Zoho CRM | Créer ou modifier des modèles

Les modèles sont rapides à configurer et permettent d'envoyer facilement le même type de message à plusieurs contacts, par exemple pour des rappels de rendez-vous.

Ajouter un nouveau modèle à partir d'une fiche CRM

Vous pouvez créer un nouveau modèle lorsque vous envoyez un message à un contact spécifique :

1. Ouvrez la fiche CRM du destinataire du message.
2. Dans le volet de navigation, cliquez sur Envoyer un SMS Sinch.
3. Dans la fenêtre de messagerie contextuelle, vous pouvez configurer les paramètres de votre message et cliquer sur + Ajouter un nouveau modèle.

4. Configurez le nouveau modèle :

   • Nom du modèle : choisissez un nom pour identifier le modèle.
   • Module CRM : sélectionnez un module dans lequel le modèle peut être utilisé (par exemple : Pistes, Contacts, Affaires).
   • Champs de fusion : si vous souhaitez personnaliser votre message, vous pouvez sélectionner les champs de fusion appropriés.
   • Champ de contenu du message : rédigez le message que vous souhaitez utiliser comme modèle.

   

5. Nous vous recommandons de vérifier et de comprendre le coût estimé de la campagne avant de l'ajouter.
6. Cliquez sur le bouton Ajouter pour enregistrer le modèle.
7. Pour utiliser le modèle, sélectionnez-le dans la liste déroulante Modèle.
8. (Facultatif) Cliquez sur le bouton Modifier pour mettre à jour le modèle.

Ajouter un nouveau modèle lors de l'envoi de messages en masse

Vous pouvez créer un nouveau modèle lorsque vous envoyez des messages en masse :

1. Dans le menu de navigation de gauche, cliquez sur l'onglet Modules.
2. Sélectionnez le module à partir duquel vous souhaitez envoyer des messages. Par exemple, sous Ventes, cliquez sur Pistes.
3. Cochez la case à côté des noms des Pistes, puis cliquez sur le bouton Envoyer des SMS Sinch en masse.
4. Dans la fenêtre de messagerie contextuelle, vous pouvez configurer les paramètres de votre message et cliquer sur + Ajouter un nouveau modèle.
5. Configurez le nouveau modèle :
   • Nom du modèle : choisissez un nom pour identifier le modèle.
   • Module CRM : sélectionnez un module dans lequel le modèle peut être utilisé (par exemple : Pistes, Contacts, Affaires).
   • Champs de fusion : si vous souhaitez personnaliser votre message, vous pouvez sélectionner les champs de fusion appropriés.

   • Champ de contenu du message : rédigez le message que vous souhaitez utiliser comme modèle.

     

6. Nous vous recommandons de vérifier et de comprendre le coût estimé de la campagne avant de l'ajouter.
7. Cliquez sur le bouton Ajouter pour enregistrer le modèle.
8. Pour utiliser le modèle, sélectionnez-le dans la liste déroulante Modèle.
9. (Facultatif) Cliquez sur le bouton Modifier pour mettre à jour le modèle.