Une fois votre intégration Zoho CRM connectée, vous pouvez synchroniser automatiquement vos contacts Zoho CRM existants dans votre compte Sinch Engage.
Synchronisation des contacts
La synchronisation des contacts est la synchronisation automatique à sens unique des informations de contact de Zoho CRM à la plateforme Sinch Engage. Cela signifie que tous les noms, numéros de téléphone et e-mails de votre base de données Zoho CRM seront importés en toute sécurité dans votre compte Sinch Engage. Aucun téléchargement manuel n'est nécessaire.
Ces contacts sont clairement identifiés comme « ZOHO CRM » dans votre liste de contacts afin de les distinguer facilement des contacts ajoutés via d'autres sources.
La synchronisation des contacts se déclenche automatiquement toutes les 24 heures. Elle récupère les dernières mises à jour de votre liste de contacts Zoho CRM, y compris les modifications ou les nouvelles entrées, et les répercute dans votre compte Sinch Engage.
Historique de la synchronisation de Sinch Engage
L'historique de synchronisation est conservé pendant 1 an. Pour consulter l'historique de synchronisation dans Sinch Engage :
- Dans le menu de gauche, accédez à Contacts puis à Historique.
- Cliquez sur l'onglet Synchronisations pour obtenir les détails des synchronisations en cours et terminées.
- Pour afficher les rapports détaillés des synchronisations effectuées, cliquez sur l'icône Plus d'options (⋮) et cliquez sur Voir le rapport détaillé.
Le rapport de synchronisation détaillé affiche les nouveaux contacts, les contacts mis à jour et les contacts non valides.
Configurer la synchronisation des contacts
Après avoir installé l'application SMS for Zoho CRM, vous pouvez configurer les paramètres pour synchroniser vos contacts Zoho CRM avec votre compte Sinch Engage.
- Connectez-vous à votre compte Zoho CRM.
- Dans le menu de navigation de gauche, cliquez sur l'icône Marketplace.
- Cliquez sur Installées et localisez l'application Sinch SMS for Zoho.
- Cliquez sur Configurer.
- Cliquez sur l'onglet Intégration/Synchronisation.
- Cliquez sur Synchronisation des contacts.
- Cochez la case Synchroniser les contacts vers Sinch Hub.
-
Cliquez sur Sauvegarder.
Gestion des doublons lors de la synchronisation des contacts
Vous pouvez synchroniser les contacts à partir de plusieurs intégrations prises en charge sans créer de doublons. Ce processus garantit la cohérence de vos données de contact, réduit le nettoyage manuel et permet une segmentation plus précise pour la messagerie multicanale.
- Les contacts ayant le même numéro de téléphone seront fusionnés lors de la synchronisation et marqués d'une étiquette Source personnalisée dans la plateforme Sinch Engage, sous les propriétés du contact, par exemple, « Zoho », « Klaviyo ».
- Un seul contact peut appartenir à plusieurs groupes sources afin de permettre une meilleure segmentation. Par exemple, le contact A peut faire partie à la fois des groupes « Zoho A » et « Klaviyo A ».