Zoho CRM | Modules personnalisés

Vous pouvez configurer l'extension SMS pour Zoho CRM afin qu'elle fonctionne avec des modules personnalisés.

Configuration pour les modules personnalisés

1. Connectez-vous à Zoho CRM.
2. Dans le menu de navigation de gauche, cliquez sur l'icône ⚙️Configuration.
3. Dans la section Espace développeur, cliquez sur API et SDK.
4. Cliquez sur Noms d'API.

5. Recherchez le nom d'API de votre module personnalisé.

   Remarque : le nom d'API du module personnalisé doit se terminer par « s », par exemple « Purchases » et non « Purchase ».

6. Cliquez sur le module personnalisé et recherchez le nom d'API du champ de numéro de téléphone dans ce module (colonne du milieu). Par exemple, le nom d'API pour « Téléphone 1 » est « Phone_1 ».

   

7. Dans le menu de navigation de gauche, cliquez sur l'icône Marketplace, puis sur Installées.
8. Localisez Sinch SMS pour Zoho, puis cliquez sur Configurer.
9. Cliquez sur l'onglet Paramètres avancés.
10. Cliquez sur l'onglet Modules personnalisés.

11. Saisissez le nom d'API du module personnalisé dans le champ Modules personnalisés à utiliser avec l'extension. Vous pouvez ajouter plusieurs modules personnalisés.

    

12. Cliquez sur le bouton Enregistrer.
13. Cliquez sur l'onglet Paramètres des champs.

14. Saisissez le nom d'API du champ de numéro de téléphone dans le champ Champs supplémentaires à utiliser pour les numéros de téléphone. Vous pouvez ajouter plusieurs noms d'API personnalisés.

    

15. Cliquez sur le bouton Enregistrer.
16. Dans le menu de navigation de gauche, cliquez sur l'icône ⚙️Configuration.
17. Dans la section Espace développeur, cliquez sur Widgets.
18. Cliquez sur le bouton Créer un widget.
19. Configurez les champs dans la fenêtre contextuelle :
    • Nom : saisissez un nom pour identifier le widget. Par exemple, le nom du module personnalisé suivi de « Sinch SMS pour Zoho ».
    • (Facultatif) Description : saisissez une description pour le widget.
    • Type : sélectionnez Liste associée.
    • Hébergement : sélectionnez Externe.

    • URL de base : https://crm-extension.zoho.messagemedia.io/latest/index.html

      

20. Cliquez sur le bouton Enregistrer.
21. Cliquez sur le bouton Créer un widget.

22. Configurez les champs dans la fenêtre contextuelle :

    • Nom : saisissez un nom pour identifier le widget. Par exemple, le nom du module personnalisé suivi de « Bouton ».
    • (Facultatif) Description : saisissez une description pour le widget.
    • Type : sélectionnez Bouton.
    • Hébergement : sélectionnez Externe.
    • URL de base : https://crm-extension.zoho.messagemedia.io/latest/index.html

    

23. Cliquez sur le bouton Enregistrer.
24. Dans la section Personnalisation, cliquez sur Modules et champs.
25. Cliquez sur votre module personnalisé.
26. Cliquez sur l'onglet Boutons.
27. Cliquez sur Créer un bouton.
28. Configurez les champs :
    • Nom du bouton : saisissez un nom pour le bouton, par exemple « Envoyer un message Sinch en masse ».
    • Définir l'action : sélectionnez Ouvrir un widget.
    • Sélectionner la page : sélectionnez Dans la liste.
    • Sélectionner la position : sélectionnez Menu d'action de masse.
    • Widget configuré : sélectionnez le widget créé à l'étape 19 précédente, par exemple Custom Mod Sinch SMS for Zoho.

    • Sélectionner le(s) profil(s) : sélectionnez les profils qui auront accès au bouton personnalisé.

      

29. Cliquez sur le bouton Enregistrer.
30. Cliquez sur Créer un bouton.
31. Configurez les champs :
    • Nom du bouton : saisissez un nom pour le bouton, par exemple « Envoyer un message Sinch ».
    • Définir l'action : sélectionnez Ouvrir un widget.
    • Sélectionner la page : sélectionnez Dans l'enregistrement.
    • Sélectionner la position : sélectionnez Détails.
    • Sélectionner la/les mise(s) en page : sélectionnez Standard.
    • Widget configuré : sélectionnez le widget créé à l'étape 22 précédente, par exemple Custom Mod Button.

    • Sélectionner le(s) profil(s) : sélectionnez les profils qui auront accès au bouton personnalisé.

      

32. Cliquez sur le bouton Enregistrer.
33. Dans le module Sinch Messages, cliquez sur l'onglet Mises en page.

34. Cliquez sur Standard.

    

35. Ajoutez un nouveau champ de recherche. Si vous n'avez pas de champs de recherche disponibles, vous pouvez utiliser un champ à ligne unique. Assurez-vous que l'étiquette de champ est correctement définie.
    • Étiquette de champ : Étiquette de champ : ${Nom d'API du module personnalisé} sans le dernier caractère +Nom
      • par exemple, si le nom d'API du module est « Patients », le nom du champ doit être « PatientName ».

      • par exemple, si le nom d'API du module est « Patient », il doit être « PatienName » (omettez le dernier caractère).

        Remarque : Le nom doit être correct, sinon il ne fonctionnera pas correctement.

    • Titre de la liste associée : Sinch Messages
36. Dans le menu de navigation de gauche, cliquez sur Modules, puis sur votre module personnalisé pour tester le bouton.
37. Ouvrez un enregistrement de module personnalisé.

38. Cliquez sur Ajouter une liste associée sur le côté gauche.

    

39. Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur Widgets.
40. Installez votre widget personnalisé.
41. Nommez la liste associée personnalisée, par exemple « Sinch Messenger », puis cliquez sur le bouton Enregistrer.
42. Testez le nouveau widget. Il fonctionnera avec les messages entrants et sortants.
43. Ajoutez ces champs au module personnalisé :
    • Date et heure de la dernière réponse au message : champ Date/Heure
    • SMS reçu en attente de notre réponse : Case à cocher.