations, cliquez sur Rôles de sécurité.
- Localisez et cliquez sur le rôle SMS for Dynamics Service.
- Faites défiler vers le bas jusqu'à la section Enregistrements de base (Core Records).
- Vous devrez fournir le privilège Annexer à (Append To) pour l'enregistrement ; par exemple, si vous utilisez Opportunité (Opportunity) comme type d'enregistrement, localisez la ligne Opportunité et cliquez sur le menu déroulant de la colonne Annexer à (Append To).
-
Selon le type d'enregistrement sélectionné, il peut s'agir du niveau Unité commerciale (Business Unit), Unité commerciale parent-enfant (Parent: Child Business Unit) ou Organisation.
- Cliquez sur le bouton Sauvegarder + Fermer dans la barre de navigation supérieure pour enregistrer les modifications.