Salesforce | SMS für Berichte

Mit der Funktion SMS für Berichte können Sie Nachrichten (einschließlich WhatsApp) direkt an die in einem Salesforce-Bericht enthaltenen Datensätze senden und planen. Damit sind Sie flexibler als bei herkömmlichen Massenübertragungen und können je nach Segmentierung Ihres Berichts bis zu 2 Millionen Datensätze über mehrere Objekte (bis zu 50 000 auf einmal) versenden. 

Bitte vergewissern Sie sich, dass die Objekt-ID im Bericht enthalten ist. Wenn Sie z. B. Leads betrachten, achten Sie bitte darauf, dass die Lead-ID im Bericht enthalten ist.

Derzeit werden grundlegende Objekte wie Leads und Kontakte unterstützt. Objekte wie Opportunity und Kampagnen werden noch nicht unterstützt.

Sie können jeden standardmäßigen tabellarischen, zusammenfassenden oder Matrixbericht von Salesforce verwenden, der Kontakt-, Lead- oder Personenkontodatensätze zurückgibt. Der Bericht muss das Feld enthalten, das die Handynummer für den SMS-Versand enthält.

SMS für Berichte senden

1. Navigieren Sie zur Registerkarte SMS für Berichte in der Sinch SMS for Salesforce-App.

2. Es wird eine Liste mit Berichten und Ordnern angezeigt, für die Sie Zugriffsrechte haben. Wählen Sie den gewünschten Bericht aus und klicken Sie auf die Schaltfläche SMS senden.

   

3. Konfigurieren Sie Ihre Nachricht:
   • Vorlage auswählen (optional): Wählen Sie eine Vorlage, um die Nachricht automatisch auszufüllen.

   • Absender-Konto: Wählen Sie das Konto, von dem die Nachricht gesendet werden soll.

   • Absender-ID: Wählen Sie die Nummer oder den Namen, den die Empfänger als Absender sehen sollen.

   • Senden an: Wählen Sie das Telefonfeld aus, das für den Empfänger verwendet werden soll.

   • Zusammenführungsfeld (optional): Fügen Sie Ihrer Nachricht Zusammenführungsfelder hinzu, indem Sie zuerst den Feldtyp (Zusammenführungsobjekt) und dann das Zusammenführungsfeld auswählen.
   • Option „Zusammenführen“ (optional): Wählen Sie den Feldtyp für das Zusammenführungsfeld aus.

   • Vorschau anzeigen: Zeigen Sie an, wie Ihre Nachricht aussehen wird, einschließlich der ausgefüllten Zusammenführungsfelder.

   • Sonderzeichen hervorheben: Ermitteln Sie Unicode-Zeichen, die die Nachrichtenlänge beeinflussen können.

   • Zeichenanzahl: Zeigen Sie an, wie viele Zeichen und Nachrichtenguthaben verwendet werden.

   • Datei anhängen: Fügen Sie ein Bild hinzu, um eine MMS (Bildnachricht) zu versenden.

     

4. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Senden , um die Nachricht zu versenden. Es erscheint eine grüne Bestätigungsmeldung, die anzeigt, dass Ihr Bericht in die Sendewarteschlange aufgenommen wurde.

5. Sie können auf die Registerkarte Zustellungsbericht in der linken Seitenleiste klicken, um den Nachrichtenstatus zu überwachen. Die Erstellung des Zustellungsberichts nimmt einige Zeit in Anspruch.

   • Gesamtanzahl der Empfänger: Gesamtanzahl der im Bericht enthaltenen Datensätze.

   • Zugestellt: Anzahl der Empfänger, die die Nachricht erfolgreich erhalten haben.

   • Fehlgeschlagen: Anzahl der fehlgeschlagenen Zustellversuche – hilfreich zur Überprüfung der Datengenauigkeit.

   • Versenden: Anzahl der noch zu sendenden Nachrichten in der Warteschlange.

   

6. Wählen Sie den Berichtsnamen, um eine Liste der Datensätze, Objekte und Felder anzuzeigen, die zur Definition der Berichtssegmentierung verwendet werden.

