Vous pouvez envoyer des messages aux utilisateurs de Salesforce pour les tenir informés de l'activité sur les enregistrements dont ils sont propriétaires ou pour partager des mises à jour avec plusieurs utilisateurs à la fois. Les messages peuvent être envoyés à un utilisateur individuel, à plusieurs utilisateurs ou à un propriétaire d'enregistrement.
Remarque : les messages envoyés ou reçus directement sur une fiche d'utilisateur ne sont attribués qu'à cet utilisateur et ne comportent pas de valeur Relatif à, à moins que vous ne soyez un administrateur système ou que les permissions des utilisateurs aient été mises à jour, seul l'utilisateur concerné pourra consulter ces enregistrements de tâches.
Envoyer un message à un utilisateur individuel
Vous pouvez envoyer un message individuel directement à partir de la page de profil d'un utilisateur à l'aide de l'action Envoyer un SMS.
- Assurez-vous que le bouton personnalisé Envoyer un SMS a été ajouté à la mise en page de la page d'enregistrement de l'utilisateur.
- Dans la fiche de l'utilisateur, ouvrez l'onglet Détails et naviguez jusqu'à la section Liens personnalisés (ou sélectionnez le bouton Envoyer un SMS s'il est disponible dans le panneau des points forts).
- Dans la zone de composition du message, configurez et envoyez votre message.
Envoyer un message à plusieurs utilisateurs
Envoyez un message groupé à plusieurs utilisateurs à la fois en utilisant l'onglet SMS aux utilisateurs.
- Accédez à l'onglet SMS aux utilisateurs dans l'application Sinch SMS pour Salesforce.
- Sélectionnez la vue de liste d'utilisateurs appropriée.
- Cochez les cases en regard des utilisateurs auxquels vous souhaitez envoyer un message.
- Cliquez sur le bouton Envoyer un SMS.
-
Dans la zone de composition du message, configurez et envoyez votre message.
Envoyer un message à un propriétaire d'enregistrement
Vous pouvez envoyer un message au propriétaire d'un enregistrement en mentionnant son numéro de téléphone portable sur l'objet.
- Créez un champ de formule (texte) sur l'objet qui récupère le numéro de téléphone mobile du propriétaire de l'enregistrement. Veillez à ce que le nom du champ contienne le mot téléphone afin qu'il soit reconnu par le système.
- Lors de la rédaction d'un message ou de la création d'un modèle, sélectionnez le champ du téléphone du propriétaire comme valeur Envoyer à.
- Dans la zone de composition du message, configurez et envoyez votre message.
Remarque : pour envoyer un message au propriétaire d'un cas, créez un champ de texte de formule personnalisée appelé Téléphone du propriétaire sur l'objet Cas qui fait référence au champ mobile du propriétaire de l'enregistrement. Le champ Téléphone du propriétaire sera alors disponible à partir de l'enregistrement du cas et pourra être utilisé lors de l'envoi de messages.