La Asignación de campos de teléfono en SMS para Dynamics permite a los usuarios configurar a qué campos de teléfono enviar un mensaje y la cumplimentación automática del campo Para para un Referente a seleccionado en el formulario Crear SMS/RCS, lo que proporciona una mayor flexibilidad. Esto también se aplica a la mensajería masiva y a la vista de Conversaciones.
Crear asignaciones de campos de teléfono
Al enviar mensajes a Contactos, Cuenta, Clientes potenciales y Usuarios, el sistema usa el campo Teléfono móvil de forma predeterminada. Sin embargo, puede que desees utilizar un campo de teléfono diferente. En este caso, puedes crear un registro de asignación.
Los administradores del sistema tendrán acceso a la función de Asignación de campos de teléfono. Una vez que se guarda una asignación válida, la función permite el ajuste automático del campo PARA en el formulario Crear SMS/RCS, cuando un usuario intenta enviar un mensaje único desde una entidad estándar.
El campo Teléfono de destino ahora se muestra en la mensajería masiva cuando se configuran las asignaciones de teléfono, así como en Conversaciones, donde se muestra como el menú desplegable Enviar a.
Para crear una Asignación de campos de teléfono:
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En el menú de navegación del lado izquierdo, en Configuraciones, haz clic en Asignación de campos de teléfono para acceder a la función.
- Haz clic en el enlace +Nuevo para crear una nueva Asignación de campos de teléfono.
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El formulario consta de cuatro campos:
- Entidad (obligatorio): La entidad objetivo para la que deseas crear una asignación.
- Relación: Este campo es obligatorio cuando la Entidad seleccionada no es Contacto, Cuenta, Cliente potencial ni Usuario del sistema. Selecciona una relación de Varios a uno cuando el destinatario deba resolverse a través de un registro relacionado. Si se deja en blanco, la asignación se aplica directamente al registro referente.
- Campos de teléfono: Los campos de teléfono a los que deseas enviar mensajes desde la Entidad objetivo, para un Referente a seleccionado.
- Campo de teléfono predeterminado: Escoge uno de los Campos de teléfono seleccionados como predeterminado. Esto se usa como la opción de teléfono inicial preferida en el formulario Crear SMS/RCS.
p. ej., Asignación de campos de teléfono para la entidad Contacto. No se requiere un valor de relación en este caso y los campos de teléfono se establecen en Teléfono de empresa y Teléfono móvil.
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Para ver esta asignación en acción, navega hasta un registro de Contacto. En la Escala de tiempo del contacto, haz clic en el icono + y luego en Mensajería de Sinch, lo que te llevará al formulario Crear SMS & RCS.
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El formulario Crear SMS/RCS mostrará el campo desplegable Para teléfono. Esto permite al usuario escoger el campo de teléfono al que desea enviar un mensaje. Para que se muestre un campo de teléfono asignado en el menú desplegable Para teléfono, en el formulario Crear SMS/RCS, el campo debe estar cumplimentado en el registro de contacto, p. ej., el registro de contacto Rose Smith tiene cumplimentados tanto el campo Teléfono de empresa como el campo Teléfono móvil.
El campo Para se cumplimenta automáticamente con el contacto seleccionado en base al campo Referente a.
Se proporcionan más ejemplos en el artículo de asistencia Apoyo a las ventas, servicios de campo y atención al cliente para la mensajería bidireccional.
Nota: Para asegurarte de que las respuestas a los mensajes funcionen como se espera para la entidad objetivo, sigue las instrucciones de este artículo de asistencia para garantizar que los permisos se establecen correctamente. Las respuestas se pueden gestionar en la Bandeja de entrada de conversación de SMS para Dynamics.
Gestionar asignaciones de campos de teléfono
Las Asignaciones de campos de teléfono se pueden gestionar en la página de destino. Puedes crear nuevas, editar o eliminar las asignaciones existentes y buscar usando la casilla Filtrar por palabra clave.