Zoho CRM | Envoyer des messages

Zoho CRM vous offre la flexibilité d'envoyer des messages de différentes manières, en fonction de ce qui vous convient le mieux. Vous pouvez envoyer des messages via les enregistrements Zoho CRM ou via l'onglet Sinch Inbox et Bulk SMS.

Envoyer des messages via les enregistrements Zoho CRM

Envoyer depuis un enregistrement CRM en utilisant Sinch SMS

1. Ouvrez l'enregistrement CRM du destinataire du message.
2. Dans le volet de navigation, cliquez sur Sinch SMS.
3. Rédigez votre message dans la zone Type your message here.
4. (Facultatif) Cliquez sur l'icône + pour utiliser un modèle, planifier un SMS ou ajouter une pièce jointe pour envoyer un MMS.
5. Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur le bouton Envoyer pour envoyer votre message.

Envoyer depuis le bouton 'Send Sinch SMS Message' (module Pistes)

1. Dans le menu de navigation de gauche, cliquez sur l'onglet Modules.
2. Sous Ventes, cliquez sur Pistes.
3. Ouvrez l'enregistrement de Piste du destinataire du message.

4. Cliquez sur le bouton Send Sinch SMS dans le coin supérieur droit.

   

5. Configurez votre message dans la fenêtre contextuelle.
   • De : Utilisez la flèche déroulante pour sélectionner votre numéro d'expéditeur (vous pouvez choisir parmi le numéro de pool Sinch ou le numéro de téléphone du propriétaire de l'enregistrement).

   • À : Affichez les détails du destinataire auquel vous envoyez le message. 

     

   • Paramètres avancés : Option pour des paramètres supplémentaires. 

     • Numéro à utiliser : Sélectionnez pour envoyer à Tous les numéros possibles stockés dans l'enregistrement CRM du destinataire ou spécifiez un numéro.
     • Qui doit être notifié des réponses : Sélectionnez Propriétaire de chaque enregistrement, Moi (utilisateur qui envoie le message) ou Autres utilisateurs (à sélectionner dans la liste déroulante Autres utilisateurs).
     • Nom de la campagne : pour faciliter la création de rapports, vous pouvez configurer le nom de la campagne de SMS en masse. Un enregistrement sera créé dans le module Campagnes après l'envoi. Par défaut, il sera nommé « Campagne SMS/MMS utilisant le modèle {template} pour {number of recipients} destinataires le {date} ».

     

   • Modèle ou Vierge : Choisissez si vous souhaitez utiliser un modèle ou composer le message à partir de zéro.
     • Modèle : utilisez la flèche de la liste déroulante pour sélectionner un modèle ou cliquez sur Modifier pour mettre à jour le modèle. Cliquez sur + Ajouter un nouveau modèle pour créer un nouveau modèle.
     • Vierge : Commencez à rédiger votre message.

   • Message : Rédigez et modifiez votre message ici.

     

   • Pièces jointes (MMS) :

     • Tailles de fichier maximales pour les MMS :

       • États-Unis : Jusqu'à 1 000 Ko en jpg, png, gif, 3gp, mp4, mpg, avi, wmv, mp3, wav, vcf et pdf
       • Australie : Jusqu'à 450 Ko en jpg, png, gif et pdf

       Remarque : Veuillez prendre connaissance de ces exceptions actuelles.

       • Le format PDF n'est pas pris en charge par les expéditeurs de numéros gratuits
       • Le format PDF n'est pas pris en charge pour Google Voice sur les expéditeurs 10DLC
       • Le format VCARD/vcf n'est pas pris en charge en Australie
   • Vous devrez cocher la case « Veuillez confirmer que tous les contacts auxquels vous vous apprêtez à envoyer un message ont explicitement donné leur accord et que le message que vous envoyez n'est pas susceptible d'être signalé comme spam ou harcèlement.» avant de pouvoir envoyer le message.
   • Nous vous recommandons de vérifier et de comprendre le Coût estimé de la campagne avant de l'envoyer. Les messages plus longs et les messages contenant des emojis ou des caractères spéciaux coûtent plus cher à envoyer.
     • Un avertissement de caractère spécial apparaîtra si vous incluez des emojis ou des caractères spéciaux, par exemple des scripts asiatiques ou des caractères espagnols. Les caractères spéciaux sont surlignés en bleu.
   • Vous pouvez également recevoir un avertissement de fuseau horaire si l'un des contacts de la campagne se trouve dans un fuseau horaire en dehors de vos heures d'envoi approuvées. Vous pouvez toujours envoyer la campagne en cochant la case, mais nous vous recommandons de l'envoyer pendant les heures d'envoi standard, par exemple de 8h à 19h.
6. Cliquez sur Envoyer maintenant pour envoyer le message maintenant. Vous pouvez également cliquer sur la flèche vers le bas et sur Envoyer plus tard si vous souhaitez programmer l'envoi du message à une date et une heure spécifiques.
7. (Facultatif) Vous pouvez voir une vue détaillée des statistiques de votre enregistrement de campagne juste après avoir cliqué sur Envoyer en cliquant sur le lien dans le reçu d'envoi contextuel. Sinon, depuis le menu de gauche, vous pouvez accéder au module Campagnes (sous Ventes) et cliquer sur la campagne que vous souhaitez afficher.

Envoyer depuis le bouton 'Send Sinch SMS Message' (module Tâches)

1. Dans le menu de navigation de gauche, cliquez sur l'onglet Modules.
2. Sous Activités, cliquez sur Tâches.
3. Cliquez sur la tâche à partir de laquelle vous souhaitez envoyer le message.

4. Cliquez sur le bouton Send Sinch SMS dans le coin supérieur droit.

   

5. Configurez votre message dans la fenêtre contextuelle et cliquez sur Envoyer maintenant ou Envoyer plus tard pour envoyer le message.

Envoyer des SMS Sinch en masse

Vous pouvez également envoyer des messages en masse à l'aide du bouton Send Bulk Sinch SMS dans les modules Pistes, Contacts, Transactions ou tout autre module personnalisé. 

Envoyer des messages via l'onglet Sinch Inbox et Bulk SMS

Nouvelles conversations

1. Dans le menu de navigation de gauche, cliquez sur l'onglet Sinch Inbox et Bulk SMS.
2. Cliquez sur l'icône + dans le coin supérieur droit pour démarrer une Nouvelle conversation.
3. Dans la fenêtre de recherche contextuelle, saisissez le nom ou le numéro de téléphone du contact auquel vous souhaitez envoyer un message et cliquez sur l'icône de recherche 🔍. S'il s'agit d'un enregistrement existant, vous pouvez cliquer dessus dans la liste. S'il s'agit d'un nouvel enregistrement, vous pouvez cliquer sur Créer un nouvel enregistrement.
4. La nouvelle conversation pour votre contact se chargera alors dans la boîte de réception.
5. Rédigez votre message dans la zone Type your message here.
6. (Facultatif) Cliquez sur l'icône + pour utiliser un modèle, planifier un SMS ou ajouter une pièce jointe.
7. Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur le bouton Envoyer pour envoyer votre message.

Conversations ouvertes

1. Dans le menu de navigation de gauche, cliquez sur l'onglet Sinch Inbox et Bulk SMS.
2. Localisez et sélectionnez un contact pour ouvrir sa conversation.
3. Rédigez votre message dans la zone Type your message here.
4. (Facultatif) Cliquez sur l'icône + pour utiliser un modèle, planifier un SMS ou ajouter une pièce jointe.
5. Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur le bouton Envoyer pour envoyer votre message.