Dynamics | SMS-/RCS-Vorlagen erstellen, bearbeiten oder löschen

Nachrichtenvorlagen helfen Ihnen, Zeit zu sparen und Ihre Kommunikation einheitlich zu gestalten. Vorlagen sind ideal, wenn Sie die gleiche Art von Nachricht an mehrere Kontakte senden, z. B. Terminerinnerungen. Die Verwendung von Vorlagen hilft außerdem, Fehler zu vermeiden und sorgt dafür, dass Ihre Botschaften markenkonsistent sind. 

SMS-Vorlage erstellen

So richten Sie eine SMS-Vorlage ein:

1. Melden Sie sich an und greifen Sie auf die App SMS for Dynamics zu.
2. Klicken Sie im Navigationsmenü auf der linken Seite auf Vorlagen.

3. Klicken Sie auf den Button + Neu, um eine neue Vorlage zu erstellen. Die Anzahl der Vorlagen, die Sie erstellen können, ist nicht begrenzt.

   

4. Konfigurieren Sie Ihre Vorlage:

   • Name: Geben Sie einen Namen für die Vorlage ein.
   • Kanal: Wählen Sie SMS aus.
   • Zielgruppe: Wählen Sie die Datensatzart für die Vorlage aus, z. B. Konten, Kontakte, Leads, Benutzer. Dies muss wegen der Personalisierungsoptionen ausgewählt werden.
   • Nachricht: Konfigurieren Sie Ihre Nachricht. Sie können eine Personalisierung hinzufügen, indem Sie auf Feld einfügen klicken. Stellen Sie sicher, dass die Felder, die Sie Ihrer Nachricht hinzufügen, Daten aus dem Kontaktprofil enthalten.

   

5. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie in der oberen Navigationsleiste auf den Button Speichern & Schließen, um die Vorlage zu speichern.

RCS-Vorlage erstellen

So richten Sie eine RCS-Vorlage ein:

1. Melden Sie sich an und greifen Sie auf die App SMS for Dynamics zu.
2. Klicken Sie im Navigationsmenü auf der linken Seite auf Vorlagen.

3. Klicken Sie auf den Button + Neu, um eine neue Vorlage zu erstellen. Die Anzahl der Vorlagen, die Sie erstellen können, ist nicht begrenzt.

   

4. Konfigurieren Sie Ihre Vorlage:

   • Name: Geben Sie einen Namen für die Vorlage ein.
   • Kanal: Wählen Sie RCS aus.
   • Zielgruppe: Wählen Sie die Datensatzart für die Vorlage aus, z. B. Konten, Kontakte, Leads, Benutzer. Dies muss wegen der Personalisierungsoptionen ausgewählt werden.
   • Nachricht: Konfigurieren Sie Ihre Nachricht. Sie können eine Personalisierung hinzufügen, indem Sie auf Feld einfügen klicken. Stellen Sie sicher, dass die Felder, die Sie Ihrer Nachricht hinzufügen, Daten aus dem Kontaktprofil enthalten.
   • Fallback-Nachricht: Verfassen Sie Ihre Fallback-Nachricht. Wenn der Empfänger RCS auf seinem Mobiltelefon nicht aktiviert hat, senden wir ihm stattdessen eine SMS.

   

5. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie in der oberen Navigationsleiste auf den Button Speichern & Schließen, um die Vorlage zu speichern.

Vorlage bearbeiten oder löschen

So bearbeiten oder löschen Sie eine Vorlage:

1. Melden Sie sich an und greifen Sie auf die App SMS for Dynamics zu.
2. Klicken Sie im Navigationsmenü auf der linken Seite auf Vorlagen.
3. Suchen Sie den Namen der Vorlage, an der Sie Änderungen vornehmen möchten, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen.
4. Klicken Sie auf den Button Bearbeiten oder Löschen in der oberen Navigationsleiste.