Para vincular un SMS a una oportunidad (o a cualquier entidad personalizada), primero tendrás que actualizar los ajustes de tu cuenta. Tras la configuración, puedes elegir una entidad personalizada en el campo "En cuanto a". Sin embargo, los mensajes deben seguir enviándose a un contacto, cuenta, cliente potencial o usuario.
Configurar el campo "En cuanto a" para los mensajes SMS
Para asignar roles de seguridad a los usuarios:
- Navega hasta el centro de administración de Power Platform.
- En la barra de navegación de la izquierda, haz clic en Gestionar.
- Haz clic en Entornos.
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Pulsa el icono de más acciones (⋯) y haz clic en Ajustes.
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En la sección Usuarios + permisos, haz clic en Roles de seguridad.
- Localiza y haz clic en el rol Servicio de SMS para Dynamics.
- Desplázate hasta la sección Registros básicos.
- Tienes que proporcionar el privilegio Anexar a para el registro, por ejemplo, si utilizas Oportunidad como tipo de registro, localiza la fila Oportunidad y haz clic en el desplegable de la columna Anexar a.
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Según el tipo de registro que selecciones, debe ser a nivel de Unidad de negocio, Unidad de negocio principal: secundaria u Organización.
- Haz clic en el botón Guardar + Cerrar de la barra de navegación superior para guardar los cambios.