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Zoho CRM | Massennachrichten senden

Aktualisiert

Zoho CRM bietet Ihnen die Flexibilität, Massennachrichten auf verschiedene Weisen zu senden, je nachdem, was für Sie am besten geeignet ist. Sie können Massennachrichten von Zoho CRM aus senden, indem Sie Leads/Kontakte auswählen (1–500 Empfänger pro Kampagne) oder über die „SMS for Zoho CRM“-Integration, indem Sie die Registerkarte „Massenkampagne senden“ (500+ Empfänger pro Kampagne) verwenden. über Zoho CRM-Datensätze oder über die Registerkarte „Sinch Inbox und Massen-SMS“. Es gibt auch einige wichtige Überlegungen, die Sie berücksichtigen sollten.

Überlegungen zu Massen-SMS

  • Jede Nachricht verbraucht etwa 10 Zoho-API-Aufrufe. Diese Aufrufe füllen Ihre Vorlagen mit den Daten des Leads oder Kontakts aus und aktualisieren die Sendestatistiken.
  • Wenn Ihr CRM nur wenige Benutzer hat, ist Ihr API-Kontingent möglicherweise niedrig. Sie könnten Ihr Kontingent nach dem Senden von 1.000 Nachrichten überschreiten. Um dies zu umgehen, können Sie:
  • Wir empfehlen, Kampagnen auf maximal 2.000 Kontakte gleichzeitig zu beschränken, um Leistungsprobleme im Browser zu vermeiden.

Eine Massen-SMS-Kampagne von Zoho CRM aus senden

Sie können eine Massen-SMS-Kampagne an eine Gruppe von Kontakten in den Modulen Leads, Kontakte, Deals oder einem anderen benutzerdefinierten Modul senden. 

  1. Klicken Sie im Navigationsmenü auf der linken Seite auf die Registerkarte Module.
  2. Wählen Sie das Modul aus, von dem aus Sie Nachrichten senden möchten, z. B. klicken Sie unter Sales auf Leads.
  3. Wenden Sie im Feld Filter alle relevanten Filter auf Ihre Datensätze an, um sich auf Ihre Zielgruppe zu konzentrieren.

  4. Nachdem Sie Ihre Datensätze für Ihre SMS-Kampagne segmentiert haben, aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die Leads, an die Sie eine Nachricht senden möchten. Sie können das oberste Kontrollkästchen auswählen, um alle auszuwählen, und die Pfeile in der oberen rechten Ecke verwenden, um durch die Seiten zu navigieren, bis alle Datensätze ausgewählt sind. 

    Hinweis: Beim Senden aus Zoho CRM beträgt die maximale Anzahl von Kontakten, die Sie in einem Massenversand haben können, 500.

  5. Sobald alle relevanten Datensätze ausgewählt sind, klicken Sie auf die Schaltfläche Massen-Sinch-SMS senden.

    Leads für das Senden von Massen-Sinch-SMS auswählen.
  6. Im Pop-up-Nachrichtenfenster können Sie Ihre Nachricht konfigurieren:
    1. Von: Verwenden Sie den Drop-down-Pfeil, um Ihre Absendernummer auszuwählen (Sie können zwischen der Sinch-Pool-Nummer oder der Telefonnummer des Datensatzinhabers wählen).

    2. An: Sehen Sie sich die Details des Empfängers an, an den Sie die Nachricht senden. 

      Konfiguration für den Versand von Massen-Sinch-SMS

    3. Erweiterte Einstellungen: Option für zusätzliche Einstellungen. 

      1. Zu verwendende Nummer: Wählen Sie, ob an Alle möglichen Nummern, die im CRM-Datensatz des Empfängers gespeichert sind, gesendet werden soll, oder geben Sie eine Nummer an.
      2. Wer soll über Antworten benachrichtigt werden: Wählen Sie Inhaber jedes Datensatzes, Ich (Benutzer, der die Nachricht sendet) oder Andere Benutzer (aus dem Drop-down-Feld „Andere Benutzer“ auswählen).
      3. Kampagnenname: Um die Berichterstellung zu erleichtern, können Sie den Namen der Massen-SMS-Kampagne konfigurieren. Nach dem Senden wird ein Datensatz im Modul Kampagnen erstellt. Standardmäßig wird sie „SMS/MMS-Kampagne mit {template} an {number of recipients} Empfänger am {date}“ benannt.
      Erweiterte Einstellungen im Pop-up „Massen-Sinch-SMS senden“.
    4. Mit Vorlage oder Leer: Wählen Sie, ob Sie eine Vorlage verwenden oder die Nachricht von Grund auf neu verfassen möchten.
      1. Vorlage: Verwenden Sie den Pfeil im Drop-down-Feld, um eine Vorlage auszuwählen, oder klicken Sie auf Bearbeiten, um die Vorlage zu aktualisieren. Klicken Sie auf + Neue Vorlage hinzufügen, um eine neue Vorlage zu erstellen.
      2. Leer: Beginnen Sie mit dem Verfassen Ihrer Nachricht.

