Sie können Ihre SMS-Nachrichten in Salesforce über Flows automatisieren. Dazu können Sie einen Flow erstellen und dem Flow eine SMS-Aktion hinzufügen.
Hinweis: Salesforce hat angekündigt, dass Workflow Rules und Process Builder eingestellt werden. Wir empfehlen daher die Verwendung von Flows zur Automatisierung von SMS-Nachrichten.
SMS zu einem Flow hinzufügen
Wenn ein Aufgabendatensatz mit bestimmten Feldwerten erstellt wird, wird eine SMS-Nachricht ausgelöst.
Jede SMS-Nachricht, die über einen Flow versendet wird, muss eine bestehende SMS-Vorlage verwenden. Der Objekttyp der Vorlage muss mit dem Typ des Datensatzes übereinstimmen, von dem Sie senden, z. B. Namens-ID oder Bezugs-ID.
So konfigurieren Sie Ihren Flow:
- Fügen Sie Ihrem Flow die Aktion Datensätze erstellen hinzu. Mit dieser Aktion wird der Aufgabendatensatz erstellt, der Ihre SMS auslösen wird.
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Konfigurieren Sie die Aktion 'Datensätze erstellen'.
FELD WERT Bezeichnung Benutzereinstellung API-Name Benutzereinstellung Beschreibung Benutzereinstellung Wie viele Datensätze sollen erstellt werden Eins Wie werden die Datensatzfelder festgelegt Wählen Sie die Option „Manuell“. Einen Datensatz für dieses Objekt erstellen Aufgabe -
Legen Sie im Abschnitt Feldwerte für die Aufgabe fest jedes erforderliche Feld und dessen Wert fest.
FELD WERT Nur Fälligkeitsdatum Laufender Flow > Interview > Aktuelles Datum Beschreibung {"template":"SMS_Code"}
Hinweis: Variable = TaskID aus Send_SMS. Ersetzen Sie SMS_Code durch den SMS-Code, den Sie in der gewünschten SMS-Vorlage finden. Behalten Sie die Anführungszeichen, den Doppelpunkt und die Klammern bei. Die gewählte Vorlage bestimmt das Absenderkonto und den Inhalt der Nachricht.
ID des zugewiesenen Benutzers Die ID des Benutzers, der als Absender der Nachricht protokolliert werden soll. Status Abgeschlossen Betreff Benutzereinstellung Namens-ID Die ID des Personenobjekts (Kontakt oder Lead), auf das sich die Nachricht bezieht (WhoID) Bezugs-ID Das Feld „Bezugs-ID“ (WhatID) kann optional in Verbindung mit dem Feld „Namens-ID“ verwendet werden, um einen anderen Bezugsdatensatz als einen Lead oder Kontakt hinzuzufügen, z. B. Konto, Chance.
Hinweis: Wenn Ihr Unternehmen Personenkonten in Salesforce verwendet, sollte das Feld „WhatID“ anstelle des Feldes „WhoID“ verwendet werden und wäre dann obligatorisch.
- Klicken Sie nach der Konfiguration auf Fertig und dann auf Speichern. Ihr Flow ist nun bereit, automatisch Nachrichten zu senden.
- Wir empfehlen, den Flow vor der Aktivierung zu debuggen und zu testen.