NetSuite | Faire correspondre le bon type d'enregistrement dans la configuration du nouveau scénario

Lors de la configuration d'un scénario SMS dans NetSuite à l'aide de Sinch SMS, les utilisateurs doivent choisir le même type d'enregistrement (par ex. Prospect, Facture, Client) à trois emplacements différents. S'ils ne correspondent pas, le SMS ne sera pas envoyé.

Configuration du scénario

Pour envoyer un SMS automatiquement depuis NetSuite, vous devez configurer trois écrans :

1. Configuration du scénario : là où vous choisissez le type d'enregistrement et le modèle de message (page Sinch SMS)

2. Scénario NetSuite : là où vous définissez à quel moment le scénario doit s'exécuter

3. Action de scénario : là où vous indiquez au scénario de créer une tâche SMS

Le type d'enregistrement doit être identique dans les trois. Si vous choisissez "Prospect" à un endroit mais "prospect" à un autre, le système détectera l'incohérence et empêchera l'envoi du SMS.

Guide de configuration du scénario

Étape 1 : Configurer la configuration du scénario

1. Allez dans Sinch SMS > Créer une nouvelle configuration de scénario. Vous pouvez utiliser la Création assistée par IA ou la Configuration manuelle.

2. Remplissez le formulaire :

   • Donnez-lui un Prénom clair, par ex. Scénario type pour PROSPECT.

     • Astuce : Notez le Prénom exact que vous avez utilisé - vous en aurez à nouveau besoin à l'Étape 3 (Ajouter l'action du scénario).

   • Choisissez le Type d'enregistrement déclencheur du scénario - c'est le type d'enregistrement que vous souhaitez pour déclencher le SMS, par ex. Prospect.

   • Configurez le Champ de contact pour qu'il corresponde, par ex. Prospect

   • Choisissez un Modèle de message, par ex. Prospect - Demande de renseignements

   • Ouvrez les Paramètres avancés et remplissez :

     • Champ du numéro de téléphone, par ex. Téléphone mobile

     • Identifiant de l'expéditeur : Le numéro de téléphone d'où provient le SMS, par ex. +61412345678

     • Description du scénario (optionnelle)

     • Envoyer en tant que représentant commercial (optionnelle)

3. Cliquez sur Sauvegarder le scénario.

   

Étape 2 : Créer le scénario NetSuite

1. Allez dans Personnalisation > Scénario > Scénarios > Nouveau.

2. Remplissez la section Informations de base :

   • Donnez un Prénom au scénario, par ex. Config de scénario WF - PROSPECT 

   • Type d'enregistrement : Certains types d'enregistrement dans NetSuite sont regroupés sous un type "parent" :

     • par ex. Prospect, Prospect et Client sont tous regroupés sous Client.

     • Si vous souhaitez Prospect, vous devez d'abord sélectionner Client comme Type d'enregistrement .

   • Sous-types : Après avoir sélectionné le Type d'enregistrement parent, choisissez le sous-type spécifique qui correspond à ce que vous avez choisi à l'Étape 1, par ex. sélectionnez Prospect dans la liste.

     Remarque : Le Sous-type que vous choisissez ici doit correspondre au Type d'enregistrement déclencheur du scénario de l'Étape 1 (Configurer la configuration du scénario). Se tromper ici est la cause numéro un des échecs de livraison de SMS.

3. Dans la section Initiation, sélectionnez Basé sur un événement.

4. Dans la section Définition de l'événement :

   • Cochez SUR AFFICHAGE OU METTRE À JOUR (ou le déclencheur qui convient à vos besoins).

   • Type de déclencheur, par ex. Avant le chargement de l'enregistrement

   • Réglez Utiliser sur Éditeur visuel

   

Table de correspondance des types d'enregistrement

Utilisez ce tableau pour trouver le bon Type d'enregistrement et Sous-type à sélectionner dans le scénario NetSuite en fonction de ce que vous avez choisi à l'Étape 1 (Configurer la configuration du scénario).

Certains types d'enregistrement sont regroupés dans NetSuite. Vous devez d'abord sélectionner le prénom de groupe, puis choisir le type spécifique :

• Client, Prospect et Prospect se trouvent tous dans le groupe Client.

• Estimation (affichée comme "Estimation / Devis"), Facture, Exécution d'article et Commande client se trouvent tous dans le groupe Transaction.

Opportunité est indépendant - il suffit de le sélectionner directement.

Les types d'enregistrement de Direction des services sur le terrain apparaissent après l'installation du bundle FSM. Sélectionnez le Type d'enregistrement de services sur le terrain approprié pour votre cas d'utilisation.

Pour Contact, Employé, Partenaire, Cas de support et Fournisseur, choisissez le même prénom que le type de déclencheur. Aucun sous-type n'est requis.

Pour lire ce tableau, trouvez votre type d'enregistrement dans la première colonne, puis utilisez la deuxième et la troisième colonne lors de la configuration du scénario NetSuite.

