Zoho CRM | Crear o editar plantillas

Las plantillas son rápidas de configurar y facilitan el envío del mismo tipo de mensaje a varios contactos, por ejemplo, recordatorios de citas.

Añadir una nueva plantilla desde un registro del CRM

Puedes crear una nueva plantilla al enviar un mensaje a un contacto específico:

1. Abre el registro del CRM del destinatario del mensaje.
2. En el panel de navegación, haz clic en Enviar SMS de Sinch.
3. En la ventana emergente de mensajería, puedes configurar los ajustes de tu mensaje y + Añadir nueva plantilla.

4. Configura la nueva plantilla:

   • Nombre de la plantilla: Elige un nombre para identificar la plantilla.
   • Módulo del CRM: Selecciona un módulo en el que se pueda usar la plantilla, p. ej., Posibles clientes, Contactos, Tratos.
   • Campos de combinación: Si quieres personalizar tu mensaje, puedes seleccionar los campos de combinación adecuados.
   • Cuadro de contenido del mensaje: Redacta el mensaje que quieres usar como plantilla.

   

5. Recomendamos comprobar y entender el coste estimado de la campaña antes de añadirla.
6. Haz clic en el botón Añadir para guardar la plantilla.
7. Para usar la plantilla, selecciónala en el menú desplegable Plantilla.
8. (Opcional) Haz clic en el botón Editar para actualizar la plantilla.

Añadir una nueva plantilla al enviar mensajes masivos

Puedes crear una nueva plantilla al enviar mensajes de forma masiva:

1. En el menú de navegación de la izquierda, haz clic en la pestaña Módulos.
2. Selecciona el módulo desde el que quieres enviar mensajes, p. ej., en Ventas, haz clic en Posibles clientes.
3. Marca la casilla de verificación junto a los nombres de los posibles clientes y, a continuación, haz clic en el botón Enviar SMS de Sinch masivos.
4. En la ventana emergente de mensajería, puedes configurar los ajustes de tu mensaje y + Añadir nueva plantilla.
5. Configura la nueva plantilla:
   • Nombre de la plantilla: Elige un nombre para identificar la plantilla.
   • Módulo del CRM: Selecciona un módulo en el que se pueda usar la plantilla, p. ej., Posibles clientes, Contactos, Tratos.
   • Campos de combinación: Si quieres personalizar tu mensaje, puedes seleccionar los campos de combinación adecuados.

   • Cuadro de contenido del mensaje: Redacta el mensaje que quieres usar como plantilla.

     

6. Recomendamos comprobar y entender el coste estimado de la campaña antes de añadirla.
7. Haz clic en el botón Añadir para guardar la plantilla.
8. Para usar la plantilla, selecciónala en el menú desplegable Plantilla.
9. (Opcional) Haz clic en el botón Editar para actualizar la plantilla.