Massennachrichten planen

Sie können Berichte planen und wiederkehrende Sendungen einrichten, was hilfreich sein kann, wenn Sie den Versand von Nachrichten außerhalb der üblichen Geschäftszeiten automatisieren müssen. Die Massensendungen beruhen auf dynamischen Daten aus den Salesforce-Berichten. Sie können jeden standardmäßigen tabellarischen, zusammenfassenden oder Matrixbericht von Salesforce verwenden, der Kontakt-, Lead- oder Personenkonto-Datensätze zurückgibt. Der Bericht muss das Feld enthalten, das die Handynummer für den SMS-Versand enthält.

1. Navigieren Sie zur Registerkarte SMS für Berichte in der Sinch SMS for Salesforce-App.
2. Es wird eine Liste mit Berichten und Ordnern angezeigt, für die Sie Zugriffsrechte haben. Wählen Sie den gewünschten Bericht aus und klicken Sie auf das Uhrensymbol in der Schaltfläche SMS senden.

3. Konfigurieren Sie die Nachricht:

   • Vorlage auswählen (optional): Wählen Sie eine Vorlage, um die Nachricht automatisch auszufüllen.

   • Absender-Konto: Wählen Sie das Konto, von dem die Nachricht gesendet werden soll.

   • Absender-ID: Wählen Sie die Nummer oder den Namen, den die Empfänger als Absender sehen sollen.

   • Senden an: Wählen Sie das Telefonfeld aus, das für den Empfänger verwendet werden soll.

   • Zusammenführungsfeld (optional): Fügen Sie Ihrer Nachricht Zusammenführungsfelder hinzu, indem Sie zuerst den Feldtyp (Zusammenführungsobjekt) und dann das Zusammenführungsfeld auswählen.
   • Option „Zusammenführen“ (optional): Wählen Sie den Feldtyp für das Zusammenführungsfeld aus.
   • Datum: Wählen Sie ein Datum für die geplante Nachricht.
   • Zeit: Wählen Sie eine Uhrzeit für die geplante Nachricht. 
   • Nachricht wiederholen: Häufigkeit, mit der der Bericht wiederholt werden soll.
   • Wiederholen bis: Das letzte Datum, bis zu dem der Bericht wiederholt werden soll.

   • Vorschau anzeigen: Zeigen Sie an, wie Ihre Nachricht aussehen wird, einschließlich der ausgefüllten Zusammenführungsfelder.

   • Sonderzeichen hervorheben: Ermitteln Sie Unicode-Zeichen, die die Nachrichtenlänge beeinflussen können.

   • Zeichenanzahl: Zeigen Sie an, wie viele Zeichen und Nachrichtenguthaben verwendet werden.

   • Datei anhängen: Fügen Sie ein Bild hinzu, um eine MMS (Bildnachricht) zu versenden.

   

4. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Bericht planen, um den Bericht zu planen.
5. Sie können die Registerkarte Geplanter Bericht in der linken Seitenleiste aufrufen, um die Details des geplanten Berichts anzuzeigen. 
   • Status: Aktueller Status des geplanten Berichts.
   • Startdatum: Startdatum des geplanten Berichts.
   • Letzte Ausführung: Datum, an dem der Bericht zum letzten Mal ausgeführt wurde.
   • Nächste Ausführung: Datum, an dem der Bericht das nächste Mal ausgeführt wird.
   • Wiederkehrend: Häufigkeit des wiederkehrenden Berichts.
   • EST-Empfänger: Anzahl der Personen, an die die Nachricht gesendet wird.

6. Im Bildschirm Geplante Berichte können Sie auf den Pfeil nach unten auf der rechten Seite der Tabelle klicken, um den geplanten Bericht zu pausieren und zu bearbeiten oder zu löschen.

   

7. Wählen Sie den Berichtsnamen, um eine Liste der Datensätze, Objekte und Felder anzuzeigen, die zur Definition der Berichtssegmentierung verwendet werden.