Mega merge vous permet d’extraire des données de plusieurs modules Zoho CRM dans vos modèles de SMS et vos workflows de SMS automatisés. Par exemple, si vous relancez un paiement à partir du module Affaires, vous pouvez fusionner le nom du client à partir du module Contacts et le montant à payer à partir du module Affaires dans le même message.
Utiliser Mega merge dans les messages basés sur des modèles
Pour utiliser Mega merge dans les messages manuels :
- Ouvrez le modèle en créant ou modifiant un modèle, par exemple, ouvrez une Affaire et cliquez sur le bouton Envoyer un SMS Sinch.
- Configurez le modèle, par exemple le Nom du modèle et le Module CRM.
- Commencez à ajouter des champs de fusion, par exemple le prénom du contact et le montant.
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Pour ajouter le prénom du contact, les données du champ de fusion seront extraites du module Contacts. Sélectionnez Nom du contact, puis Prénom.
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Pour le champ de fusion du montant, les données seront extraites du module Affaires. Sélectionnez Enregistrement actuel, puis Montant.
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- Après avoir ajouté les champs de fusion souhaités et terminé la rédaction de votre message, cliquez sur le bouton Ajouter pour enregistrer votre modèle.
Utiliser Mega merge dans les workflows de SMS/MMS automatisés
Lors de la configuration de vos workflows de SMS/MMS automatisés, vous pouvez sélectionner un champ de fusion à l’aide du menu déroulant situé au-dessus de la zone du modèle de message.