Die Telefonfeldzuordnung in SMS for Dynamics ermöglicht es Nutzern, zu konfigurieren, an welche Telefonfelder eine Nachricht gesendet werden soll, und die automatische Befüllung des Felds An für ein ausgewähltes Bezüglich im Formular SMS/RCS erstellen bietet größere Flexibilität. Dies gilt auch für das Massen-Messaging und die Ansicht Konversationen.
Telefonfeldzuordnungen erstellen
Beim Versenden von Nachrichten an Kontakte, Konto, Leads und Nutzer verwendet das System standardmäßig das Feld Mobiltelefon. Möglicherweise möchten Sie jedoch ein anderes Telefonfeld verwenden. In diesem Fall können Sie einen Zuordnungsdatensatz erstellen.
Systemadministratoren haben Zugriff auf die Funktion Telefonfeldzuordnung. Sobald eine gültige Zuordnung gespeichert ist, ermöglicht die Funktion die automatische Einstellung des Feldes AN im Formular SMS/RCS erstellen, wenn ein Nutzer versucht, eine einzelne Nachricht von einer Standardentität zu versenden.
Das Feld An Telefon wird nun im Massen-Messaging angezeigt, wenn Telefonzuordnungen konfiguriert sind, sowie in Konversationen, wo es als Dropdown-Menü Senden an angezeigt wird.
So erstellen Sie eine Telefonfeldzuordnung:
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Klicken Sie im linken Navigationsmenü unter Konfigurationen auf Telefonfeldzuordnung, um auf die Funktion zuzugreifen.
- Klicken Sie auf den Link +Neu, um eine neue Telefonfeldzuordnung zu erstellen.
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Das Formular besteht aus vier Feldern:
- Entität (erforderlich): Die Zielentität, für die Sie eine Zuordnung erstellen möchten.
- Beziehung: Dieses Feld ist erforderlich, wenn die ausgewählte Entität nicht Kontakt, Konto, Lead oder SystemUser ist. Wählen Sie eine N:1-Beziehung (Many-to-One), wenn der Empfänger über einen zugehörigen Datensatz aufgelöst werden soll. Wenn dieses Feld leer bleibt, gilt die Zuordnung direkt für den bezüglichen Datensatz.
- Telefonfelder: Die Telefonfelder, an die Sie für ein ausgewähltes Bezüglich Nachrichten von der Ziel-Entität versenden möchten.
- Standard-Telefonfeld: Wählen Sie eines der ausgewählten Telefonfelder als Standard aus. Dies wird als bevorzugte anfängliche Telefonoption im Formular SMS/RCS erstellen verwendet.
z. B. Telefonfeldzuordnung für die Entität Kontakt. In diesem Fall ist kein Beziehungswert erforderlich und die Telefonfelder sind auf geschäftliches Telefon und Mobiltelefon eingestellt.
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Um diese Zuordnung in Aktion zu sehen, navigieren Sie zu einem Kontakt-Datensatz. Klicken Sie in der Zeitachse des Kontakts auf das +-Symbol und dann auf Sinch Messaging, woraufhin Sie zum Formular SMS & RCS erstellen weitergeleitet werden.
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Das Formular SMS/RCS erstellen zeigt das Dropdown-Feld An Telefon an. Dies ermöglicht es dem Nutzer auszuwählen, an welches Telefonfeld er eine Nachricht versenden möchte. Damit ein zugeordnetes Telefonfeld im Dropdown-Menü An Telefon auf dem Formular SMS/RCS erstellen angezeigt wird, muss das Feld im Kontaktdatensatz ausgefüllt sein, z. B. sind im Kontaktdatensatz von Rose Smith sowohl die Felder für das geschäftliche Telefon als auch für das Mobiltelefon ausgefüllt.
Das Feld An wird basierend auf dem Feld Bezüglich automatisch mit dem ausgewählten Kontakt ausgefüllt.
Weitere Beispiele finden Sie im Support-Artikel Unterstützung von Vertrieb, Außendienst und Kundenservice für Two-Way-Messaging.
Hinweis: Damit Nachrichtenantworten für die Zielentität wie erwartet funktionieren, befolgen Sie die Anweisungen in diesem Support-Artikel, um sicherzustellen, dass die Berechtigungen korrekt festgelegt sind. Antworten können im Konversations-Posteingang von SMS for Dynamics verwaltet werden.
Telefonfeldzuordnungen verwalten
Telefonfeldzuordnungen können auf der Landingpage verwaltet werden. Sie können neue Zuordnungen erstellen, bestehende bearbeiten oder löschen und über das Feld Nach Schlüsselwort filtern suchen.