SMS für Dynamics unterstützt Dynamics Field Services, Kundenservice und Sales für Zwei-Wege-Messaging, indem das Feld An basierend auf dem ausgewählten Feld Bezüglich ausgefüllt wird. Um ein Konto zu erstellen, müssen Sie Phone Field Mappings einrichten.
Um sicherzustellen, dass Antworten auf Nachrichten für die Zielentität wie erwartet funktionieren, befolgen Sie die Anweisungen in diesem Support-Artikel, um sicherzustellen, dass die Berechtigungen korrekt konfiguriert sind. Antworten können im Konversations-Posteingang von SMS für Dynamics verwaltet werden.
Field Services
Beispielszenario: Versenden Sie eine Nachricht an den Kunden, der mit einem Arbeitsauftrag verknüpft ist.
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Richten Sie das Phone Field Mapping in SMS für Dynamics ein:
- Entität: Die Zielentität ist der Field Services-Arbeitsauftrag
- Beziehung: Das Dienstkonto im Arbeitsauftrag.
- Telefonfelder: Feld „Haupttelefon“
- Standard-Telefonfeld: Feld „Haupttelefon“
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Navigieren Sie in Dynamics Field Services zu Arbeitsauftrag und klicken Sie auf Zeitachse. Klicken Sie auf das +-Symbol und dann auf Sinch Messaging, wodurch Sie zum Formular SMS & RCS erstellen weitergeleitet werden.
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Das Feld An wird automatisch mit dem Konto-Datensatz ausgefüllt, basierend auf dem ausgewählten Bezüglich-Feld, welches der Arbeitsauftrag ist. Das Feld An Telefon wird gemäß dem Phone Field Mapping auf das Feld Haupttelefon gesetzt.
Kundenservice
Beispielszenario: Versenden Sie eine Nachricht an den Kunden, der mit einem Fall verknüpft ist.
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Richten Sie das Phone Field Mapping in SMS für Dynamics ein:
- Entität: Die Zielentität ist ein Fall (Vorfall)
- Beziehung: Der Kunde, der mit einem Fall-Datensatz verknüpft ist.
- Telefonfelder: Felder Mobiltelefon, Geschäftstelefon
- Standard-Telefonfeld: Mobiltelefon
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Navigieren Sie im Dynamics Kundenservice-Hub zu Fall und klicken Sie auf Zeitachse. Klicken Sie auf das +-Symbol und dann auf Sinch Messaging, wodurch Sie zum Formular SMS & RCS erstellen weitergeleitet werden.
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Das Feld An wird automatisch mit dem Kontakt-Datensatz ausgefüllt, basierend auf dem ausgewählten Bezüglich-Feld, welches der Fall ist. Das Feld An Telefon wird auf das Feld Mobiltelefon gesetzt, Geschäftstelefon ist jedoch gemäß dem Phone Field Mapping ebenfalls verfügbar.
Sales 365
Beispielszenario: Versenden Sie eine Nachricht an einen Kontakt, der mit einer Verkaufschance verknüpft ist.
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Richten Sie das Phone Field Mapping in SMS für Dynamics ein:
- Entität: Die Zielentität ist eine Verkaufschance.
- Beziehung: Der Kontakt, der mit einem Verkaufschancen-Datensatz verknüpft ist.
- Telefonfelder: Felder Geschäftstelefon und Mobiltelefon.
- Standard-Telefonfeld: Geschäftstelefon.
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Navigieren Sie im Dynamics Sales-Hub zu Verkaufschance und klicken Sie auf Zeitachse. Klicken Sie auf das +-Symbol und dann auf Sinch Messaging, wodurch Sie zum Formular SMS & RCS erstellen weitergeleitet werden.
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Das Feld An wird automatisch mit dem Kontakt-Datensatz ausgefüllt, basierend auf dem ausgewählten Bezüglich-Feld, welches die Verkaufschance ist. Das Feld An Telefon wird auf das Feld Geschäftstelefon gesetzt, Mobiltelefon ist jedoch gemäß dem Phone Field Mapping ebenfalls verfügbar.