NetSuite | Configurer les SMS automatisés pour les cas d'utilisation du service sur le terrain

Si votre organisation utilise les modules Service sur le terrain de NetSuite pour planifier et suivre les opérations de service sur le terrain, vous pouvez utiliser l'intégration SMS de Sinch pour envoyer des messages pertinents à vos contacts.

Exemples de cas d'utilisation

• Envoyer un rappel par SMS la veille de l'arrivée d'un technicien sur site pour s'assurer que le client est chez lui
• Envoyer un SMS lorsqu'un équipement de service sur le terrain doit être récupéré le jour suivant
• Envoyer un SMS après la fin d'une intervention pour demander un retour (ou un avis cinq étoiles)

Configurer les SMS dans les scénarios de service sur le terrain

Les types d'enregistrement de service sur le terrain sont identiques à tout autre type d'enregistrement dans NetSuite. Vous pouvez configurer des modèles de message pour les équipements de service sur le terrain, les tâches de service sur le terrain et tout autre type d'enregistrement, ainsi qu'une explication du processus de scénario automatisé général. Vous trouverez plus d'informations sur le processus de scénario automatisé.

Voici un exemple utilisant les équipements de service sur le terrain. Si vous n'utilisez pas ce type d'enregistrement, la même approche peut être utilisée pour n'importe quel autre type d'enregistrement de service sur le terrain (vous devrez configurer correctement les métadonnées Sinch et les modèles).

Détails du cas d'utilisation : l'échafaudage doit être récupéré

Notre exemple de cas d'utilisation concerne le secteur de l'échafaudage. 

1. Nous utiliserons le type d'enregistrement Équipement de service sur le terrain pour suivre l'échafaudage et avons ajouté un champ personnalisé « Date de récupération ». Notre objectif est d'envoyer un SMS la veille de la date de récupération afin que le constructeur sache que les monteurs seront sur place pour récupérer l'échafaudage.

   

2. Configurez une recherche enregistrée avec les critères : date de récupération demain.

   

3. Créez un nouveau scénario pour les équipements de service sur le terrain.

   

4. Pour le déclencheur de scénario, choisissez un scénario planifié utilisant cette recherche enregistrée. Il identifiera l'échafaudage qui doit être récupéré le lendemain et enverra le SMS à 14h00.

   

5. Conformément à l'approche de scénario standard, ajoutez une action Créer un enregistrement.

   

6. Le type d'enregistrement est Sinch - Tâche de scénario SMS.

   

7. Lors du mappage des champs, vous pouvez soit utiliser les types d'enregistrements pris en charge par défaut, soit configurer l'enregistrement d'équipement de service sur le terrain comme un enregistrement personnalisé.

   Approche	Avantages	Inconvénients	Détails
   Utiliser les types d'enregistrements pris en charge par défaut	Plus facile à configurer	Impossible d'utiliser les champs de fusion de l'équipement de service sur le terrain dans le modèle de SMS	Utilisez un modèle générique lié à nos types d'enregistrements pris en charge par défaut (client, commande client, etc.) par ex. Bonjour {customer}, nous serons sur place demain pour récupérer votre équipement. Veuillez rappeler le 1800 SCAFFOLD si vous devez reporter votre rendez-vous.
   Configurer le type d'enregistrement d'équipement de service sur le terrain comme un enregistrement personnalisé	Possibilité d'inclure des champs de fusion de l'équipement de service sur le terrain dans le modèle	Configuration supplémentaire requise	Configurez les métadonnées Sinch pour le type d'enregistrement Équipement de service sur le terrain afin de pouvoir référencer ses champs de fusion. par ex. Bonjour {customer}, Nous serons sur site à {asset_address} demain pour récupérer le {asset_name}. Veuillez rappeler le 1800 SCAFFOLD si vous devez reporter votre rendez-vous.

Utiliser les types d'enregistrements pris en charge par défaut

1. Créez un modèle de SMS pour le type d'enregistrement client. Vous ne pouvez utiliser que des champs de fusion du module client, mais cela peut être suffisant si le message est standard.

   

2. Configurez les paramètres de création d'enregistrement pour référencer ce modèle et définissez l'ID de l'entité et l'ID de l'enregistrement sur l'ID du client. Cela fonctionnera bien pour un message générique, mais vous ne pouvez référencer que les champs de l'enregistrement client.

   

Ajouter la prise en charge pour le type d'enregistrement d'équipement de service sur le terrain

Vous devrez ajouter un enregistrement Métadonnées Sinch pour le type d'enregistrement Équipement de service sur le terrain. Vous pouvez vous référer aux modèles de messages pour plus d'informations. 

1. Configurez un enregistrement de métadonnées Sinch pour le type d'enregistrement Équipement de service sur le terrain (car il ne figurera pas encore dans la liste). Ajoutez les champs de fusion requis dans la liste des champs. 

   

2. Dans cet exemple, la liste de champs est définie comme suit :

3. {
     "custrecord1404": "pickup_date",
     "custrecord_nx_asset_serial": "serial",
     "records": { "Customer": { "firstname": "Customer Name" } },
     "recordsmap": { "Customer": "custrecord_nx_asset_customer" }
   }

   • custrecord1404 est l'ID du champ Date de récupération
   • custrecord_nx_asset_serial est l'ID du champ Série
   • Ensuite, nous avons records et recordsmap. Ils sont nécessaires pour que nous puissions inclure des champs de l'enregistrement Client qui est lié à l'équipement de service sur le terrain.
   • records:Customer est utilisé pour mapper les champs dans le type d'enregistrement Client.
   • recordsmap:Customer est utilisé pour mapper le champ pour le client.
4. Créez un modèle pour le type d'enregistrement Équipement de service sur le terrain. Les étapes sont les mêmes que pour l'utilisation des types d'enregistrements pris en charge par défaut.

5. Bonjour {{{records.Customer.firstname}}}
   nous serons sur place demain pour récupérer votre matériel ({{{custrecord_nx_asset_serial}}}). 
   
   Veuillez rappeler le 1800 SCAFFOLD si vous devez reporter votre rendez-vous.

6. Mappage des paramètres pour l'enregistrement de la tâche de scénario SMS. Dans cet exemple, mappez le type d'enregistrement sur custrecord_nx_asset et l'ID de l'enregistrement sur {custrecord_nx_asset.id} afin de pouvoir référencer les champs de fusion de l'équipement de service sur le terrain. Le type d'entité et l'ID de l'entité restent client afin que les enregistrements de communication apparaissent sur l'enregistrement client. Nous référençons le nouveau modèle.

   

7. Une fois terminé, votre scénario devrait s'exécuter et envoyer les messages correctement.