Zoho CRM | Vorlagen erstellen oder bearbeiten

Vorlagen sind schnell eingerichtet und erleichtern das Senden der gleichen Art von Nachricht an mehrere Kontakte, z. B. Terminerinnerungen.

Neue Vorlage aus einem CRM-Datensatz hinzufügen

Sie können eine neue Vorlage erstellen, wenn Sie eine Nachricht an einen bestimmten Kontakt senden:

1. Öffnen Sie den CRM-Datensatz des Nachrichtenempfängers.
2. Klicken Sie im Navigationsbereich auf Sinch-SMS senden.
3. Im Pop-up-Fenster für Nachrichten können Sie Ihre Nachrichteneinstellungen konfigurieren und + Neue Vorlage hinzufügen.

4. Konfigurieren Sie die neue Vorlage:

   • Name der Vorlage: Wählen Sie einen Namen zur Identifizierung der Vorlage.
   • CRM-Modul: Wählen Sie ein Modul aus, in dem die Vorlage verwendet werden kann, z. B. Leads, Kontakte, Abschlüsse.
   • Seriendruckfelder: Wenn Sie Ihre Nachricht personalisieren möchten, können Sie die entsprechenden Seriendruckfelder auswählen.
   • Nachrichten-Inhaltsfeld: Verfassen Sie die Nachricht, die Sie als Vorlage verwenden möchten.

   

5. Wir empfehlen, die geschätzten Kosten der Kampagne zu prüfen und zu verstehen, bevor Sie sie hinzufügen.
6. Klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen, um die Vorlage zu speichern.
7. Um die Vorlage zu verwenden, wählen Sie sie aus dem Drop-down-Feld „Vorlage“ aus.
8. (Optional) Klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten, um die Vorlage zu aktualisieren.

Neue Vorlage beim Senden von Massennachrichten hinzufügen

Sie können eine neue Vorlage erstellen, wenn Sie Nachrichten in großen Mengen senden:

1. Klicken Sie im Navigationsmenü auf der linken Seite auf die Registerkarte Module.
2. Wählen Sie das Modul aus, von dem aus Sie Nachrichten senden möchten, z. B. unter Vertrieb, klicken Sie auf Leads.
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Namen des Leads und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Massen-Sinch-SMS senden.
4. Im Pop-up-Fenster für Nachrichten können Sie Ihre Nachrichteneinstellungen konfigurieren und + Neue Vorlage hinzufügen.
5. Konfigurieren Sie die neue Vorlage:
   • Name der Vorlage: Wählen Sie einen Namen zur Identifizierung der Vorlage.
   • CRM-Modul: Wählen Sie ein Modul aus, in dem die Vorlage verwendet werden kann, z. B. Leads, Kontakte, Abschlüsse.
   • Seriendruckfelder: Wenn Sie Ihre Nachricht personalisieren möchten, können Sie die entsprechenden Seriendruckfelder auswählen.

   • Nachrichten-Inhaltsfeld: Verfassen Sie die Nachricht, die Sie als Vorlage verwenden möchten.

     

6. Wir empfehlen, die geschätzten Kosten der Kampagne zu prüfen und zu verstehen, bevor Sie sie hinzufügen.
7. Klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen, um die Vorlage zu speichern.
8. Um die Vorlage zu verwenden, wählen Sie sie aus dem Drop-down-Feld „Vorlage“ aus.
9. (Optional) Klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten, um die Vorlage zu aktualisieren.