Un aperçu des paramètres avancés de l'extension SMS for Zoho CRM : plus d'informations sur la fonction de chaque paramètre, son fonctionnement et son utilisation.
Page des paramètres
Pour trouver la page des paramètres :
- Connectez-vous à Zoho CRM.
- Dans le menu de navigation de gauche, cliquez sur l’icône Place de marché.
- Sous Place de marché, cliquez sur l’onglet Installé.
- Repérez Sinch SMS for Zoho et cliquez sur Configurer.
Messagerie
Notifications entrantes
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Toujours envoyer les notifications de réponse entrante au propriétaire de la fiche ?
Par défaut, les notifications de SMS entrants peuvent être envoyées à un utilisateur autre que le propriétaire de la fiche. Si vous préférez que le propriétaire de la piste ou du contact soit toujours averti, vous pouvez activer ce paramètre.
Lorsqu'il est activé, le propriétaire de la fiche recevra des notifications de SMS entrants même s'il n'est pas la dernière personne à avoir envoyé un message sortant.
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Envoyer des notifications à Zoho Cliq
Ce paramètre vous permet de recevoir des notifications de SMS entrants dans Zoho Cliq. Si vous avez configuré l'intégration complète, vous pouvez également répondre directement depuis Zoho Cliq.
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Ajouter des destinataires pour les notifications par email
Saisissez les adresses email des destinataires qui souhaitent recevoir des notifications par email.
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Envoyer un récapitulatif horaire par email des messages entrants
Activez ce paramètre pour recevoir un récapitulatif horaire par email de vos messages entrants. L'email inclut :
- Un aperçu de chaque message
- Le nom de la fiche Zoho CRM
- Un lien pour ouvrir la fiche dans Zoho CRM
Le récapitulatif affiche uniquement les conversations qui vous appartiennent et n'inclut pas les messages des autres utilisateurs.
L'email proviendra toujours de l'adresse email du super-administrateur.
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Envoyer des notifications par email pour les SMS entrants
Activez ce paramètre si vous souhaitez être averti des SMS entrants par email. Lorsqu'il est activé :
- Le propriétaire de la conversation recevra un email à chaque fois qu'un message entrant arrivera.
- La ligne d'objet se présentera comme suit : Conversation SMS avec Nom du contact (Nom du module).
- Le corps de l'email inclura le contenu du SMS et les instructions d'utilisation de la fonctionnalité Email to SMS.
Pour avertir d'autres utilisateurs, ajoutez leurs adresses email sous Adresses email supplémentaires.
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Créer des tâches pour les messages entrants
Activez ce paramètre si vous souhaitez être averti des messages entrants par le biais de tâches. Lorsqu'il est activé :
- Chaque message entrant crée une tâche assignée au propriétaire de la conversation, avec le statut Non commencée.
- Une fois que vous avez répondu, la tâche est automatiquement marquée comme terminée.
Cela permet de voir facilement quels contacts attendent encore une réponse.
Numéros d'expéditeur
Vous pouvez attribuer un numéro d'expéditeur par défaut à tous les utilisateurs ou attribuer des numéros d'expéditeur spécifiques à certains utilisateurs dans Zoho CRM.
- Autoriser tout le monde à utiliser le même numéro : activez ce paramètre si vous souhaitez que tous les utilisateurs partagent un seul numéro de téléphone. Assurez-vous d'épingler un numéro par défaut.
Heures d'envoi
Définissez une plage horaire appropriée pour envoyer vos messages. Vous pouvez choisir les jours d'envoi ainsi que sélectionner une heure de début et de fin.
Lorsque vous tentez d'envoyer un SMS en dehors de nos heures spécifiées, un avertissement s'affiche. Les SMS automatisés en dehors de ces heures seront reprogrammés pour le prochain créneau disponible. Par exemple, s'il est envoyé à 19h le vendredi, pendant les heures de bureau jusqu'à 18h, il sera reprogrammé pour 8h le lundi suivant.
Intégration/Synchronisation
Synchronisation des contacts
La synchronisation des contacts copie automatiquement les informations des contacts de manière unidirectionnelle de Zoho CRM vers Sinch Engage. Après avoir configuré l'intégration SMS for Zoho CRM, la plateforme Sinch Engage récupère les noms et numéros de téléphone de vos contacts Zoho et les enregistre dans votre liste de contacts de la plateforme Sinch Engage avec un libellé de métadonnées « Zoho » pour les distinguer des autres contacts Sinch Engage.
Gestionnaire de compte
Le gestionnaire de compte affiche les passerelles qui sont connectées à votre compte. Vous pouvez facilement modifier (icône en forme de crayon) ou supprimer (icône en forme de corbeille) des passerelles.
Permissions
Permissions
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Permission d'envoi de SMS en masse
Vous pouvez donner l'accès à l'envoi de SMS en masse aux utilisateurs qui n'ont pas le profil Administrateur en activant la permission d'envoi de SMS en masse dans les paramètres de l'extension SMS.
L'activation de ce paramètre donne également à l'utilisateur l'accès à des filtres supplémentaires dans la boîte de réception Sinch. Sans cela, ils ne peuvent voir que leurs propres conversations. Les administrateurs peuvent toujours utiliser le filtre Tous les utilisateurs pour afficher tous les messages de l'équipe.
