Mega merge te permite extraer datos de varios módulos de Zoho CRM en tus plantillas de SMS y flujos de trabajo de SMS automatizados. Por ejemplo, si estás reclamando un pago desde el módulo Tratos, puedes combinar el nombre del cliente del módulo Contactos y el importe a pagar del módulo Tratos en el mismo mensaje.
Usar Mega merge en mensajes con plantilla
Para usar Mega merge en mensajes manuales:
- Abre la plantilla creando o editando una plantilla, p. ej., abre un Trato y haz clic en el botón Enviar SMS de Sinch.
- Configura la plantilla, p. ej., el Nombre de la plantilla y el Módulo del CRM.
- Empieza a añadir campos de combinación, p. ej., el nombre del contacto y el importe.
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Para añadir el nombre del contacto, los datos del campo de combinación se extraerán del módulo Contactos. Selecciona Nombre del contacto y luego Nombre.
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Para el campo de combinación del importe, los datos se extraerán del módulo Tratos. Selecciona Registro actual y luego Importe.
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- Después de añadir los campos de combinación que desees y terminar de redactar tu mensaje, haz clic en el botón Añadir para guardar tu plantilla.
Usar Mega merge en flujos de trabajo de SMS/MMS automatizados
Al configurar tus flujos de trabajo de SMS/MMS automatizados, puedes seleccionar un campo de combinación usando el menú desplegable que está sobre el cuadro de la plantilla de mensaje.