Zoho CRM peut ajouter automatiquement de nouvelles pistes ou de nouveaux contacts lorsque vous recevez un SMS d'un numéro qui ne figure pas déjà dans votre base de données.
Communications sortantes : envoyez des messages conformes à l'opt-in à vos pistes et contacts existants.
Communications entrantes : publiez votre numéro en ligne ou dans un annuaire pour que les gens puissent vous envoyer des SMS pour toute demande d'information.
Lorsque vos dossiers sont à jour, il est facile de savoir qui vous envoie des messages et pourquoi. Si une nouvelle demande provient d'un numéro inconnu, vous pouvez activer un paramètre qui crée automatiquement une nouvelle piste ou un nouveau contact si le système ne parvient pas à faire correspondre le numéro à un enregistrement existant. De cette façon, chaque message entrant est capturé et aucune opportunité n'est manquée.
Créer des pistes/contacts lorsqu'un message entrant est reçu d'un numéro inconnu
- Dans Zoho CRM, depuis le menu de navigation de gauche, cliquez sur le module Marketplace.
- Cliquez sur l'onglet Installé.
- Localisez Sinch SMS for Zoho et cliquez sur Configurer.
- Cliquez sur l'onglet Paramètres avancés.
- Cliquez sur l'onglet Contenu entrant .
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Dans le menu déroulant Créer des pistes/contacts lorsqu'un message entrant est reçu d'un numéro inconnu, sélectionnez Créer une piste ou Créer un contact.
Remarque : Pour conserver une base de données de contacts propre et précise, nous vous recommandons de choisir l'option Créer une piste. Cela garantit que les nouvelles demandes sont suivies en tant que pistes, qu'elles peuvent faire l'objet d'un suivi approprié et être ajoutées aux bons groupes de contacts pour des communications plus efficaces à l'avenir.
- Cliquez sur le bouton Enregistrer.