Zoho CRM | Decision Maker Connect pour le module Transactions

Lorsqu’il est activé, Decision Maker Connect rend visibles dans la fiche de la transaction tous les SMS envoyés aux contacts qui lui sont associés. Cela vous permet de suivre chaque conversation entre les décideurs clés et les membres de votre équipe impliqués dans la transaction.

Activer Decision Maker Connect

Decision Maker Connect est désactivé par défaut. Pour l’activer :

1. Connectez-vous à Zoho CRM.
2. Dans le menu de navigation de gauche, cliquez sur l’icône Place de marché.
3. Sous Place de marché, cliquez sur l’onglet Installé.
4. Repérez Sinch SMS for Zoho et cliquez sur Configurer.
5. Cliquez sur l’onglet Paramètres avancés.
6. Cliquez sur l’onglet Decision Maker Connect.
7. Configurez les paramètres :
   • Cochez la case Récupérer les messages pour les fiches associées (utilise des appels d’API supplémentaires)

   • Le cas échéant, cochez la case Récupérer automatiquement les données pour les rôles des contacts (dans les transactions) 

     Remarque : si vous n’utilisez pas les rôles des contacts dans le module Transactions, ne cochez pas cette case, car elle utilise des appels d’API supplémentaires.

   • Le cas échéant, cochez la case Associer automatiquement les messages envoyés aux transactions au contact associé
8. Cliquez sur le bouton Enregistrer.

Utiliser Decision Maker Connect

Assigner des contacts clés

Une fois Decision Maker Connect activé, vous pouvez assigner les contacts clés à vos transactions pour récupérer les SMS associés. Pour ce faire :

1. Cliquez sur la transaction.
2. Dans la section Listes associées, cliquez sur Rôles des contacts.

3. Cliquez sur Ajouter des rôles de contact pour ajouter un nouveau contact ou sur Tout modifier pour mettre à jour les contacts existants.

   

4. Vous pouvez sélectionner le rôle de chaque contact.

   

5. Cliquez sur le bouton Enregistrer pour confirmer.

Filtrer les messages