Zoho CRM te ofrece la flexibilidad de enviar mensajes de diferentes maneras, dependiendo de lo que mejor te funcione. Puedes enviar mensajes a través de los registros de Zoho CRM o de la pestaña de bandeja de entrada de Sinch y SMS masivos.
Enviar mensajes a través de los registros de Zoho CRM
Enviar desde un registro de CRM utilizando SMS de Sinch
- Abre el registro de CRM del destinatario del mensaje.
- En el panel de navegación, haz clic en Sinch SMS.
- Redacta tu mensaje en el cuadro Escribe tu mensaje aquí.
- (Opcional) Haz clic en el icono + para usar una plantilla, programar un SMS o añadir un archivo adjunto para enviar un MMS.
- Cuando esté todo listo, haz clic en el botón Enviar para enviar tu mensaje.
Enviar desde el botón 'Enviar mensaje SMS de Sinch' (módulo de Clientes potenciales)
- En el menú de navegación de la izquierda, haz clic en la pestaña Módulos.
- En Ventas, haz clic en Clientes potenciales.
- Abre el registro de Cliente potencial del destinatario del mensaje.
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Haz clic en el botón Enviar SMS de Sinch en la esquina superior derecha.
- Configura tu mensaje en la ventana emergente.
- De: usa la flecha desplegable para seleccionar tu número de remitente (puedes elegir entre el número del grupo de Sinch o el número de teléfono del propietario del registro).
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Para: consulta los datos del destinatario al que le estás enviando el mensaje.
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Configuración avanzada: Opción para ajustes adicionales.
- Número a usar: selecciona si quieres enviar a Todos los números posibles almacenados en el registro de CRM del destinatario o especifica un número.
- Quién debe ser notificado de las respuestas: selecciona Propietario de cada registro, Yo (usuario que envía el mensaje) u Otros usuarios (selecciona desde el cuadro desplegable Otros usuarios).
- Nombre de la campaña: para facilitar la creación de informes, puedes configurar el nombre de la campaña de SMS masivos. Se creará un registro en el módulo de Campañas después de que realices el envío. Por defecto, se llamará 'Campaña de SMS/MMS usando {template} para {number of recipients} destinatarios en {date}'.
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Con plantilla o En blanco: elige si quieres usar una plantilla o redactar el mensaje desde cero.
- Plantilla: usa la flecha del cuadro desplegable para seleccionar una plantilla o haz clic en Editar para actualizar la plantilla. Haz clic en + Añadir nueva plantilla para crear una plantilla nueva.
- En blanco: empieza a redactar tu mensaje.
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Mensaje: redacta y edita tu mensaje aquí.
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Archivos adjuntos (MMS):
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Tamaños máximos de archivo para MMS:
- EE. UU.: hasta 1000 KB en jpg, png, gif, 3gp, mp4, mpg, avi, wmv, mp3, wav, vcf y pdf
- AU: hasta 450 KB en jpg, png, gif y pdf
Nota: ten en cuenta estas excepciones actuales.
- El formato PDF no es compatible con ningún remitente de número gratuito.
- El formato PDF no es compatible con Google Voice en ningún remitente 10DLC.
- VCARD/vcf no es compatible en Australia.
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- Tendrás que marcar la casilla de 'Confirma que todos los contactos a los que vas a enviar mensajes han dado su consentimiento explícito y que no es probable que el mensaje que envías se marque como spam/acoso.' antes de poder enviar el mensaje.
- Recomendamos comprobar y comprender el coste estimado de la campaña antes de enviarla. Los mensajes más largos y los que incluyen emojis o caracteres especiales cuestan más de enviar.
- Aparecerá una advertencia de caracteres especiales si incluyes emojis o caracteres especiales, por ejemplo, escrituras asiáticas o caracteres españoles. Los caracteres especiales se resaltan en azul.
- También puedes recibir una advertencia de zona horaria si alguno de los contactos de la campaña se encuentra en una zona horaria fuera de tu horario de envío aprobado. Aun así puedes enviar la campaña marcando la casilla, pero te recomendamos que la envíes durante el horario de envío estándar, por ejemplo, de 8:00 a 19:00.
- Haz clic en Enviar ahora para enviar el mensaje en este momento. También puedes hacer clic en la flecha hacia abajo y en Enviar más tarde si quieres programar el envío del mensaje en una fecha y hora específicas.
- (Opcional) Puedes ver una vista detallada de las estadísticas del registro de tu campaña justo después de hacer clic en Enviar haciendo clic en el enlace del recibo de envío emergente. Como alternativa, desde el menú de la izquierda, puedes navegar hasta el módulo Campañas (en Ventas) y hacer clic en la campaña que quieras ver.
Enviar desde el botón 'Enviar mensaje SMS de Sinch' (módulo de Tareas)
- En el menú de navegación de la izquierda, haz clic en la pestaña Módulos.
- En Actividades, haz clic en Tareas.
- Haz clic en la tarea desde la que quieres enviar el mensaje.
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Haz clic en el botón Enviar SMS de Sinch en la esquina superior derecha.
- Configura tu mensaje en la ventana emergente y haz clic en Enviar ahora o Enviar más tarde para enviar el mensaje.
Enviar SMS masivos de Sinch
También puedes enviar mensajes de forma masiva utilizando el botón de envío masivo de SMS de Sinch en los módulos Clientes potenciales, Contactos, Tratos o cualquier otro módulo personalizado.
Enviar mensajes a través de la pestaña de bandeja de entrada de Sinch y SMS masivos
Conversaciones nuevas
- En el menú de navegación de la izquierda, haz clic en la pestaña Bandeja de entrada de Sinch y SMS masivos.
- Haz clic en el icono + en la esquina superior derecha para iniciar una Conversación nueva.
- En la ventana de búsqueda emergente, escribe el nombre o el número de teléfono del contacto al que quieres enviar un mensaje y haz clic en el 🔍 icono de búsqueda. Si es un registro existente, puedes hacer clic en él en la lista. Si es un registro nuevo, puedes hacer clic en Crear un registro nuevo.
- La nueva conversación para tu contacto se cargará en la bandeja de entrada.
- Redacta tu mensaje en el cuadro Escribe tu mensaje aquí.
- (Opcional) Haz clic en el icono + para usar una plantilla, programar un SMS o añadir un archivo adjunto.
- Cuando esté todo listo, haz clic en el botón Enviar para enviar tu mensaje.
Abrir conversaciones
- En el menú de navegación de la izquierda, haz clic en la pestaña Bandeja de entrada de Sinch y SMS masivos.
- Localiza y selecciona un contacto para abrir su conversación.
- Redacta tu mensaje en el cuadro Escribe tu mensaje aquí.
- (Opcional) Haz clic en el icono + para usar una plantilla, programar un SMS o añadir un archivo adjunto.
- Cuando esté todo listo, haz clic en el botón Enviar para enviar tu mensaje.