Salesforce | SMS an Chancen und Kontaktrollen senden

Sie können die Schaltfläche SMS senden in einer Chance verwenden, um eine Nachricht an ein einzelnes Telefonfeld im Datensatz der Chance oder an die Kontaktrollen der Chance zu senden.

Chance

1. Navigieren Sie zu dem Chance-Datensatz, an den Sie die Nachricht senden möchten.
2. Klicken Sie auf den Abwärtspfeil und dann auf die Option SMS senden. Um von hier aus Nachrichten zu versenden, müssen Sie zunächst die Schaltfläche „SMS senden“ konfigurieren.
3. Konfigurieren Sie die Nachricht:
   • Absender-Konto: Das Konto, von dem aus gesendet werden soll.
   • Absender-ID: Die Nummer, von der aus gesendet werden soll.

   • Senden an: Wählen Sie das gewünschte Chance-Telefonfeld aus.

     Wenn ein Chance-Feld als Nummer für Senden an ausgewählt ist, wird der Abschnitt Kontaktrollen ausgeblendet.

   • Vorlage auswählen (optional): Wählen Sie eine Vorlage, um die Nachricht automatisch auszufüllen.
   • Zusammenführungsfeld (optional): Fügen Sie Ihrer Nachricht Zusammenführungsfelder hinzu, indem Sie zuerst den Feldtyp (Zusammenführungsobjekt) und dann das Zusammenführungsfeld auswählen.
   • Option „Zusammenführen“ (optional): Wählen Sie den Feldtyp für das Zusammenführungsfeld aus.
   • Nachrichteninhalt: Passen Sie Ihre Nachricht an oder verfassen Sie sie von Grund auf neu.
   • Sonderzeichen hervorheben: Mit diesem Schalter werden alle Unicode-Zeichen hervorgehoben, sodass Sie erkennen können, wo sie sich befinden, wenn Sie sie entfernen möchten.
   • Anzahl der Zeichen: Anzahl der Zeichen und wie viel Guthaben für die Nachricht verwendet wird.
   • Datei anhängen: Verwenden Sie diese Schaltfläche, um eine Bilddatei anzuhängen (MMS-Bildnachricht).
   • Senden: Senden Sie die Nachricht sofort.
   • Planen: Legen Sie einen späteren Zeitpunkt fest, zu dem Ihre Nachricht gesendet wird.
4. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Senden oder Planen, um die Nachricht zu senden.

Kontaktrollen

1. Navigieren Sie zu dem Chance-Datensatz, an den Sie die Nachricht senden möchten.
2. Klicken Sie auf den Abwärtspfeil und dann auf die Option SMS senden. Um von hier aus Nachrichten zu versenden, müssen Sie zunächst die Schaltfläche „SMS senden“ konfigurieren.
3. Konfigurieren Sie die Nachricht:
   • Absender-Konto: Das Konto, von dem aus gesendet werden soll.
   • Absender-ID: Die Nummer, von der aus gesendet werden soll.

   • Senden an: Wählen Sie das gewünschte Kontakt-Telefonfeld aus.

     Wenn ein Kontaktfeld als Nummer für Senden an ausgewählt wird, wird der Abschnitt Kontaktrollen angezeigt.

   • Vorlage auswählen (optional): Wählen Sie eine Vorlage, um die Nachricht automatisch auszufüllen.
   • Zusammenführungsfeld (optional): Fügen Sie Ihrer Nachricht Zusammenführungsfelder hinzu, indem Sie zuerst den Feldtyp (Zusammenführungsobjekt) und dann das Zusammenführungsfeld auswählen.
   • Option „Zusammenführen“ (optional): Wählen Sie den Feldtyp für das Zusammenführungsfeld aus.
   • Nachrichteninhalt: Passen Sie Ihre Nachricht an oder verfassen Sie sie von Grund auf neu.
   • Sonderzeichen hervorheben: Mit diesem Schalter werden alle Unicode-Zeichen hervorgehoben, sodass Sie erkennen können, wo sie sich befinden, wenn Sie sie entfernen möchten.
   • Anzahl der Zeichen: Anzahl der Zeichen und wie viel Guthaben für die Nachricht verwendet wird.
   • Datei anhängen: Verwenden Sie diese Schaltfläche, um eine Bilddatei anzuhängen (MMS-Bildnachricht).
   • Senden: Senden Sie die Nachricht sofort.
   • Planen: Legen Sie einen späteren Zeitpunkt fest, zu dem Ihre Nachricht gesendet wird.

4. Wählen Sie die Kontaktrollen aus, die einbezogen werden sollen – jeder Kontakt erhält eine eigene Nachricht.

   

5. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Senden oder Planen, um die Nachricht zu senden.