Dynamics | Asistencia para ventas, servicios de campo y atención al cliente para mensajería bidireccional

SMS for Dynamics admite servicios de campo de Dynamics, atención al cliente y ventas para la mensajería bidireccional completando el campo Para según el campo Referente a seleccionado. Para empezar gratis, tendrás que configurar las asignaciones de campos de teléfono.

Para asegurar que las respuestas de los mensajes funcionen como se espera para la entidad objetivo, sigue las instrucciones de este artículo de asistencia para garantizar que los permisos se establezcan correctamente. Las respuestas se pueden gestionar en la bandeja de entrada de conversación de SMS for Dynamics.

Servicios de campo

Escenario de ejemplo: Enviar un mensaje al cliente vinculado a un Pedido de trabajo.

1. Configura la asignación de campo de teléfono en SMS for Dynamics:

   • Entidad: La entidad objetivo es el Pedido de trabajo de servicios de campo
   • Relación: La cuenta de servicio en el Pedido de trabajo.
   • Campos de teléfono: Campo de teléfono principal
   • Campo de teléfono predeterminado: Campo de teléfono principal

   

2. En Servicios de campo de Dynamics, navega hasta Pedido de trabajo y haz clic en la Línea de tiempo. Haz clic en el icono + y luego en Mensajería de Sinch, lo que te llevará al formulario Crear SMS & RCS.

   

3. El campo Para se completa automáticamente con el registro de Cuenta, basado en el Referente a seleccionado, que es el Pedido de trabajo. El campo Para el teléfono se establece en el campo Teléfono principal según la asignación de campo de teléfono.

   

Atención al cliente

Escenario de ejemplo: Enviar un mensaje al cliente vinculado a un Caso.

1. Configura la asignación de campo de teléfono en SMS for Dynamics:

   • Entidad: La entidad objetivo es un Caso (incidente)
   • Relación: El cliente vinculado a un registro de Caso.
   • Campos de teléfono: Campo de teléfono móvil, teléfono de la empresa
   • Campo de teléfono predeterminado: Teléfono móvil

   

2. En el Centro de atención al cliente de Dynamics, navega hasta Caso y haz clic en Línea de tiempo. Haz clic en el icono + y luego en Mensajería de Sinch, lo que te llevará al formulario Crear SMS & RCS.

   

3. El campo Para se completa automáticamente con el registro de Contacto, basado en el Referente a seleccionado, que es el Caso. El campo Para el teléfono se establece en el campo Teléfono móvil, sin embargo, el Teléfono de la empresa también está disponible, según la asignación de campo de teléfono.

   

Sales 365

Escenario de ejemplo: Enviar un mensaje a un Contacto vinculado a una Oportunidad.

1. Configura la asignación de campo de teléfono en SMS for Dynamics:

   • Entidad: La entidad objetivo es una Oportunidad.
   • Relación: El contacto vinculado a un registro de Oportunidad.
   • Campos de teléfono: Campos de teléfono de la empresa y teléfono móvil.
   • Campo de teléfono predeterminado: Teléfono de la empresa.

   

2. En el Centro de ventas de Dynamics, navega hasta Oportunidad y haz clic en Línea de tiempo. Haz clic en el icono + y luego en Mensajería de Sinch, lo que te llevará al formulario Crear SMS & RCS.

   

3. El campo Para se completa automáticamente con el registro de Contacto, basado en el Referente a seleccionado, que es la Oportunidad. El campo Para el teléfono se establece en el campo Teléfono de la empresa, sin embargo, el Teléfono móvil también está disponible, según la asignación de campo de teléfono.