Um eine SMS mit einer Verkaufschance (oder einer anderen benutzerdefinierten Einheit) zu verknüpfen, müssen Sie zunächst Ihre Kontoeinstellungen aktualisieren. Nach der Einrichtung können Sie im Feld Betreff eine benutzerdefinierte Entität auswählen. Die Nachrichten müssen jedoch weiterhin an einen Kontakt, ein Konto, einen Lead oder einen Benutzer gesendet werden.
Legen Sie das Feld 'Betreff' für SMS-Nachrichten fest
So weisen Sie den Benutzern Sicherheitsrollen zu:
- Navigieren Sie zum Power Platform Admin Center.
- Klicken Sie in der linken Navigation auf Verwalten.
- Klicken Sie auf Umgebungen.
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Klicken Sie auf das Symbol Weitere Aktionen (⋯) und dann auf Einstellungen.
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Klicken Sie unter dem Abschnitt Benutzer + Berechtigungen auf Sicherheitsrollen.
- Suchen Sie die Rolle SMS for Dynamics Service und klicken Sie darauf.
- Blättern Sie nach unten zum Abschnitt Kerndatensätze.
- Sie müssen die Berechtigung Anhängen an für den Datensatz angeben. Wenn Sie z. B. Verkaufschance als Datensatztyp verwenden, suchen Sie die Zeile Verkaufschance und klicken Sie auf die Dropdown-Liste in der Spalte Anhängen an.
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Je nach ausgewähltem Datensatztyp sollte dies auf der Ebene von Geschäftsbereich, übergeordnetem: untergeordnetem Geschäftsbereich oder Organisation erfolgen.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern + Schließen in der oberen Navigationsleiste, um die Änderungen zu speichern.