Sie können Nachrichten an Salesforce-Benutzer senden, um sie über Aktivitäten in den ihnen gehörenden Datensätzen auf dem Laufenden zu halten oder um Aktualisierungen für mehrere Benutzer gleichzeitig zu teilen. Nachrichten können an einen einzelnen Benutzer, mehrere Benutzer oder einen Datensatzbesitzer gesendet werden.
Hinweis: Nachrichten, die direkt an einen Benutzerdatensatz gesendet oder empfangen werden, werden nur diesem Benutzer zugewiesen und enthalten keinen Wert für Bezug auf – sofern Sie kein Systemadministrator sind oder die Benutzerrechte nicht aktualisiert wurden, kann nur der einzelne Benutzer diese Aufgaben-Datensätze anzeigen.
Nachricht an einen einzelnen Benutzer
Mit der Aktion SMS senden können Sie direkt von der Profilseite eines Benutzers aus eine persönliche Nachricht versenden.
- Vergewissern Sie sich, dass die benutzerdefinierte Schaltfläche SMS senden zum Benutzerdatensatz-Seitenlayout hinzugefügt wurde.
- Öffnen Sie im Benutzerdatensatz die Registerkarte Details und navigieren Sie zum Abschnitt Benutzerdefinierte Links (oder wählen Sie die Schaltfläche SMS senden, falls im Highlights-Panel verfügbar).
- Konfigurieren und versenden Sie Ihre Nachricht im Bereich „Nachrichten verfassen“.
Nachricht an mehrere Benutzer
Senden Sie über die Registerkarte SMS an Benutzer eine Massennachricht an mehrere Benutzer gleichzeitig.
- Navigieren Sie zur Registerkarte SMS an Benutzer in der Anwendung Sinch SMS for Salesforce.
- Wählen Sie die entsprechende Listenansicht der Benutzer.
- Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Benutzern, denen Sie eine Nachricht senden möchten.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche SMS senden.
-
Konfigurieren und versenden Sie Ihre Nachricht im Bereich „Nachrichten verfassen“.
Nachricht an einen Datensatzbesitzer
Sie können eine Nachricht an den Datensatzbesitzer senden, indem Sie dessen Mobiltelefonnummer auf dem Objekt angeben.
- Erstellen Sie ein Formel-(Text-)Feld für das Objekt, das die Mobiltelefonnummer des Datensatzbesitzers abfragt. Stellen Sie sicher, dass der Feldname das Wort Telefon enthält, damit er vom System erkannt wird.
- Wenn Sie eine Nachricht verfassen oder eine Vorlage erstellen, wählen Sie dieses Telefonfeld des Besitzers als Wert für Senden an aus.
- Konfigurieren und versenden Sie Ihre Nachricht im Bereich „Nachrichten verfassen“.
Hinweis: Um den Besitzer eines Falles zu benachrichtigen, erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Textfeld mit dem Namen Telefon des Besitzers für das Fallobjekt, das auf das Mobiltelefonfeld des Datensatzbesitzers verweist. Das Feld Telefon des Besitzers ist dann im Falldatensatz verfügbar und kann beim Senden von Nachrichten verwendet werden.