Zoho CRM puede añadir automáticamente nuevos leads o contactos cuando recibes un SMS de un número que no está ya en tu base de datos.
Comunicaciones salientes: envía mensajes conformes con el opt-in a tus leads y contactos existentes.
Comunicaciones entrantes: publica tu número en línea o en un directorio para que la gente pueda enviarte mensajes de texto con sus consultas.
Cuando tus registros están actualizados, es fácil hacer un seguimiento de quién te envía mensajes y por qué. Si llega una nueva consulta de un número desconocido, puedes habilitar un ajuste que crea automáticamente un nuevo lead o contacto si el sistema no puede asociar el número con un registro existente. De este modo, se captura cada mensaje entrante y no se pierde ninguna oportunidad.
Crear leads/contactos cuando se reciba un mensaje entrante de un número desconocido
- En Zoho CRM, desde el menú de navegación de la izquierda, haz clic en el módulo Marketplace.
- Haz clic en la pestaña Instaladas.
- Localiza Sinch SMS for Zoho y haz clic en Configurar.
- Haz clic en la pestaña Configuración avanzada .
- Haz clic en la pestaña Contenido entrante .
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En el menú desplegable Crear leads/contactos cuando se reciba un mensaje entrante de un número desconocido, selecciona Crear un lead o Crear un contacto.
Nota: Para mantener tu base de datos de contactos limpia y precisa, te recomendamos que elijas la opción Crear un lead. Esto garantiza que las nuevas consultas se registren como leads, se les pueda hacer un seguimiento adecuado y se añadan a los grupos de contactos correctos para una comunicación más eficaz en el futuro.
- Haz clic en el botón Guardar.