Sie können in HubSpot benutzerdefinierte Berichte mit einzelnen Objekten und objektübergreifenden Objekten erstellen. Dies kann verwendet werden, um über SMS-Aktivitäten in Ihrem HubSpot-Konto zu berichten.
Bericht über die Gesamtzahl der vom Kontaktinhaber gesendeten/empfangenen SMS
- Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf Berichte.
- Klicken Sie auf Berichte.
- Klicken Sie auf Bericht erstellen.
- Klicken Sie auf die Kachel Einzelobjektbericht.
- Wählen Sie als Datenquelle Kontakte aus.
- Klicken Sie auf Weiter.
- Klicken Sie im Abschnitt Eigenschaften auf den Button Kontakteigenschaft hinzufügen.
- Suchen Sie nach den Eigenschaften Kontaktinhaber (unter Vertriebseigenschaften) und Gesamtzahl gesendeter SMS (unter Gesendete SMS) und fügen Sie sie hinzu. Sie können auch Gesamtzahl der empfangenen SMS (unter Empfangene SMS) hinzufügen, um einen ähnlichen Bericht zu erstellen.
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Klicken Sie auf Erweiterte Filter.
- Suchen Sie nach der Kontakteigenschaft Erstellungsdatum (unter Kontaktinformationen).
- Wählen Sie einen geeigneten Filter aus, z. B. das Erstellungsdatum liegt nach dem Datum, an dem Sie mit der Erstellung von Kontakten begonnen haben (für den gesamten Zeitraum).
- Wenn Sie fertig sind, schließen Sie den Filter-Editor.
- Klicken Sie oben auf das Feld Benutzerdefinierter Kontaktbericht und geben Sie Ihrem Bericht einen Namen.
- Klicken Sie auf Weiter, um zur Registerkarte Visualisierung zu gelangen.
- Wählen Sie den Diagrammtyp Donut aus.
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Fügen Sie im Abschnitt Anzeige die Eigenschaft Kontaktbesitzer hinzu und im Abschnitt Gemessen anhand von die Eigenschaft Gesamtzahl der gesendeten SMS (Summe).
- Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Bericht speichern.
- Wählen Sie die Option, den Bericht einem bestehenden Dashboard, einem neuen Dashboard oder keinem Dashboard hinzuzufügen.
- Je nachdem, welche Option Sie wählen, müssen Sie möglicherweise weitere Angaben machen, z. B. Auswahl eines vorhandenen Dashboards oder Hinzufügen von Details für ein neues Dashboard und Auswahl der Zugriffsberechtigungen.
- Klicken Sie auf Weiter und dann auf Speichern und hinzufügen.
- Sie sollten Ihren Bericht nun in der Liste auf der Seite Berichte sehen, sodass Sie jederzeit darauf zugreifen können.
Bericht über Kontakte nach Datum der zuletzt gesendeten/empfangenen SMS
- Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf Berichte.
- Klicken Sie auf Berichte.
- Klicken Sie auf Bericht erstellen.
- Klicken Sie auf die Kachel Einzelobjektbericht.
- Wählen Sie als Datenquelle Kontakte aus.
- Klicken Sie auf Weiter.
- Klicken Sie im Abschnitt Eigenschaften auf den Button Kontakteigenschaft hinzufügen.
- Suchen Sie nach den Eigenschaften Letzte gesendete SMS (unter Gesendete SMS) und Letzte empfangene SMS (unter Empfangene SMS) und fügen Sie diese hinzu.
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Klicken Sie auf Erweiterte Filter.
- Suchen Sie nach der Kontakteigenschaft Erstellungsdatum (unter Kontaktinformationen).
- Wählen Sie einen geeigneten Filter aus, z. B. das Erstellungsdatum liegt nach dem Datum, an dem Sie mit der Erstellung von Kontakten begonnen haben (für den gesamten Zeitraum).
- Wenn Sie fertig sind, schließen Sie den Filter-Editor.
- Klicken Sie oben auf das Feld Benutzerdefinierter Kontaktbericht und geben Sie Ihrem Bericht einen Namen.
- Klicken Sie auf Weiter, um zur Registerkarte Visualisierung zu gelangen.
- Wählen Sie Tabelle als Diagrammtyp aus.
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Wählen Sie im Dropdown-Menü die Option Nicht zusammengefasste Datentabelle aus.
- Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Bericht speichern.
- Wählen Sie die Option, den Bericht einem bestehenden Dashboard, einem neuen Dashboard oder keinem Dashboard hinzuzufügen.
- Je nachdem, welche Option Sie wählen, müssen Sie möglicherweise weitere Angaben machen, z. B. Auswahl eines vorhandenen Dashboards oder Hinzufügen von Details für ein neues Dashboard und Auswahl der Zugriffsberechtigungen.
- Klicken Sie auf Weiter und dann auf Speichern und hinzufügen.
- Sie sollten Ihren Bericht nun in der Liste auf der Seite Berichte sehen, sodass Sie jederzeit darauf zugreifen können.