Étape 3 : Ajouter l'action du scénario

Une fois le scénario sauvegardé, vous devez ajouter une action qui lui indique de créer une tâche SMS.

Configurer l'action

1. À l'intérieur du scénario, ajoutez une nouvelle Action de scénario et choisissez Créer un enregistrement.

2. Assurez-vous que le prénom du Scénario en haut correspond à votre scénario, par ex. Config de scénario WF - PROSPECT. 

3. Réglez État sur État 1 (ou l'état approprié).

4. Réglez Déclencher sur à Entrée.

Configurer les paramètres

1. Réglez le Type d'enregistrement sur Sinch - Tâche de scénario SMS.

2. Ajoutez ces deux champs :

   Champ	Valeur	Colonne
   Configuration du scénario	Sélectionnez la configuration créée à l'Étape 1, par ex. Scénario type pour PROSPECT	SÉLECTION
   Identifiant d'enregistrement	{id}	FORMULE

3. Cliquez sur Enregistrer.

Liste de contrôle

• Dans la Configuration du scénario : Avez-vous défini le bon type d'enregistrement ? par ex. Prospect

• Dans la Configuration du scénario : Le champ de contact correspond-il ? par ex. Prospect

• Dans le Scénario NetSuite : Avez-vous choisi le bon type d'enregistrement parent ? par ex. Client pour Prospect

• Dans le Scénario NetSuite : Avez-vous sélectionné le bon sous-type ? par ex. Prospect

• Dans l'Action de scénario : Le type d'enregistrement est-il défini sur Sinch - Tâche de scénario SMS ?

• Dans l'Action de scénario : Le prénom de la configuration du scénario correspond-il exactement ?

• Dans l'Action de scénario : L'identifiant d'enregistrement est-il défini sur {id} ?

Dépannage

Le système vérifie automatiquement les incohérences lorsqu'un scénario s'exécute. S'il y a un problème, cela crée un rapport d'erreur que vous pouvez trouver dans NetSuite.

"Incohérence du type d'enregistrement de la configuration du scénario"

Ce que cela signifie : Le type d'enregistrement dans votre configuration de scénario ne correspond pas au type d'enregistrement qui a déclenché le scénario.

Exemple : Vous avez défini la configuration du scénario sur "Prospect", mais le scénario NetSuite s'exécute sur des enregistrements de type "Prospect".

Comment y remédier :

1. Allez dans Sinch SMS > Erreurs d'utilisatrice pour trouver le rapport d'erreur.

2. Ouvrez la configuration de scénario liée et vérifiez le Type d'enregistrement déclencheur du scénario.

3. Ouvrez le scénario NetSuite et vérifiez le Type d'enregistrement et le Sous-type.

4. Utilisez le tableau de correspondance ci-dessus pour vous assurer qu'ils correspondent.

5. Mettez à jour celui qui est incorrect.

"Incohérence du type d'enregistrement du modèle SMS"

Ce que cela signifie : Le modèle de message que vous avez sélectionné est configuré pour un type d'enregistrement différent de votre configuration de scénario.

Exemple : Votre configuration de scénario est définie sur "Prospect", mais le modèle de message est configuré pour les enregistrements "Client".

Comment y remédier :

1. Allez dans Sinch SMS > Erreurs d'utilisatrice pour trouver le rapport d'erreur.

2. Ouvrez la configuration du scénario et notez le Type d'enregistrement déclencheur du scénario.

3. Ouvrez le Modèle de message et vérifiez son type d'enregistrement.

4. Modifiez le modèle pour qu'il corresponde, ou choisissez un modèle différent qui utilise le bon type d'enregistrement.

Comment le système vérifie les erreurs

Lorsqu'un scénario s'exécute :

1. Le système vérifie : Le type d'enregistrement de la configuration du scénario correspond-il à l'enregistrement réel qui a déclenché le scénario ?
   • ❌ Non → Rapports d'erreur "incohérence du type d'enregistrement" → Le SMS N'EST PAS envoyé
   • ✅ Oui → Passe à la vérification suivante
2. Le système vérifie : Le type d'enregistrement du modèle de message correspond-il au type d'enregistrement de la configuration du scénario ?
   • ❌ Non → Rapports d'erreur "incohérence de modèle" → Le SMS N'EST PAS envoyé
   • ✅ Oui → Le SMS est envoyé avec succès

Le scénario s'exécute mais aucun SMS et aucun rapport d'erreur

Ce que cela signifie : L'action du scénario n'est probablement pas configurée correctement.

Comment y remédier :

1. Ouvrez l'action du scénario et vérifiez que le Type d'enregistrement est Sinch - Tâche de scénario SMS.

2. Vérifiez que le champ Configuration de scénario a le bon prénom de l'Étape 1.

3. Vérifiez que le champ Identifiant d'enregistrement utilise la formule {id}.

Erreurs courantes et comment les éviter