Puedes utilizar el botón Enviar SMS de una Oportunidad para enviar un mensaje a un único campo de teléfono del registro de la Oportunidad o a los roles de contacto de la Oportunidad.
Oportunidad
- Navega hasta el registro de Oportunidad al que quieres enviar el mensaje.
- Haz clic en la flecha hacia abajo y luego en la opción Enviar SMS. Para enviar mensajes desde aquí, primero tendrás que configurar el botón Enviar SMS.
- Configura el mensaje:
- Cuenta del remitente: La cuenta desde la que enviar.
- ID del remitente: El número desde el que enviar.
-
Enviar a: Selecciona el campo del teléfono de la Oportunidad que desees.
Cuando se selecciona un campo de Oportunidad como número de Enviar a, la sección Roles de Contacto estará oculta.
- Seleccionar plantilla (opcional): Selecciona una plantilla para rellenar el mensaje automáticamente.
- Campo de combinación (opcional): Añade campos de combinación a tu mensaje seleccionando primero el Tipo de campo (objeto de combinación) y, a continuación, el campo de combinación.
- Opción de combinación (opcional): Selecciona el Tipo de campo para el campo de combinación.
- Contenido del mensaje: Ajusta o redacta tu mensaje desde cero.
- Resaltar caracteres especiales: Este interruptor resaltará los caracteres Unicode para que puedas identificar dónde están si quieres eliminarlos.
- Recuento de caracteres: Cuenta el número de caracteres y cuántos créditos se utilizarán para el mensaje.
- Adjuntar archivo: Utiliza este botón para incluir un archivo de imagen (mensaje MMS con imagen).
- Enviar: Envía el mensaje inmediatamente.
- Programar: Programa tu mensaje para que se envíe en una fecha/hora posterior.
- Cuando tengas todo listo, haz clic en Enviar o Programar para enviar el mensaje.
Nota: Los mensajes salientes y las respuestas a mensajes enviados a un único campo telefónico de Oportunidad se almacenan en el historial de actividad del registro de Oportunidad, pero no en el registro de Contacto.
Roles de contacto
- Navega hasta el registro de Oportunidad al que quieres enviar el mensaje.
- Haz clic en la flecha hacia abajo y luego en la opción Enviar SMS. Para enviar mensajes desde aquí, primero tendrás que configurar el botón Enviar SMS.
- Configura el mensaje:
- Cuenta del remitente: La cuenta desde la que enviar.
- ID del remitente: El número desde el que enviar.
-
Enviar a: Selecciona el campo de teléfono de Contacto deseado.
Cuando se selecciona un campo de Contacto como número de Enviar a, se mostrará la sección Roles de Contacto.
- Seleccionar plantilla (opcional): Selecciona una plantilla para rellenar el mensaje automáticamente.
- Campo de combinación (opcional): Añade campos de combinación a tu mensaje seleccionando primero el Tipo de campo (objeto de combinación) y, a continuación, el campo de combinación.
- Opción de combinación (opcional): Selecciona el Tipo de campo para el campo de combinación.
- Contenido del mensaje: Ajusta o redacta tu mensaje desde cero.
- Resaltar caracteres especiales: Este interruptor resaltará los caracteres Unicode para que puedas identificar dónde están si quieres eliminarlos.
- Recuento de caracteres: Cuenta el número de caracteres y cuántos créditos se utilizarán para el mensaje.
- Adjuntar archivo: Utiliza este botón para incluir un archivo de imagen (mensaje MMS con imagen).
- Enviar: Envía el mensaje inmediatamente.
- Programar: Programa tu mensaje para que se envíe en una fecha/hora posterior.
-
Selecciona los Roles de Contacto a incluir (cada contacto recibirá un mensaje por separado).
- Cuando tengas todo listo, haz clic en Enviar o Programar para enviar el mensaje.
Nota: Los mensajes salientes y las respuestas a los mensajes enviados a los Roles de Contacto de una Oportunidad se almacenan en el historial de actividad tanto de los registros de Contacto como de Oportunidad.