Puedes enviar mensajes a los usuarios de Salesforce para mantenerlos informados sobre la actividad de los registros que poseen o para compartir actualizaciones con varios usuarios a la vez. Los mensajes pueden enviarse a un usuario individual, a varios usuarios o al propietario de un registro.
Nota: Los mensajes enviados o recibidos directamente a un registro de usuario se asignan solo a ese usuario y no incluirán un valor Relacionado con (a menos que seas Administrador del sistema o se hayan actualizado los permisos de usuario, solo el usuario individual podrá ver esos registros de tareas).
Enviar un mensaje a un usuario individual
Puedes enviar un mensaje individual directamente desde la página de perfil de un usuario utilizando la acción Enviar SMS.
- Asegúrate de que se ha añadido el botón personalizado Enviar SMS al diseño de la Página de registro de usuario.
- Desde el registro del usuario, abre la pestaña Detalles y navega hasta la sección Enlaces personalizados (o selecciona el botón Enviar SMS si está disponible en el panel de destacados).
- En el área de composición de mensajes, configura y envía tu mensaje.
Enviar mensajes a varios usuarios
Envía un mensaje masivo a varios usuarios a la vez utilizando la pestaña SMS a usuarios.
- Ve a la pestaña SMS a usuarios de la aplicación de Sinch SMS para Salesforce.
- Selecciona la Vista de lista de usuarios adecuada.
- Selecciona las casillas de verificación situadas junto a los usuarios a los que quieres enviar mensajes.
- Pulsa el botón Enviar SMS.
-
En el área de composición de mensajes, configura y envía tu mensaje.
Enviar un mensaje al propietario de un registro
Puedes enviar un mensaje al propietario de un registro haciendo referencia a su número de móvil en el objeto.
- Crea un campo de fórmula (texto) en el objeto que recupere el número de teléfono móvil del propietario del registro. Asegúrate de que el nombre del campo incluye la palabra "teléfono" para que el sistema lo reconozca.
- Cuando redactes un mensaje o crees una plantilla, selecciona este campo de teléfono del propietario como valor Enviar a.
- En el área de composición de mensajes, configura y envía tu mensaje.
Nota: Para enviar un mensaje al propietario de un Caso, crea un campo de texto de fórmula personalizada llamado Teléfono del propietario en el objeto Caso que haga referencia al campo móvil del propietario del registro. El campo Teléfono del propietario estará entonces disponible en el registro del Caso y se podrá utilizar al enviar mensajes.