Il n'est pas nécessaire de sélectionner les profils d'administrateur, car ils sont déjà pris en charge par défaut.
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Autoriser les utilisateurs à voir les messages des autres
Ce paramètre avancé vous permet de choisir si les utilisateurs peuvent uniquement voir leurs propres messages ou afficher tous les messages d'une conversation avec la boîte de réception Sinch et le widget Sinch SMS for Zoho.
L'activation de ce paramètre donne également aux utilisateurs l'accès à des filtres supplémentaires dans la boîte de réception Sinch. Sans cela, ils ne verront que leurs propres conversations. Lorsqu'il est activé, ils peuvent utiliser le filtre Tous les utilisateurs pour afficher tous les messages de l'équipe.
Équipes
Vous pouvez ajouter ou modifier des équipes ici. Vous pouvez créer une nouvelle équipe et saisir un Nom d'équipe, sélectionner les Membres de l'équipe et les Numéros d'expéditeur.
Paramètres avancés
Paramètres des champs
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Indicatif de pays par défaut
Votre indicatif de pays par défaut sera utilisé pour formater les numéros de téléphone au format E.164 pour l'envoi de SMS.
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Champs supplémentaires à utiliser pour les numéros de téléphone
Si vous utilisez un champ personnalisé pour stocker les numéros de téléphone, vous pouvez le rendre disponible en tant que champ Destinataire lors de l'envoi de messages sortants. Ceci est utile lors de l'intégration de SMS avec des modules personnalisés.
Actuellement, seuls les champs de type Téléphone et Ligne unique sont pris en charge.
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Champ Destinataire par défaut (Nom API)
Les modules de contacts, de pistes ou de transactions peuvent avoir plusieurs champs de téléphone, mais vous pouvez choisir celui à utiliser par défaut lors du démarrage d'une conversation.
L'extension Sinch SMS for Zoho se souviendra toujours du dernier champ que vous avez utilisé dans l'historique de la conversation. Cependant, pour les nouvelles conversations, vous pouvez configurer un champ par défaut, par exemple, Autre téléphone.
Pour ce faire :
- Faites défiler jusqu'au paramètre Champ Destinataire par défaut (Nom API). Saisissez le nom API du champ de téléphone que vous souhaitez définir par défaut.
- Pour trouver le nom API, cliquez sur Configuration (dans le menu de navigation de gauche) > API, puis sur Noms d'API.
- Cliquez sur le lien « Choisir le champ de téléphone à utiliser par défaut » pour afficher plus d'informations sur la prise en charge de plusieurs champs et les paramètres associés.
- Cliquez sur le bouton Enregistrer.
Decision Maker Connect
Lorsqu'il est activé, Decision Maker Connect rend visibles dans la fiche de la transaction tous les SMS envoyés aux contacts qui lui sont associés. Cela vous permet de suivre chaque conversation entre les décideurs clés et les membres de votre équipe.
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Récupérer les messages pour les fiches associées (utilise des appels d'API supplémentaires)
Activez cette option si vous avez des transactions impliquant plusieurs contacts et que vous souhaitez pouvoir voir les messages de tous les contacts associés en un seul endroit. Cela utilisera des appels d'API supplémentaires.
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Récupération automatique des données pour les rôles des contacts (dans les transactions)
Si vous utilisez les Rôles des contacts dans le module Transactions, vous devez vous assurer d'activer ce paramètre.
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Associer automatiquement les messages envoyés aux transactions au contact associé
- Ce paramètre avancé vous permet d'associer automatiquement les messages sortants envoyés à une transaction au contact associé. Lorsqu'il est activé, vous verrez une vue unifiée de tous les messages dans la vue Contact Sinch SMS.
- N'activez pas ce paramètre si vous préférez conserver les messages envoyés aux transactions séparément des contacts.
Modules personnalisés
Si vous utilisez un module personnalisé pour stocker des informations de contact, vous pouvez activer les SMS pour ce module en ajoutant son nom API. Cela permet à l'extension SMS de reconnaître le champ correct.
Ce n'est qu'une des étapes requises pour activer les fonctionnalités SMS pour les modules personnalisés.
Contenu entrant
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Créer des pistes/contacts lorsqu'un message entrant est reçu d'un numéro inconnu
Si vous prévoyez de recevoir des SMS de numéros qui ne sont pas déjà enregistrés dans Zoho CRM, vous pouvez activer ce paramètre pour que l'extension crée automatiquement une nouvelle fiche. Cela garantit que les messages entrants sont correctement attribués. Vous pouvez choisir de créer une piste ou un contact. La nouvelle fiche inclura :
- Prénom : Inconnu
- Nom de famille : Créé à partir d'un message Sinch entrant de (numéro de téléphone)
- Numéro de téléphone : ajouté aux champs Téléphone et Mobile
Vous ne pouvez envoyer des SMS qu'à des fiches CRM existantes (fiches de piste, de contact, de transaction ou de module personnalisé).
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Associer les messages entrants à tous les contacts possibles
Si un numéro de téléphone apparaît dans plusieurs pistes, contacts ou transactions, vous pouvez activer ce paramètre pour synchroniser les messages entrants sur toutes les fiches correspondantes.
Dans la plupart des cas, vous préférerez laisser cette option désactivée afin que les conversations restent distinctes pour chaque fiche, par exemple pour que l'historique des communications reste lié à une transaction spécifique.