    5. Nachricht: Verfassen und bearbeiten Sie hier Ihre Nachricht.

      Nachricht verfassen mit Warnung zu Nachrichtenkosten_DE.png
    6. Anhänge: Fügen Sie MMS-Inhalte mit .jpeg, .png, .jpg, .gif, .webp von insgesamt bis zu 410 KB hinzu.
  7. Sie müssen das Kontrollkästchen für „Bitte bestätigen Sie, dass alle Kontakte, an die Sie senden, ausdrücklich zugestimmt haben und dass die von Ihnen gesendete Nachricht wahrscheinlich nicht als Spam/Belästigung gekennzeichnet wird.“ aktivieren, bevor Sie die Nachricht senden können.
  8. Wir empfehlen, die geschätzten Kosten der Kampagne vor dem Senden zu überprüfen und zu verstehen. Längere Nachrichten und Nachrichten, die Emojis oder Sonderzeichen enthalten, sind teurer im Versand.
    • Eine Sonderzeichen-Warnung wird angezeigt, wenn Sie Emojis oder Sonderzeichen wie z. B. asiatische Schriftzeichen oder spanische Zeichen einfügen. Die Sonderzeichen sind blau hervorgehoben.
  9. Möglicherweise erhalten Sie auch eine Zeitzonen-Warnung, wenn sich Kontakte in der Kampagne in einer Zeitzone befinden, die außerhalb Ihrer genehmigten Sendezeiten liegt. Sie können die Kampagne trotzdem senden, indem Sie das Kontrollkästchen aktivieren. Wir empfehlen jedoch, während der üblichen Sendezeiten zu senden, z. B. von 8:00 bis 19:00 Uhr.
  10. Klicken Sie auf Jetzt senden, um die Nachricht sofort zu senden. Sie können auch auf den Abwärtspfeil und dann auf Später senden klicken, wenn Sie den Versand der Nachricht für ein bestimmtes Datum und eine bestimmte Uhrzeit planen möchten.
  11. (Optional) Sie können eine detaillierte Ansicht Ihrer Kampagnen-Datensatzstatistiken direkt nach dem Klick auf Senden sehen, indem Sie auf den Link in der Pop-up-Sende-Bestätigung klicken. Alternativ können Sie im Menü auf der linken Seite zum Modul Kampagnen (unter Sales) navigieren und auf die Kampagne klicken, die Sie ansehen möchten.

Eine Massen-SMS-Kampagne über die „SMS for Zoho CRM“-Integration senden

Um eine Massen-SMS-Kampagne an mehr als 500 Empfänger zu senden, müssen Sie die „SMS for Zoho CRM“-Integration verwenden.

  1. Im Navigationsmenü auf der linken Seite klicken Sie auf die Registerkarte Sinch Inbox und Massen-SMS.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Massenkampagne senden.
  3. Wählen Sie das Modul aus, aus dem Sie die Datensätze abrufen möchten, z. B. Leads.
  4. Wählen Sie die Suchmethoden aus, die Sie verwenden möchten (Benutzerdefinierte Ansicht oder Manueller Filter).
    • Wir empfehlen die Verwendung einer benutzerdefinierten Ansicht in Ihrem CRM, damit Sie sie für Ihre SMS-Kampagnen verwenden können. Wählen Sie eine zu verwendende Vorlage aus, um vorab zu überprüfen, ob in der aktuellen benutzerdefinierten Ansicht Seriendruckfelder fehlen, bevor Sie Ihre API-Credits zum Abrufen der Datensatzdaten verbrauchen (Sie können die Vorlage im nächsten Bildschirm ändern).
    • Alternativ können Sie die Option Manueller Filter verwenden und die Datensätze nach Feldname, Vergleichstyp und Wert filtern.
  5. (Optional) Wenn Ihre gefilterten Datensätze geladen wurden, können Sie sehen, wie viele Datensätze/Seiten mit Daten sich im Segment befinden. Es ist hilfreich, sich die Gesamtzahl der Datensätze zu notieren, damit Sie diese Zahl mit der endgültigen Sendeanzahl aus den Statistiken des Kampagnendatensatzes vergleichen können (Abweichungen bei der Gesamtzahl der Datensätze deuten darauf hin, dass Sie möglicherweise Ihre Kontaktdatenbank bereinigen müssen).
  6. Klicken Sie auf Weiter, um zum Fenster für die Nachrichtenkonfiguration zu gelangen. Das Fenster für die Nachrichtenkonfiguration zeigt die gleichen Felder für Zoho CRM und die Integration „SMS for Zoho CRM“ an.
  7. Klicken Sie auf Jetzt senden, um die Nachricht sofort zu senden. Sie können auch auf den Abwärtspfeil und dann auf Später senden klicken, wenn Sie den Versand der Nachricht für ein bestimmtes Datum und eine bestimmte Uhrzeit planen möchten.

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