Pour commencer à envoyer des SMS depuis Zoho CRM, vous devez d'abord configurer un nouveau compte Sinch Engage (si vous n'en avez pas déjà un) et le connecter à la plateforme Zoho CRM.
Configurer un nouveau compte Sinch Engage
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Accédez à l'écran d'inscription à Sinch Engage pour créer un compte et démarrer votre essai de 14 jours. Si vous disposez déjà d'un compte Sinch Engage, vous pouvez choisir de cliquer sur Connexion.
Veuillez noter que lorsque vous créez un nouveau compte d'essai, vous recevez un solde de 25 crédits gratuits pour vous aider à démarrer.
- Si vous avez créé un compte, vous serez invité à vérifier votre numéro de téléphone.
- Assurez-vous de vous connecter à votre compte de messagerie, car vous devrez vérifier l'adresse e-mail que vous avez utilisée pour vous inscrire.
- Une fois que vous êtes vérifié et connecté, vous pouvez sélectionner le compte que vous souhaitez connecter à Zoho CRM. Cliquez sur Choisir un compte et vous serez redirigé vers la page Intégrations de la plateforme Sinch Engage. L'intégration HubSpot devrait apparaître comme connectée.
Connecter votre compte Sinch Engage à Zoho CRM
- Pour créer de nouveaux identifiants d'API HMAC, dans le menu de navigation de gauche, cliquez sur l'onglet ⚙️ Paramètres, puis sur Paramètres de l'API.
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Sélectionnez l'onglet API, faites défiler la page jusqu'à Authentification HMAC et cliquez sur le bouton Créer une nouvelle clé.
- Dans la fenêtre contextuelle, saisissez un nom descriptif, par exemple « Clé d'API Zoho CRM », puis cliquez sur Créer la clé.
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Une fois vos identifiants d'API créés, un écran de confirmation s'affiche avec les détails des identifiants. Copiez les identifiants dans le presse-papiers, puis cliquez sur OK.
Important : les détails de vos identifiants d'API ne sont affichés qu'une seule fois sur la plateforme Sinch Engage. Si vous n'êtes pas prêt à les utiliser immédiatement, veillez à les enregistrer dans un endroit sûr pour y accéder ultérieurement. Si les identifiants d'API sont perdus, vous devrez générer une nouvelle clé et un nouveau secret.
- Lors de l'installation de l'application Zoho CRM et en suivant les instructions du bot, il vous sera demandé si vous avez un compte Sinch Engage existant. C'est là que vous devrez saisir votre clé d'API et votre secret.
- Suivez les instructions restantes dans l'assistant de configuration pour finaliser la connexion.