Dynamics | Crear, editar o eliminar plantillas de SMS/RCS

Las plantillas de mensajes te ayudan a ahorrar tiempo y a mantener la coherencia de tus comunicaciones. Las plantillas son ideales cuando envías el mismo tipo de mensaje a varios contactos, p. Utilizar plantillas también ayuda a reducir los errores y a mantener tu mensaje coherente con tu imagen de marca. 

Crear plantilla de SMS

Para configurar una plantilla de SMS:

1. Inicia sesión y accede a la aplicación de SMS para Dynamics.
2. En el menú de navegación de la izquierda, haz clic en Plantillas.

3. Haz clic en el botón **+ Nuevo** para crear una nueva plantilla. No hay límites al número de plantillas que puedes crear.

   

4. Configura tu plantilla:

   • Nombre: Introduce un nombre para la plantilla.
   • Canal: Selecciona SMS.
   • Dirigido a: Selecciona el tipo de registro para la plantilla, p. ej. Cuentas, Contactos, Clientes potenciales, Usuarios. Es necesario seleccionarlo debido a las opciones de personalización.
   • Mensaje: Configura tu mensaje. Puedes añadir personalización haciendo clic en Insertar campo. Asegúrate de que los campos que añades a tu mensaje contienen datos en el perfil del contacto.

   

5. Cuando lo tengas todo listo, haz clic en el botón Guardar y cerrar de la barra de navegación superior para guardar la plantilla.

Crear plantilla de RCS

Para configurar una plantilla de RCS:

1. Inicia sesión y accede a la aplicación de SMS para Dynamics.
2. En el menú de navegación de la izquierda, haz clic en Plantillas.

3. Haz clic en el botón **+ Nuevo** para crear una nueva plantilla. No hay límites al número de plantillas que puedes crear.

   

4. Configura tu plantilla:

   • Nombre: Introduce un nombre para la plantilla.
   • Canal: Selecciona RCS.
   • Dirigido a: Selecciona el tipo de registro para la plantilla, p. ej. Cuentas, Contactos, Clientes potenciales, Usuarios. Es necesario seleccionarlo debido a las opciones de personalización.
   • Mensaje: Configura tu mensaje. Puedes añadir personalización haciendo clic en Insertar campo. Asegúrate de que los campos que añades a tu mensaje contienen datos en el perfil del contacto.
   • Mensaje de respaldo: redacta tu mensaje de respaldo. Si el destinatario no tiene RCS activado en su teléfono móvil, le enviaremos un SMS en su lugar.

   

5. Cuando lo tengas todo listo, haz clic en el botón Guardar y cerrar de la barra de navegación superior para guardar la plantilla.

Editar o eliminar plantilla

Para editar o eliminar una plantilla:

1. Inicia sesión y accede a la aplicación de SMS para Dynamics.
2. En el menú de navegación de la izquierda, haz clic en Plantillas.
3. Localiza el nombre de la plantilla a la que quieres hacer cambios y marca la casilla.
4. Pulsa el botón Editar o Eliminar en la barra de navegación superior.